SYSホールディングス(3988)のIPO情報

SYSホールディングスの上場日は2017/06/30になりました。 主幹事は東海東京証券で、上場市場はJQSです。 SYSホールディングスの事業内容はITシステム開発(グローバル製造業、社会情報インフラ、モバイル)及びITソリューション・サービスの提供を中核とする総合情報サービス事業を展開しています。 公募価格は2,560円になっており、 時価総額(公開)は 3,177百万円です。 資金調達額は883百万円で、使用使途は当社の事業効率の向上を目的とした基幹システムのリプレイス等の社内システム投資、連結子会社である(株)エスワイシステムの東京事務所の増床または移転による敷金や造作・内装工事等の費用、事業拡大のための広告宣伝費、優秀な人材の採用活動等、並びに連結子会社である(株)エスケイの自社製品の開発資金、残額は借入金の返済に充当予定となっています。 SYSホールディングスの初値は5,530円で、初値騰落率は+116.02%でした。

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上場日2017/06/30 コード3988 市場JQS
業種情報・通信業 承認日2017/05/26   
主幹事 東海東京証券
事業内容ITシステム開発(グローバル製造業、社会情報インフラ、モバイル)及びITソリューション・サービスの提供を中核とする総合情報サービス事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,530円 初値騰落率 +116.02%
公開価格 2,560円 仮条件 2,360円 - 2,560円
初値PER(前期ベース) 39.90倍 公開価格PER(前期ベース) 18.47倍
初値PER(予想ベース) 37.01倍 公開価格PER(予想ベース) 17.14倍
初値PBR(前期ベース) 6.79倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.14倍
時価総額(公開) 3,177百万円
時価総額(初値) 6,863百万円
公開株数合計 345,000株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 100,000株
オーバーアロットメント 45,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,041,000株 / 公開日現在:1,241,000株
資本金 公開日前:70,500,000円 / 公開日現在:306,020,000円
調達資金使途 当社の事業効率の向上を目的とした基幹システムのリプレイス等の社内システム投資、連結子会社である(株)エスワイシステムの東京事務所の増床または移転による敷金や造作・内装工事等の費用、事業拡大のための広告宣伝費、優秀な人材の採用活動等、並びに連結子会社である(株)エスケイの自社製品の開発資金、残額は借入金の返済に充当予定
資金調達額 883百万円
内訳:公募 471百万円 内訳:売出 342百万円 内訳:引受証券 71百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年07月 連結 --- --- --- ---
単体 232,348 86,310 20,044 802,596
2015年07月 連結 3,704,817 62,098 37,373 707,841
単体 243,909 43,842 -43,356 757,678
2016年07月 連結 3,755,019 173,895 144,263 854,607
単体 360,916 189,881 154,513 910,631
今期中間
2017年01月
連結 1,933,645 102,030 84,225 936,148
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年07月
連結 3,896,000 191,000 158,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年07月 連結 1.50 --- ---  
単体 19.26 770.99  
2015年07月 連結 1.50 35.90 670.71  
単体 -41.65 727.84  
2016年07月 連結 1.50 138.58 814.65  
単体 148.43 874.77  
今期中間
2017年01月
連結 0.00 80.91 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年07月
連結 20.00 149.40 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)エスワイシステム 名古屋市東区
(株)SYI 名古屋市東区
(株)エス・ケイ 東京都中央区
(株)グローバル・インフォメーション・テクノロジー 名古屋市東区
(株)総合システムリサーチ、他4社 名古屋市中村区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
東海東京証券 86%
野村證券 9%
SMBC日興証券 2%
安藤証券 1%
エース証券 1%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
鈴木裕紀 61.76%
安田鉄也 17.29%
二宮由美 9.70%
従業員持株会 7.08%
(株)三井住友銀行 0.96%
(株)百五銀行 0.96%
瀬戸信用金庫 0.96%
一柳泰行 0.40%
後藤大祐 0.28%
伊藤政光 0.28%

企業情報

会社設立年月日 2013/08/01
会社住所 〒461-0002 愛知県名古屋市東区代官町35-16
代表電話番号 052-937-0209
ホームページ http://www.syshd.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:19人 (2017/04/30現在)
社長名 鈴木裕紀
代表者生年月日 1964/11/28
代表者略歴
年月 概要
1986年04月 (株)シスコン(現(株)CIJネクスト)入社
1991年01月 (株)エスワイシステム設立 代表取締役社長
2011年08月 SYS Vietnam Co., Ltd.設立 Representative Director(現任)
2012年04月 PT.SYS INDONESIA設立 Komisaris(現任)
2012年05月 (株)エス・ケイ 代表取締役会長
2013年08月 当社設立 代表取締役会長
2014年09月 当社 代表取締役会長兼社長(現任)
2015年04月 (株)エスワイシステム 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 後藤大祐
取締役 安田鉄也
取締役 長尾和美
取締役 服部大騎
取締役 藤井敏夫

その他

■2017年3月10日付で1:200の株式分割を行なっておりますが、2014年7月期の期首に株式分割が行なわれたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■大株主同率10位(0.28%)山下真樹雄

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/22 PKSHA 3993 マザ
新規 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
新規 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
新規 09/13 エスユーエス 6554 マザ
公募 08/30 UUUM 3990 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ
初値 06/21 エコモット 3987 札ア
初値 06/20 ディーエムソリュー 6549 JQS
初値 06/15 ビーブレイクシステ 3986 マザ