チェンジ(3962)のIPO情報
| 上場日 | 2016/09/27 |
コード | 3962 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2016/08/22 |
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| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供（NEW-ITトランスフォーメーション事業） |
上場後データ
| 初値 |
2,999円 |
初値騰落率 |
+149.92% |
| 公開価格 |
1,200円 |
仮条件 |
1,080円 - 1,200円 |
| 初値PER(前期ベース) |
97.09倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
38.85倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
75.92倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
30.38倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
21.74倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.70倍 |
| 時価総額(公開) |
3,792百万円
|
| 時価総額(初値) |
9,477百万円
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| 公開株数合計 |
490,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
280,000株 |
売出株数 |
210,000株 |
| オーバーアロットメント |
--- |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,880,000株 / 公開日現在：3,160,000株 |
| 資本金 |
公開日前：68,500,000円 / 公開日現在：223,060,000円 |
| 調達資金使途 |
①NEW-ITトランスフォーメーション事業の人材の増加にかかる人件費、②採用費、③陣容拡大に伴う本社移転費用に充当予定。残額は当社の成長に寄与する支出、投資等に充当予定。 |
資金調達額 |
588百万円
|
| 内訳:公募 |
309百万円
|
内訳:売出 |
232百万円
|
内訳:引受証券 |
47百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,029,101 |
119,415 |
32,943 |
237,600 |
| 2014年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
711,176 |
74,053 |
43,082 |
280,603 |
| 2015年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,400,138 |
137,670 |
82,817 |
370,420 |
直近四半期
2016年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,037,628 |
144,197 |
93,781 |
516,202 |
今期予想
2016年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,520,000 |
170,000 |
111,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
12.77 |
92.09 |
|
| 2014年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
16.70 |
108.76 |
|
| 2015年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
30.89 |
137.96 |
|
直近四半期
2016年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
33.70 |
--- |
|
今期予想
2016年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
39.50 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| マネックス証券 |
3% |
| みずほ証券 |
3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| エース証券 |
2% |
| 藍澤證券 |
1% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 神保吉寿 |
23.45% |
| 福留大士 |
14.35% |
| 伊藤彰 |
11.32% |
| 石原徹哉 |
11.32% |
| 金田憲治 |
11.32% |
| 髙橋範光 |
8.00% |
| Jun Emi |
4.50% |
| 山田裕 |
3.56% |
| 従業員持株会 |
3.15% |
| JIG-SAW（株） |
1.35% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2003/04/10 |
| 会社住所 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-17-1 |
| 代表電話番号 |
03-6435-7340 |
| ホームページ |
http://www.change-jp.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:53人 （2016/07/31現在） |
| 社長名 |
福留大士 |
| 代表者生年月日 |
1976/03/25 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年04月 |
アンダーセンコンサルティング（株）（現アクセンチュア（株））入社 |
| 2002年08月 |
福留経営研究所設立 代表 |
| 2003年04月 |
当社設立 代表取締役COO |
| 2015年12月 |
当社代表取締役兼執行役員社長 Research & Developmentユニット長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役兼執行役員会長 |
神保吉寿 |
| 取締役兼執行役員副社長 |
伊藤彰 |
| 取締役兼執行役員CFO |
山田裕 |
その他
■上場日の27日、2,760円買い気配値付かず。
■2014年9月期は決算期変更により、2014年4月1日～2014年9月30日までの6ヶ月間。
■2016年7月29日付で1：300の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
