チエル(3933)のIPO情報
| 上場日 | 2016/03/22 |
コード | 3933 |
市場 | JQS |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2016/02/16 |
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| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 教育用ソフトウェア、ネットワークおよびシステムの企画・開発及び販売 |
上場後データ
| 初値 |
2,151円 |
初値騰落率 |
+165.56% |
| 公開価格 |
810円 |
仮条件 |
730円 - 810円 |
| 初値PER(前期ベース) |
37.42倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
14.09倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
29.61倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
11.15倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.98倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.50倍 |
| 時価総額(公開) |
1,458百万円
|
| 時価総額(初値) |
3,872百万円
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| 公開株数合計 |
525,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
140,000株 |
売出株数 |
317,000株 |
| オーバーアロットメント |
68,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,800,000株 / 公開日現在：1,800,000株 |
| 資本金 |
公開日前：300,000,000円 / 公開日現在：300,000,000円 |
| 調達資金使途 |
主に自社開発ソフトウェアのバージョンアップに伴う開発資金に充当予定 |
資金調達額 |
426百万円
|
| 内訳:公募 |
104百万円
|
内訳:売出 |
287百万円
|
内訳:引受証券 |
34百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年03月 |
連結 |
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| 単体 |
1,340,421 |
218,162 |
147,270 |
648,269 |
| 2014年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,502,084 |
154,879 |
101,059 |
769,615 |
| 2015年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,555,105 |
161,030 |
91,510 |
861,126 |
直近四半期
2015年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
977,594 |
-2,098 |
-1,678 |
859,447 |
今期予想
2016年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,690,000 |
180,000 |
116,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
83.37 |
423.29 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
63.52 |
483.57 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
57.49 |
541.07 |
|
直近四半期
2015年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-1.05 |
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|
今期予想
2016年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
72.64 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
85% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
8% |
SBI証券 |
3% |
| いちよし証券 |
2% |
| 極東証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 川居睦 |
38.03% |
| チエル（株） |
10.57% |
| 森谷和浩 |
9.89% |
| アルプスシステムインテグレーション（株） |
9.13% |
| （株）旺文社 |
9.13% |
| 社員持株会 |
5.32% |
| 大賀昭雄 |
3.04% |
| 森達也 |
3.04% |
| （株）旺文社キャピタル |
2.28% |
| （株）第一総合会計 |
1.14% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1997/10/01 |
| 会社住所 |
〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24 |
| 代表電話番号 |
03-6712-9721 |
| ホームページ |
http://www.chieru.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:59人 （2016/01/31現在） |
| 社長名 |
川居睦 |
| 代表者生年月日 |
1962/11/20 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1986年04月 |
タカギエレクトロニクス（株）入社 |
| 1993年11月 |
アルプスシステムインテグレーション（株）入社 |
| 1999年10月 |
（株）旺文社デジタルインスティテュート（現当社）取締役 |
| 2005年06月 |
アルプスシステムインテグレーション（株）取締役 |
| 2006年10月 |
当社代表取締役（現任） |
| 2012年05月 |
東通産業（株）取締役 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
森谷和浩 |
| 取締役 |
田上誠夫 |
| 取締役 |
呉明植 |
その他
■事業詳細：小学校、中学校、高校、大学、専門学校向けに教務支援機能を中心としたシステムおよびデジタル教材の企画・開発・製作・販売を行う。高大市場向けに語学学習支援システム、ＰＣ教室での画面モニタリングや操作ロック機能を搭載した授業支援システム、タブレット対応授業支援システム、アクティブラーニング支援システム、クラウド型教材配信サービス、学内ＩＣＴ運用ソリューション、小中市場向けにタブレット対応教務支援システム、ＰＣ教室向け授業支援システムを自社企画開発している。
■上場日の22日、1,863円買い気配値付かず。
■公募は自己株式の処分
■2015年11月24日付で1：30の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
