日通システム(4013)のIPO情報

日通システムの上場が2020/09/07に承認されました。 日通システムの上場日は2020/10/13になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 日通システムの事業内容は統合HRMソリューションの開発・販売・サポートまでの一貫したソリューションサービスの提供を展開しています。 公募価格は3,000円になっており、 時価総額(公開)は 30,135百万円です。 資金調達額は8,625百万円で、使用使途は設備資金(クラウドサービス用サーバー設備等の増強及び基幹業務システムの改修)、運転資金(当社製品であるソフトウエアの開発資金及び人件費)及び借入金の返済に、残額は、広告宣伝費、教育研修費及び研究開発費のための運転資金に充当予定となっています。 日通システムの初値は5,500円で、初値騰落率は+83.33%でした。

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上場日2020/10/13 コード4013 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/09/07   
主幹事 野村證券
事業内容統合HRMソリューションの開発・販売・サポートまでの一貫したソリューションサービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,500円 初値騰落率 +83.33%
公開価格 3,000円 仮条件 2,880円 - 3,000円
初値PER(前期ベース) 118.33倍 公開価格PER(前期ベース) 64.54倍
初値PER(予想ベース) 104.36倍 公開価格PER(予想ベース) 56.93倍
初値PBR(前期ベース) 24.75倍 公開価格PBR(前期ベース) 13.50倍
時価総額(公開) 30,135百万円
時価総額(初値) 55,248百万円
公開株数合計 2,875,000株 売買単位 100株
公募株数 2,500,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 375,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:7,545,000株 / 公開日現在:10,045,000株
資本金 公開日前:131,800,000円 / 公開日現在:3,581,800,000円
調達資金使途 設備資金(クラウドサービス用サーバー設備等の増強及び基幹業務システムの改修)、運転資金(当社製品であるソフトウエアの開発資金及び人件費)及び借入金の返済に、残額は、広告宣伝費、教育研修費及び研究開発費のための運転資金に充当予定
資金調達額 8,625百万円
内訳:公募 6,900百万円 内訳:売出 1,035百万円 内訳:引受証券 690百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,614,542 58,818 38,643 1,108,558
2018年12月 連結 2,747,114 323,878 236,802 1,277,148
単体 2,747,114 300,696 213,621 1,307,752
2019年12月 連結 3,188,571 459,801 332,074 1,587,463
単体 3,188,571 432,960 305,233 1,591,561
今期中間
2020年06月
連結 1,765,948 346,136 227,623 1,860,085
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年12月
連結 3,747,000 623,000 426,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年12月 連結 2.00 --- ---  
単体 5.41 155.15  
2018年12月 連結 3.00 33.14 178.75  
単体 29.90 183.03  
2019年12月 連結 3.00 46.48 222.18  
単体 42.72 222.75  
今期中間
2020年06月
連結 0.00 30.29 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年12月
連結 3.00 52.70 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
日通システムベトナム(有) ベトナム社会主義共和国ハノイ市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 91%
みずほ証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
東海東京証券 1%
SBI証券 1%
岩井コスモ証券 1%
エース証券 1%
豊証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
エヌイーシステムサービス(株) 47.51%
日通システム持株会 19.53%
加村稔 12.59%
MK(株) 7.29%
三菱UFJキャピタル(株) 5.96%
國井達哉 2.43%
加村光子 2.12%
加村光造 0.62%
西垣延夫 0.48%
鷲尾康史 0.33%

企業情報

会社設立年月日 1981/04/02
会社住所 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1
代表電話番号 03-6260-8980
ホームページ https://www.nittsusystem.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:222人 (2020/08/31現在)
社長名 加村稔
代表者生年月日 1947/06/01
代表者略歴
年月 概要
1972年04月 日本警報装置中部(株)(現(株)エヌケーシー)取締役
1981年04月 当社 設立 代表取締役社長
2005年04月 当社 代表取締役執行役員 社長
2014年04月 日通システムベトナム(有)会長(現任)
2015年06月 当社 代表取締役執行役員 社長 兼営業本部長 兼営業推進本部長
2016年04月 当社 代表取締役執行役員 社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 執行役員 管理本部長 西垣延夫
常務取締役 執行役員 開発本部長 兼 サービス本部管掌 鷲尾康史
常務取締役 執行役員 営業本部長 兼 ヘルスライフ本部管掌 兼 電子カルテ本部管掌 兼 事業戦略本部管掌 加村光造
取締役 執行役員 営業推進本部長 國井達哉
取締役 柴田光朗
取締役 渡邉芳樹

その他

■最寄りの連絡場所:〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-18-1(TEL)052-249-9200
■決算期を3月31日から12月31日に変更したため、2017年12月期は2017年4月1日から2017年12月31日までの9か月間
■2017年3月10日付で普通株式1株につき10株、2020年8月15日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
新規 12/25 ファンペップ 4881 マザ
新規 12/25 SANEI 6230 東2
新規 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
新規 12/24 東京通信 7359 マザ
新規 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
新規 12/23 交換できるくん 7695 マザ
新規 12/22 ヤプリ 4168 マザ
新規 12/22 Kaizen 4170 マザ
新規 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
新規 12/21 ポピンズホールディ 7358 東証
新規 12/21 いつも 7694 マザ
新規 12/18 ココペリ 4167 マザ
新規 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
新規 12/17 ビートレンド 4020 マザ
新規 12/17 プレイド 4165 マザ
新規 12/17 かっこ 4166 マザ
新規 12/17 リベルタ 4935 JQS
新規 12/17 オーケーエム 6229 東2
新規 12/16 バルミューダ 6612 マザ
新規 12/16 Fast 7092 マザ
新規 12/16 ローランド 7944 東証
新規 12/15 スタメン 4019 マザ
新規 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2
公募 11/30 バリオセキュア 4494 東2
公募 11/27 クリーマ 4017 マザ
公募 11/26 ジオコード 7357 JQS
公募 11/25 MITホールディン 4016 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/19 アララ 4015 マザ
初値 10/30 Retty 7356 マザ
初値 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
初値 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
初値 10/27 カラダノート 4014 マザ
初値 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
初値 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
初値 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
初値 10/02 タスキ 2987 マザ
初値 09/30 アクシス 4012 マザ
初値 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ