ダイレクトマーケティングミックス(7354)のIPO情報

ダイレクトマーケティングミックスの上場が2020/08/31に承認されました。 ダイレクトマーケティングミックスの上場日は2020/10/05になりました。 主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券で、上場市場は東証1部です。 ダイレクトマーケティングミックスの事業内容はダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供を展開しています。 公募価格は2,700円になっており、 時価総額(公開)は 54,136百万円です。 ダイレクトマーケティングミックスの初値は2,600円で、初値騰落率は-3.70%でした。

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上場日2020/10/05 コード7354 市場東証1部
業種サービス業 承認日2020/08/31   
主幹事 みずほ証券、SMBC日興証券
事業内容ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,600円 初値騰落率 -3.70%
公開価格 2,700円 仮条件 2,400円 - 2,980円
初値PER(前期ベース) 35.74倍 公開価格PER(前期ベース) 37.11倍
初値PER(予想ベース) 23.59倍 公開価格PER(予想ベース) 24.50倍
初値PBR(前期ベース) 9.40倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.77倍
時価総額(公開) 54,136百万円
時価総額(初値) 52,131百万円
公開株数合計 9,022,700株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 7,845,900株
オーバーアロットメント 1,176,800株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:20,050,500株 / 公開日現在:20,050,500株
資本金 公開日前:1,600,000,000円 / 公開日現在:1,600,000,000円
調達資金使途 ---
資金調達額 24,361百万円
内訳:公募 0百万円 内訳:売出 22,900百万円 内訳:引受証券 1,462百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 --- -293,700 -191,921 3,008,079
2018年12月 連結 13,508,036 1,274,460 818,401 4,055,940
単体 562,317 -88,798 -37,610 3,136,163
2019年12月 連結 17,213,256 2,142,417 1,458,718 5,543,673
単体 1,333,221 721,684 575,900 3,741,079
今期中間
2020年06月
連結 11,395,221 2,388,921 1,594,169 7,152,311
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年12月
連結 21,400,000 3,240,000 2,210,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -10.00 156.67  
2018年12月 連結 0.00 41.49 202.29  
単体 -1.90 155.30  
2019年12月 連結 0.00 72.75 276.49  
単体 28.72 184.02  
今期中間
2020年06月
連結 0.00 79.51 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年12月
連結 5.00 110.22 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)カスタマーリレーションテレマーケティング 大阪府大阪市北区
(株)マケレボ 大阪府大阪市浪速区
(株)スタッフファースト 大阪府大阪市北区
(株)medicli 大阪府大阪市北区
(株)データリレーションマーケティング、他1社 大阪府大阪市北区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 60%
SMBC日興証券 20%
大和証券 5%
松井証券 3.5%
SBI証券 3%
東海東京証券 2%
マネックス証券 1.5%
岩井コスモ証券 1.2%
岡三証券 1.2%
丸三証券 1.2%
楽天証券 1.2%
極東証券 0.2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
インテグラル3号投資事業有限責任組合 66.90%
Innovation Alpha L.P. 10.62%
23.7(株) 12.52%
インテグラル(株) 2.40%
植原大祐 0.62%
髙嶋厚志 0.62%
土井元良 0.44%
小林祐樹 0.42%
亀井洋佑 0.37%
津田智行 0.37%

企業情報

会社設立年月日 2017/08/03
会社住所 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎1-2-9
代表電話番号 06-6809-1615
ホームページ https://dmix.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:50人 (2020/07/31現在)
社長名 小林祐樹
代表者生年月日 1982/10/20
代表者略歴
年月 概要
2002年04月 (株)フジテレビジョン入社
2005年07月 (株)光通信入社
2007年04月 (株)カスタマーリレーションテレマーケティング設立 取締役
2011年10月 同社代表取締役
2015年03月 (株)マケレボ(旧(株)テレマーケティングサポート)取締役(現任)、同年6月当社(旧(株)CRTMホールディングス)代表取締役社長(現任)
2019年01月 (株)カスタマーリレーションテレマーケティング取締役(現任)、同年3月(株)スタッフファースト代表取締役(現任)
2020年02月 (株)medicli代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 植原大祐
取締役 髙嶋厚志
取締役 田中良晃
取締役 水谷謙作
取締役 長谷川聡子
取締役 三嶋政美
取締役 谷口哲一

その他

■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2017年12月期は、2017年8月3日から2017年12月31日までの変則決算
■2020年7月28日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
新規 12/25 ファンペップ 4881 マザ
新規 12/25 SANEI 6230 東2
新規 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
新規 12/24 東京通信 7359 マザ
新規 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
新規 12/23 交換できるくん 7695 マザ
新規 12/22 ヤプリ 4168 マザ
新規 12/22 Kaizen 4170 マザ
新規 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
新規 12/21 ポピンズホールディ 7358 東証
新規 12/21 いつも 7694 マザ
新規 12/18 ココペリ 4167 マザ
新規 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
新規 12/17 ビートレンド 4020 マザ
新規 12/17 プレイド 4165 マザ
新規 12/17 かっこ 4166 マザ
新規 12/17 リベルタ 4935 JQS
新規 12/17 オーケーエム 6229 東2
新規 12/16 バルミューダ 6612 マザ
新規 12/16 Fast 7092 マザ
新規 12/16 ローランド 7944 東証
新規 12/15 スタメン 4019 マザ
新規 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2
公募 11/30 バリオセキュア 4494 東2
公募 11/27 クリーマ 4017 マザ
公募 11/26 ジオコード 7357 JQS
公募 11/25 MITホールディン 4016 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/19 アララ 4015 マザ
初値 10/30 Retty 7356 マザ
初値 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
初値 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
初値 10/27 カラダノート 4014 マザ
初値 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
初値 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
初値 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
初値 10/02 タスキ 2987 マザ
初値 09/30 アクシス 4012 マザ
初値 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ