ナルミヤ・インターナショナル(9275)のIPO情報

ナルミヤ・インターナショナルの上場が2018/08/02に承認されました。 ナルミヤ・インターナショナルの上場日は2018/09/06になりました。 主幹事はSMBC日興証券、大和証券で、上場市場は東証2部です。 ナルミヤ・インターナショナルの事業内容はベビー・子供服の企画販売を展開しています。 公募価格は1,560円になっており、 時価総額(公開)は 15,455百万円です。 資金調達額は9,345百万円で、使用使途は当社の新規出店時の設備投資資金、CRM強化のための新ECシステム開発資金、残額を物流センター及び直営店舗の業務効率の向上を目的としたRFIDの導入及び基幹システムの更新資金として充当予定となっています。 ナルミヤ・インターナショナルの初値は1,501円で、初値騰落率は-3.78%でした。

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上場日2018/09/06 コード9275 市場東証2部
業種小売業 承認日2018/08/02   
主幹事 SMBC日興証券、大和証券
事業内容ベビー・子供服の企画販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,501円 初値騰落率 -3.78%
公開価格 1,560円 仮条件 1,540円 - 1,560円
初値PER(前期ベース) 18.66倍 公開価格PER(前期ベース) 19.40倍
初値PER(予想ベース) 7.80倍 公開価格PER(予想ベース) 8.10倍
初値PBR(前期ベース) 4.66倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.85倍
時価総額(公開) 15,455百万円
時価総額(初値) 14,870百万円
公開株数合計 5,990,200株 売買単位 100株
公募株数 282,500株 売出株数 5,184,400株
オーバーアロットメント 523,300株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:9,624,330株 / 公開日現在:9,906,830株
資本金 公開日前:10,000,000円 / 公開日現在:194,047,552円
調達資金使途 当社の新規出店時の設備投資資金、CRM強化のための新ECシステム開発資金、残額を物流センター及び直営店舗の業務効率の向上を目的としたRFIDの導入及び基幹システムの更新資金として充当予定
資金調達額 9,345百万円
内訳:公募 417百万円 内訳:売出 8,417百万円 内訳:引受証券 511百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
年月 連結 --- --- --- ---
単体 --- --- --- ---
2017年02月 連結 11,468,773 684,962 696,343 3,849,135
単体 --- -11,459 -12,092 3,138,917
2018年02月 連結 26,954,523 1,280,215 760,276 3,092,236
単体 --- 591,852 595,196 2,162,253
直近四半期
2018年05月
連結 --- --- --- ---
単体 6,613,279 385,728 1,101,115 2,912,499
今期予想
2019年02月
連結 --- --- --- ---
単体 29,802,000 1,635,000 1,879,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
年月 連結 --- --- ---  
単体 --- ---  
2017年02月 連結 0.00 82.87 407.19  
単体 -1.44 332.05  
2018年02月 連結 6262 80.43 321.90  
単体 62.96 228.58  
直近四半期
2018年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 114.41 ---  
今期予想
2019年02月
連結 79.00 --- ---  
単体 192.55 ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ナルミヤ・インターナショナル 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 73%
大和証券 15%
野村證券 5%
みずほ証券 5%
東海東京証券 1%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
日本産業第四号投資事業有限責任組合 27.41%
Shepherds Hill Fund Ⅱ, L.P. 22.96%
Manaslu Fund Ⅱ, L.P. 22.90%
Sonora Fund Ⅱ, L.P. 22.80%
石井稔晃 1.37%
従業員持株会 理事長 本田光太郎 1.10%
上田千秋 0.37%
立和洋一 0.18%
澤泉 0.06%
本田光太郎 0.06%

企業情報

会社設立年月日 2016/06/08
会社住所 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1
代表電話番号 03-6430-9100
ホームページ http://www.narumiya-net.co.jp/index.html
監査法人 A&Aパートナーズ
社員数 単体:1,018人 (2018/06/30現在)
社長名 石井稔晃
代表者生年月日 1960/03/13
代表者略歴
年月 概要
1982年03月 (株)ジョイント入社
1990年06月 (株)ポイント入社
2006年07月 同社代表取締役社長
2010年06月 当社(旧ナルミヤ①)顧問、当社(旧ナルミヤ①)代表取締役執行役員社長、(株)ミリカンパニーリミテッド取締役(2016年3月当社(旧ナルミヤ①)と合併)、(株)スターキューブ代表取締役社長(2013年9月当社(旧ナルミヤ①)と合併)
2010年06月 娜露密雅商貿(上海)有限公司董事(現任)
2013年08月 (株)ミリカンパニーリミテッド代表取締役社長
2018年03月 当社代表取締役執行役員社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 上田千秋
取締役 久本和彦
取締役 宅間頼子
取締役 木村達夫
取締役 山本知弘

その他

■実質的な設立は1995年8月25日
■2016年6月8日に設立したため、2017年2月期は2016年6月8日から2017年2月28日までの8か月と23日間
■2018年6月29日付で普通株式1株につき30株の株式分割を実施。2017年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■連結子会社の(株)ナルミヤ・インターナショナルは2018年3月1日付で当社との吸収合併により消滅
■株主同率10位(0.06%):玉川慎治、坂野詳存、小山知史、保坂大輔、徳地智彦、中島浩賀、久保疾人
■公募株数:国内売出し249,600 株、海外売出し32,900株
■売出株数:国内売出し4,581,000株、海外売出し603,400株

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
公募 10/30 VALUENEX 4422 マザ
公募 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
公募 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ