セーフィー(4375)のIPO情報

セーフィーの上場が2021/08/25に承認されました。 セーフィーの上場日は2021/09/29になりました。 主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券で、上場市場はマザーズです。 セーフィーの事業内容はクラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営を展開しています。 公募価格は2,430円になっており、 時価総額(公開)は 119,429百万円です。 資金調達額は25,175百万円で、使用使途は人件費、オフィススペース拡張に係る費用、広告宣伝費、借入金の返済資金、海外展開準備資金に充当予定となっています。 セーフィーの初値は3,350円で、初値騰落率は+37.86%でした。

上場日2021/09/29 コード4375 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/08/25   
主幹事 SMBC日興証券、みずほ証券
事業内容クラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,350円 初値騰落率 +37.86%
公開価格 2,430円 仮条件 2,280円 - 2,430円
初値PER(前期ベース) -1543.78倍 公開価格PER(前期ベース) -1119.82倍
初値PER(予想ベース) -308.47倍 公開価格PER(予想ベース) -223.76倍
初値PBR(前期ベース) 73.48倍 公開価格PBR(前期ベース) 53.30倍
時価総額(公開) 119,429百万円
時価総額(初値) 164,645百万円
公開株数合計 10,360,000株 売買単位 100株
公募株数 3,297,700株 売出株数 5,711,000株
オーバーアロットメント 1,351,300株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:45,850,000株 / 公開日現在:49,147,700株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:897,179,725円
調達資金使途 人件費、オフィススペース拡張に係る費用、広告宣伝費、借入金の返済資金、海外展開準備資金に充当予定
資金調達額 25,175百万円
内訳:公募 7,452百万円 内訳:売出 15,960百万円 内訳:引受証券 1,762百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 600,079 -234,920 -278,728 513,382
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,957,541 -495,219 -495,587 2,195,123
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 5,047,642 -97,204 -99,494 2,095,628
今期中間
2021年06月
連結 --- --- --- ---
単体 3,808,826 88,574 86,823 2,182,451
今期予想
2021年12月
連結 --- --- --- ---
単体 8,020,000 -509,000 -510,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -6.90 12.70  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -11.91 47.76  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -2.17 45.59  
今期中間
2021年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 1.89 ---  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 -10.86 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 67%
みずほ証券 23%
東海東京証券 3%
野村證券 2%
SBI証券 1.5%
大和証券 1.5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 0.5%
楽天証券 0.5%
いちよし証券 0.5%
丸三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
佐渡島隆平 29.27%
下崎守朗 12.45%
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株) 11.04%
森本数馬 8.68%
オリックス(株) 6.19%
キヤノンマーケティングジャパン(株) 6.19%
31VENTURES-グローバル・ブレイン-グロースI(同) 4.95%
関西電力(株) 4.57%
古田哲晴 1.36%
NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合 0.95%

企業情報

会社設立年月日 2014/10/23
会社住所 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-5-1
代表電話番号 03-6372-1276
ホームページ https://safie.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:193人 (2021/07/31現在)
社長名 佐渡島隆平
代表者生年月日 1979/10/23
代表者略歴
年月 概要
1999年12月 Daigakunote.com 創業
2002年04月 ソネット(株)(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ(株))入社
2010年10月 モーションポートレート(株)入社
2014年10月 当社設立 代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 企画本部長 下崎守朗
取締役 開発本部長兼CTO 森本数馬
取締役 経営管理本部長兼CFO 古田哲晴
取締役 岩田彰一郎

その他

■想定発行価格:2,280円
■公募株数:(国内)705,500株、(海外)2,592,200株
■売出株数:(国内)1,221,100株、(海外)4,489,900株
■2018年12月期は、決算期変更により、2018年4月から2018年12月までの9ヵ月間
■2021年6月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 pluszero 5132 東G
新規 10/27 FCE 9564 東S
新規 10/26 リンカーズ 5131 東G
新規 10/26 Atlas 9563 東G
新規 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
仮条件 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
仮条件 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
公募 10/07 キューブ 7112 東G
公募 10/06 FIXER 5129 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G
初値 08/05 クラシコム 7110 東G
初値 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
初値 07/29 エアークローゼット 9557 東G
初値 07/28 unerry 5034 東G
初値 07/28 HOUSEI 5035 東G
初値 07/08 INTLOOP 9556 東G