セーフィー(4375)のIPO情報

セーフィーの上場が2021/08/25に承認されました。 セーフィーの上場日は2021/09/29になりました。 主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券で、上場市場はマザーズです。 セーフィーの事業内容はクラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営を展開しています。 公募価格は2,430円になっており、 時価総額(公開)は 119,429百万円です。 資金調達額は25,175百万円で、使用使途は人件費、オフィススペース拡張に係る費用、広告宣伝費、借入金の返済資金、海外展開準備資金に充当予定となっています。 セーフィーの初値は3,350円で、初値騰落率は+37.86%でした。

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上場日2021/09/29 コード4375 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/08/25   
主幹事 SMBC日興証券、みずほ証券
事業内容クラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,350円 初値騰落率 +37.86%
公開価格 2,430円 仮条件 2,280円 - 2,430円
初値PER(前期ベース) -1543.78倍 公開価格PER(前期ベース) -1119.82倍
初値PER(予想ベース) -308.47倍 公開価格PER(予想ベース) -223.76倍
初値PBR(前期ベース) 73.48倍 公開価格PBR(前期ベース) 53.30倍
時価総額(公開) 119,429百万円
時価総額(初値) 164,645百万円
公開株数合計 10,360,000株 売買単位 100株
公募株数 3,297,700株 売出株数 5,711,000株
オーバーアロットメント 1,351,300株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:45,850,000株 / 公開日現在:49,147,700株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:897,179,725円
調達資金使途 人件費、オフィススペース拡張に係る費用、広告宣伝費、借入金の返済資金、海外展開準備資金に充当予定
資金調達額 25,175百万円
内訳:公募 7,452百万円 内訳:売出 15,960百万円 内訳:引受証券 1,762百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 600,079 -234,920 -278,728 513,382
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,957,541 -495,219 -495,587 2,195,123
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 5,047,642 -97,204 -99,494 2,095,628
今期中間
2021年06月
連結 --- --- --- ---
単体 3,808,826 88,574 86,823 2,182,451
今期予想
2021年12月
連結 --- --- --- ---
単体 8,020,000 -509,000 -510,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -6.90 12.70  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -11.91 47.76  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -2.17 45.59  
今期中間
2021年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 1.89 ---  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 -10.86 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 67%
みずほ証券 23%
東海東京証券 3%
野村證券 2%
SBI証券 1.5%
大和証券 1.5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 0.5%
楽天証券 0.5%
いちよし証券 0.5%
丸三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
佐渡島隆平 29.27%
下崎守朗 12.45%
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株) 11.04%
森本数馬 8.68%
オリックス(株) 6.19%
キヤノンマーケティングジャパン(株) 6.19%
31VENTURES-グローバル・ブレイン-グロースI(同) 4.95%
関西電力(株) 4.57%
古田哲晴 1.36%
NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合 0.95%

企業情報

会社設立年月日 2014/10/23
会社住所 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-5-1
代表電話番号 03-6372-1276
ホームページ https://safie.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:193人 (2021/07/31現在)
社長名 佐渡島隆平
代表者生年月日 1979/10/23
代表者略歴
年月 概要
1999年12月 Daigakunote.com 創業
2002年04月 ソネット(株)(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ(株))入社
2010年10月 モーションポートレート(株)入社
2014年10月 当社設立 代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 企画本部長 下崎守朗
取締役 開発本部長兼CTO 森本数馬
取締役 経営管理本部長兼CFO 古田哲晴
取締役 岩田彰一郎

その他

■想定発行価格:2,280円
■公募株数:(国内)705,500株、(海外)2,592,200株
■売出株数:(国内)1,221,100株、(海外)4,489,900株
■2018年12月期は、決算期変更により、2018年4月から2018年12月までの9ヵ月間
■2021年6月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 02/17 エッジテクノロジー 4268 マザ
新規 02/09 ライトワークス 4267 マザ
新規 02/04 ビッグツリーテクノ 4266 マザ
仮条件 02/04 セイファート 9213 JQS
仮条件 02/03 Recovery 9214 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/29 Instituti 4265 マザ
初値 12/27 アジアクエスト 4261 マザ
初値 12/27 セキュア 4264 マザ
初値 12/24 長栄 2993 東2
初値 12/24 ニフティライフスタ 4262 マザ
初値 12/24 サスメド 4263 マザ
初値 12/24 エフ・コード 9211 マザ
初値 12/24 Green 9212 マザ
初値 12/24 CS-C 9258 マザ
初値 12/24 タカヨシ 9259 マザ
初値 12/23 三和油化工業 4125 JQS
初値 12/23 エクサウィザーズ 4259 マザ
初値 12/23 ハイブリッドテクノ 4260 マザ
初値 12/23 クルーバー 7134 JQS
取消 12/23 ZEALS 9255 マザ
初値 12/22 THECOO 4255 マザ
初値 12/22 サインド 4256 マザ
初値 12/22 網屋 4258 マザ
初値 12/22 Finatextホ 4419 マザ
初値 12/22 サクシード 9256 マザ
初値 12/22 リニューアブル・ジ 9522 マザ
初値 12/21 ライフドリンク カ 2585 東2
初値 12/21 湖北工業 6524 東2
初値 12/21 ラバブルマーケティ 9254 マザ
初値 12/21 YCPホールディン 9257 マザ
初値 12/20 グローバルセキュリ 4417 マザ
初値 12/20 JDSC 4418 マザ
初値 12/20 HYUGA 7133 マザ
初値 12/16 ブロードエンタープ 4415 マザ
初値 12/16 True Data 4416 マザ
初値 12/15 ネットプロテクショ 7383 東1
初値 12/10 フレクト 4414 マザ
初値 12/02 のむら産業 7131 JQS
初値 11/30 ボードルア 4413 マザ
初値 11/25 スローガン 9253 マザ
初値 11/24 サイエンスアーツ 4412 マザ
初値 11/24 ラストワンマイル 9252 マザ
初値 11/19 AB&Compan 9251 マザ
初値 11/18 GRCS 9250 マザ
初値 11/09 日本調理機 2961 東2
初値 11/05 Photosynt 4379 マザ
初値 11/01 フロンティア 4250 福Q
初値 10/26 CINC 4378 マザ