ハッチ・ワーク(148A)のIPO情報

ハッチ・ワークの上場が2024/02/20に承認されました。 ハッチ・ワークの上場日は2024/03/26になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 ハッチ・ワークの事業内容は月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営 を展開しています。 公募価格は2,160円になっており、 時価総額(公開)は 3,927百万円です。 資金調達額は753百万円で、使用使途は基幹業務システムに係るシステム投資、貸会議室の新規出店に係る設備投資、新規人材採用に係る人件費、本社移転に係る移転先の設備投資及び借入金の返済に充当予定となっています。 ハッチ・ワークの初値は2,815円で、初値騰落率は+30.32%でした。

上場日2024/03/26 コード148A 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2024/02/20   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,815円 初値騰落率 +30.32%
公開価格 2,160円 仮条件 1,680円 - 1,800円
初値PER(前期ベース) 59.87倍 公開価格PER(前期ベース) 45.94倍
初値PER(予想ベース) 19.03倍 公開価格PER(予想ベース) 14.60倍
初値PBR(前期ベース) 18.53倍 公開価格PBR(前期ベース) 14.22倍
時価総額(公開) 3,927百万円
時価総額(初値) 5,117百万円
公開株数合計 348,700株 売買単位 100株
公募株数 161,900株 売出株数 141,400株
オーバーアロットメント 45,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,707,900株 / 公開日現在:1,817,900株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:260,863,840円
調達資金使途 基幹業務システムに係るシステム投資、貸会議室の新規出店に係る設備投資、新規人材採用に係る人件費、本社移転に係る移転先の設備投資及び借入金の返済に充当予定
資金調達額 753百万円
内訳:公募 322百万円 内訳:売出 371百万円 内訳:引受証券 60百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,418,948 -378,559 -368,439 445,569
2022年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,647,992 -394,634 -371,891 173,651
2023年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,056,408 11,710 77,869 251,520
今期予想
2024年12月
連結 --- --- --- ---
単体 2,444,000 190,000 263,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -266.57 -318.05  
2022年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -225.78 -535.15  
2023年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 47.02 151.88  
今期予想
2024年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 147.96 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 93.5%
SBI証券 2%
岡三証券 1%
東海東京証券 1%
松井証券 1%
アイザワ証券 0.5%
極東証券 0.5%
東洋証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)大竹アンドパートナーズ 25.27%
(株)ダイナエッグ 15.03%
大竹弘 11.49%
増田知平 10.02%
ENEOSイノベーションパートナーズ(同) 6.34%
EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合 3.25%
イノベーション・エンジンPOC第2号投資事業有限責任組合 2.97%
IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 2.75%
谷正男 2.48%
マーキュリア・ビズテック投資事業有限責任組合 2.11%

企業情報

会社設立年月日 2000/06/26
会社住所 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-8 DFビル
代表電話番号 03-5772-3621
ホームページ https://hatchwork.co.jp/
監査法人 みおぎ
社員数 単体:67人 (2024/01/31現在)
社長名 増田知平
代表者生年月日 1978/05/29
代表者略歴
年月 概要
2002年04月 (株)セブンイレブンジャパン入社
2003年04月 (株)グラントコーポレーション入社
2006年04月 (株)アットオフィス(現 当社)入社
2007年08月 当社取締役
2018年11月 (株)ダイナエッグ代表取締役(現任)
2018年12月 当社代表取締役社長(現任)
2022年06月 (一社)不動産テック協会理事(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 大竹弘
取締役管理部長兼CFO 竹内聡
取締役 小島圭介

その他

■想定発行価格:1,680円
■公募株数内訳:(新株式発行)110,000株、(自己株式の処分)51,900株
■2023年12月期決算は未監査
■2023年12月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2021年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/21 オプロ 228A 東G
仮条件 07/31 Faber 220A 東S
仮条件 07/30 Heartseed 219A 東G
公募 07/29 Liberawar 218A 東G
公募 07/26 タイミー 215A 東G
公募 07/23 フィットイージー 212A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
初値 07/02 PRISM 206A 東G
初値 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
初値 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G