ソウルドアウト(6553)のIPO情報

ソウルドアウトの上場日は2017/07/12になりました。 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場はマザーズです。 ソウルドアウトの事業内容は地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供)を展開しています。 公募価格は1,200円になっており、 時価総額(公開)は 11,148百万円です。 資金調達額は3,207百万円で、使用使途は人材の採用及び教育、SMB市場開拓を目的としたbrickサービスへの追加機能の開発、ITシステムへの設備投資資金、広告運用者の増員やITエンジニアの増員等の変動への対応を目的とした業務委託費に充当予定となっています。 ソウルドアウトの初値は2,113円で、初値騰落率は+76.08%でした。

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上場日2017/07/12 コード6553 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2017/06/08   
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供)

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,113円 初値騰落率 +76.08%
公開価格 1,200円 仮条件 1,080円 - 1,200円
初値PER(前期ベース) 63.89倍 公開価格PER(前期ベース) 36.29倍
初値PER(予想ベース) 39.01倍 公開価格PER(予想ベース) 22.16倍
初値PBR(前期ベース) 27.70倍 公開価格PBR(前期ベース) 15.73倍
時価総額(公開) 11,148百万円
時価総額(初値) 19,630百万円
公開株数合計 2,672,600株 売買単位 100株
公募株数 410,000株 売出株数 1,914,000株
オーバーアロットメント 348,600株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:8,880,000株 / 公開日現在:9,290,000株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:276,320,000円
調達資金使途 人材の採用及び教育、SMB市場開拓を目的としたbrickサービスへの追加機能の開発、ITシステムへの設備投資資金、広告運用者の増員やITエンジニアの増員等の変動への対応を目的とした業務委託費に充当予定
資金調達額 3,207百万円
内訳:公募 453百万円 内訳:売出 2,498百万円 内訳:引受証券 257百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年12月 連結 --- --- --- ---
単体 7,207,917 140,730 89,487 310,792
2015年12月 連結 7,785,719 270,464 147,577 444,614
単体 7,465,137 234,169 144,660 428,635
2016年12月 連結 8,552,708 491,959 293,680 714,103
単体 7,930,615 310,280 186,085 574,141
直近四半期
2017年03月
連結 2,719,071 200,733 129,009 789,370
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年12月
連結 10,251,000 759,000 491,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年12月 連結 3.02 --- ---  
単体 10.08 35.00  
2015年12月 連結 4.80 16.62 47.92  
単体 16.29 48.27  
2016年12月 連結 6.28 33.07 76.27  
単体 20.96 64.50  
直近四半期
2017年03月
連結 0.00 14.53 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年12月
連結 6.28 54.16 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)テクロコ 東京都千代田区
(株)グロウスギア 東京都千代田区
(株)サーチライフ 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 86.5%
いちよし証券 7%
SMBC日興証券 3.5%
SBI証券 1%
松井証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)オプトホールディング 60.64%
ヤフー(株) 30.41%
荻原猛 4.55%
山家秀一 0.91%
池村公男 0.46%
山中仁史 0.11%
長谷川智史 0.11%
林康頼 0.11%
細井康平 0.11%
長澤一雅 0.11%

企業情報

会社設立年月日 2009/12/16
会社住所 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4
代表電話番号 03-6675-7857
ホームページ http://www.sold-out.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:168人 (2017/04/30現在)
社長名 荻原猛
代表者生年月日 1973/08/24
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 (有)ブレイン 入社
2000年06月 (株)オプトホールディング 入社
2010年01月 当社 代表取締役社長(現任)
2012年03月 (株)サーチライフ 取締役
2013年11月 (株)電通デジタル・ネットワークス 取締役(現任)
2015年03月 (株)テクロコ 取締役

役員名

役職 氏名
取締役COO 山家秀一
取締役CFO 池村公男
取締役社長室管掌 本田宗寛
取締役 鉢嶺登
取締役 福山広樹
取締役 田中洋

その他

■2017年4月27日付で1:2の株式併合を行ったが、2014年12月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり指標を算定
■大株主同率第10位(0.11%) 伊藤雄剛

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/22 PKSHA 3993 マザ
新規 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
新規 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
新規 09/13 エスユーエス 6554 マザ
公募 08/30 UUUM 3990 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ
初値 06/21 エコモット 3987 札ア
初値 06/20 ディーエムソリュー 6549 JQS
初値 06/15 ビーブレイクシステ 3986 マザ