タカヨシ(9259)のIPO情報

タカヨシの上場が2021/11/19に承認されました。 タカヨシの上場日は2021/12/24になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 タカヨシの事業内容は地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」の運営を展開しています。 公募価格は1,560円になっており、 時価総額(公開)は 8,112百万円です。 資金調達額は2,538百万円で、使用使途は店舗設備への投資及びIT資産への投資に充当予定となっています。 タカヨシの初値は1,700円で、初値騰落率は+8.97%でした。

上場日2021/12/24 コード9259 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/11/19   
主幹事 野村證券
事業内容地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」の運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,700円 初値騰落率 +8.97%
公開価格 1,560円 仮条件 1,490円 - 1,560円
初値PER(前期ベース) 12.31倍 公開価格PER(前期ベース) 11.30倍
初値PER(予想ベース) 19.80倍 公開価格PER(予想ベース) 18.16倍
初値PBR(前期ベース) 206.31倍 公開価格PBR(前期ベース) 189.32倍
時価総額(公開) 8,112百万円
時価総額(初値) 8,840百万円
公開株数合計 1,627,200株 売買単位 100株
公募株数 900,000株 売出株数 515,000株
オーバーアロットメント 212,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:4,300,000株 / 公開日現在:5,200,000株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:695,840,000円
調達資金使途 店舗設備への投資及びIT資産への投資に充当予定
資金調達額 2,538百万円
内訳:公募 1,292百万円 内訳:売出 1,044百万円 内訳:引受証券 203百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年09月 連結 --- --- --- ---
単体 5,782,673 144,152 144,974 -844,897
2020年09月 連結 --- --- --- ---
単体 5,165,967 391,728 284,381 -559,495
2021年09月 連結 --- --- --- ---
単体 5,528,207 650,965 593,800 35,414
今期予想
2022年09月
連結 --- --- --- ---
単体 6,366,000 774,000 429,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 33.72 -196.49  
2020年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 66.14 -130.12  
2021年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 138.09 8.24  
今期予想
2022年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 85.88 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 87%
ちばぎん証券 7%
SBI証券 2%
マネックス証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)スプリング 56.51%
髙品政明 15.39%
髙品謙一 4.48%
髙品佳代 3.21%
(株)千葉銀行 2.33%
剱持健 1.86%
大森広美 1.27%
曽根田博 1.27%
澤幡良和 1.27%
佐藤美智子 1.06%

企業情報

会社設立年月日 1970/12/24
会社住所 〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
代表電話番号 043-276-7007
ホームページ https://takayoshi-inc.com/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:91人 (2021/09/30現在)
社長名 髙品政明
代表者生年月日 1946/07/10
代表者略歴
年月 概要
1967年12月 千葉トヨペット(株)入社
1970年12月 (有)髙芳商事(現当社)設立 専務取締役
1979年11月 代表取締役社長(現任)
1980年11月 (株)髙芳商事(後に(株)イアケスへ社名変更)設立 同社代表取締役社長
2018年12月 同社破産のため代表取締役社長を退任

役員名

役職 氏名
代表取締役専務 経営企画部長 剱持健
取締役 開発統括部長 大森広美
取締役 管理統括部長 柴崎智洋
取締役 営業統括部長 黒田智也
取締役 南部朋子
取締役(常勤監査等委員) 曽根田博
取締役(監査等委員) 和田照男
取締役(監査等委員) 増山壽一

その他

■想定発行価格:1,490円
■2021年9月期は未監査
■2021年9月9日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2019年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(1.06%):(株)千葉興業銀行

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1