チームスピリット(4397)のIPO情報

チームスピリットの上場日は2018/08/22になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 チームスピリットの事業内容は勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」等の提供を展開しています。 公募価格は1,200円になっており、 時価総額(公開)は 8,772百万円です。 資金調達額は662百万円で、使用使途は①商品開発に係る人件費、②営業活動に係る人件費、③広告宣伝費、④その他、採用費、IT関連費等の運転資金に充当予定となっています。

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上場日2018/08/22 コード4397 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/07/19   
主幹事 野村證券
事業内容勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」等の提供

スケジュール

仮条件提示日2018/08/02
ブックビルディング 2018/08/06〜2018/08/10
公開価格決定日 2018/08/13
申込期間2018/08/14〜2018/08/17
仮条件 1,000円〜1,200円
仮条件PER(前期ベース) -64.35倍 〜 -77.22倍 仮条件PER(予想ベース) 478.47倍 〜 574.16倍
公開価格 1,200円 時価総額(公開) 8,772百万円
公開価格PER(前期ベース) -77.22倍 公開価格PBR(前期ベース) -11.70倍
公開価格PER(予想ベース) 574.16倍    
公開株数合計 552,000株 売買単位 100株
公募株数 400,000株 売出株数 80,000株
オーバーアロットメント 72,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:6,910,000株 / 公開日現在:7,310,000株
資本金 公開日前:472,550,000円 / 公開日現在:693,350,000円
調達資金使途 ①商品開発に係る人件費、②営業活動に係る人件費、③広告宣伝費、④その他、採用費、IT関連費等の運転資金に充当予定
資金調達額 662百万円
内訳:公募 442百万円 内訳:売出 168百万円 内訳:引受証券 53百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年08月 連結 --- --- --- ---
単体 306,374 -119,320 -120,060 170,693
2016年08月 連結 --- --- --- ---
単体 540,270 -138,535 -138,930 31,762
2017年08月 連結 --- --- --- ---
単体 772,960 -96,667 -97,368 204,394
直近四半期
2018年05月
連結 --- --- --- ---
単体 886,265 72,158 49,140 272,534
今期予想
2018年08月
連結 --- --- --- ---
単体 1,219,000 35,000 14,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -21.36 -71.39  
2016年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -22.19 -93.58  
2017年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -15.54 -102.58  
直近四半期
2018年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 7.11 ---  
今期予想
2018年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 2.09 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
SMBC日興証券 8%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5%
SBI証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
荻島浩司 36.35%
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 13.58%
salesforce.com, inc. 12.64%
NVCC7号投資事業有限責任組合 7.73%
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 6.88%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 6.49%
増山秀信 3.90%
有本陽助 1.69%
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.58%
都賢治 1.30%

企業情報

会社設立年月日 1996/11/13
会社住所 〒104-0031 東京都中央区京橋2-5-18
代表電話番号 03-4577-7510
ホームページ https://www.teamspirit.co.jp/company/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:65人 (2018/06/30現在)
社長名 荻島浩司
代表者生年月日 1960/05/20
代表者略歴
年月 概要
1982年04月 日幸興産(株)入社
1983年04月 アイ・エヌ・エス(株)入社
1996年10月 (有)ネットウェイ設立 代表取締役
1996年11月 当社設立 代表取締役(現任)
2011年08月 オーバーザレインボー(株)設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 増山秀信
取締役 有本陽助
取締役 宮原一成
取締役 都賢治
取締役 倉林陽

その他

■2018年5月16日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2015年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
新規 09/20 アズーム 3496 マザ
新規 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
新規 09/13 マリオン 3494 JQS
新規 09/13 香陵住販 3495 JQS
仮条件 09/06 and 7035 マザ
新規 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
公募 08/22 チームスピリット 4397 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ
初値 06/19 メルカリ 4385 マザ
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ