ダイレクトマーケティングミックス(7354)のIPO情報

ダイレクトマーケティングミックスの上場が2020/08/31に承認されました。 ダイレクトマーケティングミックスの上場日は2020/10/05になりました。 主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券で、上場市場は東証です。 ダイレクトマーケティングミックスの事業内容はダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供を展開しています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2020/10/05 コード7354 市場東証
業種サービス業 承認日2020/08/31   
主幹事 みずほ証券、SMBC日興証券
事業内容ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供

スケジュール

仮条件提示日2020/09/15
ブックビルディング 2020/09/16〜2020/09/24
公開価格決定日 2020/09/25
申込期間2020/09/28〜2020/10/01
仮条件 2,400円〜2,980円
仮条件PER(前期ベース) 32.99倍 〜 40.96倍 仮条件PER(予想ベース) 21.77倍 〜 27.04倍
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 7,845,900株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 7,845,900株
オーバーアロットメント 1,176,800株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:20,050,500株 / 公開日現在:20,050,500株
資本金 公開日前:1,600,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 ---
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 --- -293,700 -191,921 3,008,079
2018年12月 連結 13,508,036 1,274,460 818,401 4,055,940
単体 562,317 -88,798 -37,610 3,136,163
2019年12月 連結 17,213,256 2,142,417 1,458,718 5,543,673
単体 1,333,221 721,684 575,900 3,741,079
今期中間
2020年06月
連結 11,395,221 2,388,921 1,594,169 7,152,311
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年12月
連結 21,400,000 3,240,000 2,210,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -10.00 156.67  
2018年12月 連結 0.00 41.49 202.29  
単体 -1.90 155.30  
2019年12月 連結 0.00 72.75 276.49  
単体 28.72 184.02  
今期中間
2020年06月
連結 0.00 79.51 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年12月
連結 5.00 110.22 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)カスタマーリレーションテレマーケティング 大阪府大阪市北区
(株)マケレボ 大阪府大阪市浪速区
(株)スタッフファースト 大阪府大阪市北区
(株)medicli 大阪府大阪市北区
(株)データリレーションマーケティング、他1社 大阪府大阪市北区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 ---
SMBC日興証券 ---
大和証券 ---
松井証券 ---
SBI証券 ---
東海東京証券 ---
マネックス証券 ---
岩井コスモ証券 ---
岡三証券 ---
丸三証券 ---
楽天証券 ---
極東証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
インテグラル3号投資事業有限責任組合 66.90%
Innovation Alpha L.P. 10.62%
23.7(株) 12.52%
インテグラル(株) 2.40%
植原大祐 0.62%
髙嶋厚志 0.62%
土井元良 0.44%
小林祐樹 0.42%
亀井洋佑 0.37%
津田智行 0.37%

企業情報

会社設立年月日 2017/08/03
会社住所 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎1-2-9
代表電話番号 06-6809-1615
ホームページ https://dmix.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:50人 (2020/07/31現在)
社長名 小林祐樹
代表者生年月日 1982/10/20
代表者略歴
年月 概要
2002年04月 (株)フジテレビジョン入社
2005年07月 (株)光通信入社
2007年04月 (株)カスタマーリレーションテレマーケティング設立 取締役
2011年10月 同社代表取締役
2015年03月 (株)マケレボ(旧(株)テレマーケティングサポート)取締役(現任)、同年6月当社(旧(株)CRTMホールディングス)代表取締役社長(現任)
2019年01月 (株)カスタマーリレーションテレマーケティング取締役(現任)、同年3月(株)スタッフファースト代表取締役(現任)
2020年02月 (株)medicli代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 植原大祐
取締役 髙嶋厚志
取締役 田中良晃
取締役 水谷謙作
取締役 長谷川聡子
取締役 三嶋政美
取締役 谷口哲一

その他

■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2017年12月期は、2017年8月3日から2017年12月31日までの変則決算
■2020年7月28日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
新規 10/13 日通システム 4013 マザ
仮条件 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
仮条件 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東証
仮条件 10/02 タスキ 2987 マザ
公募 09/30 アクシス 4012 マザ
公募 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
公募 09/28 rakumo 4060 マザ
公募 09/25 STIフードホール 2932 東2
公募 09/25 I-ne 4933 マザ
公募 09/24 トヨクモ 4058 マザ
公募 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
公募 09/24 グラフィコ 4930 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
初値 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
初値 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ