ソラコム(147A)のIPO情報

ソラコムの上場が2024/02/20に承認されました。 ソラコムの上場日は2024/03/26になりました。 主幹事はみずほ証券、大和証券で、上場市場は東証グロースです。 ソラコムの事業内容はIoTプラットフォーム「SORACOM」の開発・提供を展開しています。 公募価格は870円になっており、 時価総額(公開)は 37,602百万円です。 資金調達額は10,811百万円で、使用使途は事業拡大のための人件費及び採用費、広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資及びIoTプラットフォーム「SORACOM」の拡充のための開発費に充当予定となっています。 ソラコムの初値は1,563円で、初値騰落率は+79.66%でした。

上場日2024/03/26 コード147A 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2024/02/20   
主幹事 みずほ証券、大和証券
事業内容IoTプラットフォーム「SORACOM」の開発・提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,563円 初値騰落率 +79.66%
公開価格 870円 仮条件 820円 - 870円
初値PER(前期ベース) 849.46倍 公開価格PER(前期ベース) 472.83倍
初値PER(予想ベース) 138.20倍 公開価格PER(予想ベース) 76.92倍
初値PBR(前期ベース) 15.73倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.76倍
時価総額(公開) 37,602百万円
時価総額(初値) 67,554百万円
公開株数合計 12,426,000株 売買単位 100株
公募株数 4,733,800株 売出株数 6,071,500株
オーバーアロットメント 1,620,700株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:38,487,009株 / 公開日現在:43,220,809株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:2,004,762,775円
調達資金使途 事業拡大のための人件費及び採用費、広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資及びIoTプラットフォーム「SORACOM」の拡充のための開発費に充当予定
資金調達額 10,811百万円
内訳:公募 3,810百万円 内訳:売出 6,190百万円 内訳:引受証券 811百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 4,301,226 749,462 808,011 3,324,729
2022年03月 連結 5,450,617 465,746 337,153 3,841,035
単体 4,233,881 360,683 289,596 3,610,834
2023年03月 連結 6,299,403 112,799 70,874 3,962,089
単体 4,437,819 -327,880 -252,058 3,399,605
直近四半期
2023年12月
連結 5,454,279 632,454 456,334 4,461,531
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年03月
連結 8,031,000 592,000 435,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 20.99 83.84  
2022年03月 連結 0.00 8.76 97.26  
単体 7.52 91.28  
2023年03月 連結 0.00 1.84 99.34  
単体 -6.55 84.73  
直近四半期
2023年12月
連結 0.00 11.86 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年03月
連結 0.00 11.31 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
SORACOM GLOBAL, INC. 米国ワシントン州ベルビュー市
SORACOM CORPORATION, LTD. 英国ロンドン市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 80.1%
大和証券 10%
野村證券 5%
SMBC日興証券 1.5%
岡三証券 0.8%
東海東京証券 0.8%
松井証券 0.8%
マネックス証券 0.5%
楽天証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
KDDI(株) 58.22%
玉川憲 7.70%
舩渡大地 7.62%
安川健太 5.27%
セコム(株) 2.22%
ソースネクスト(株) 2.22%
ソニーグループ(株) 2.22%
日本瓦斯(株) 2.22%
(株)日立製作所 2.22%
WiL Ventures III, L.P.(常任代理人(株)WiL) 2.22%

企業情報

会社設立年月日 2014/11/10
会社住所 〒158-0094 東京都世田谷区玉川4-5-6 尾嶋ビル3階
代表電話番号 050-3171-7091
ホームページ https://soracom.com/ja-jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:100人 (2024/01/31現在)
社長名 玉川憲
代表者生年月日 1976/01/10
代表者略歴
年月 概要
2000年04月 日本IBM(株)入社
2010年09月 アマゾンデータサービスジャパン(株)入社
2014年11月 (株)ヴイコネック(現当社)設立。代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役COO 舩渡大地
常務取締役CTO 安川健太
取締役CFO 五十嵐知子
取締役 藤井彰人
取締役(監査等委員) 入山章栄
取締役(監査等委員) 伊佐山元
取締役(監査等委員) 岩松カール

その他

■想定仮条件(820円~870円)の平均価格:845円
■最寄りの連絡場所:〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-12 住友不動産元赤坂ビル9階
■親会社:KDDI(株)
■2022年12月30日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S