CS-C(9258)のIPO情報
| 上場日 | 2021/12/24 |
コード | 9258 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2021/11/19 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | ローカルビジネスに特化した統合型マーケティングSaaS「C-mo」、他 |
上場後データ
| 初値 |
1,205円 |
初値騰落率 |
+19.31% |
| 公開価格 |
1,010円 |
仮条件 |
910円 - 1,010円 |
| 初値PER(前期ベース) |
51.06倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
42.80倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
43.08倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
36.11倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
10.26倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.60倍 |
| 時価総額(公開) |
6,313百万円
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| 時価総額(初値) |
7,531百万円
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| 公開株数合計 |
2,156,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,250,000株 |
売出株数 |
625,000株 |
| オーバーアロットメント |
281,200株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,000,000株 / 公開日現在：6,250,000株 |
| 資本金 |
公開日前：50,000,000円 / 公開日現在：630,750,000円 |
| 調達資金使途 |
新規顧客獲得のための販売促進費等、設備投資資金、事業拡大に係る採用費及び人件費等、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
2,178百万円
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| 内訳:公募 |
1,162百万円
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内訳:売出 |
842百万円
|
内訳:引受証券 |
174百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年09月 |
連結 |
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| 単体 |
2,240,077 |
125,211 |
73,584 |
452,459 |
| 2020年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,947,704 |
63,113 |
18,266 |
470,725 |
| 2021年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,907,963 |
168,278 |
118,023 |
588,748 |
今期予想
2022年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,376,000 |
310,000 |
166,000 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
14.71 |
90.21 |
|
| 2020年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
3.65 |
93.86 |
|
| 2021年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
23.60 |
117.46 |
|
今期予想
2022年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
27.97 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| 大和証券 |
5% |
| みずほ証券 |
3.5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1% |
| 松井証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| 丸三証券 |
0.5% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| 東洋証券 |
0.5% |
| アイザワ証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）スマイルプラス |
53.93% |
| 椙原健 |
35.96% |
| 税理士法人NY Accounting Partners |
8.99% |
| 森田大輔 |
0.22% |
| 宇田川政幸 |
0.22% |
| 河野圭介 |
0.22% |
| 林宏一 |
0.18% |
| 森崎明生 |
0.09% |
| 武川良徳 |
0.09% |
| 前之園哲嗣 |
0.09% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2011/10/11 |
| 会社住所 |
〒108-0023 東京都港区芝浦4-13-23 |
| 代表電話番号 |
03-5730-1110 |
| ホームページ |
https://s-cs-c.com/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:141人 （2021/09/30現在） |
| 社長名 |
椙原健 |
| 代表者生年月日 |
1976/11/04 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2001年04月 |
（株）スターフューチャーズ証券入社 |
| 2002年12月 |
（株）ベンチャー・リンク入社 |
| 2006年06月 |
（株）Vle（現（株）Vleライナック）出向 |
| 2011年10月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
| 2014年04月 |
（株）CPR設立 |
| 2018年08月 |
（株）スマイルプラス設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 営業本部管掌 |
森田大輔 |
| 取締役 開発本部長 |
宇田川政幸 |
| 取締役 コンサルティング本部長 |
河野圭介 |
| 取締役 管理本部長 |
林宏一 |
| 取締役 |
福田貴史 |
その他
■想定発行価格：900円
■2021年9月期は未監査
■2021年9月1日付で普通株式1株につき500株の株式分割を実施。2019年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
