ツバキ・ナカシマ(6464)のIPO情報
| 上場日 | 2015/12/16 |
コード | 6464 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 機械 |
承認日 | 2015/11/12 |
| |
| 主幹事 |
野村證券、ゴールドマン・サックス証券、UBS証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、大和証券 |
| 事業内容 | 鋼球の製造・販売等 |
上場後データ
| 初値 |
1,620円 |
初値騰落率 |
+4.52% |
| 公開価格 |
1,550円 |
仮条件 |
1,500円 - 1,650円 |
| 初値PER(前期ベース) |
16.50倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
15.79倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
13.81倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
13.22倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.54倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.48倍 |
| 時価総額(公開) |
60,793百万円
|
| 時価総額(初値) |
63,539百万円
|
| 公開株数合計 |
20,228,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
19,264,700株 |
| オーバーアロットメント |
963,300株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：39,221,300株 / 公開日現在：39,221,300株 |
| 資本金 |
公開日前：15,884,249,000円 / 公開日現在：15,884,249,000円 |
| 調達資金使途 |
該当なし |
資金調達額 |
31,353百万円
|
| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
29,692百万円
|
内訳:引受証券 |
1,662百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2012年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
13,839,000 |
1,385,000 |
420,000 |
32,471,000 |
| 2013年12月 |
連結 |
30,248,000 |
5,737,000 |
3,654,000 |
42,593,000 |
| 単体 |
15,758,000 |
1,861,000 |
600,000 |
32,970,000 |
| 2014年12月 |
連結 |
36,049,000 |
6,427,000 |
3,843,000 |
41,156,000 |
| 単体 |
17,551,000 |
2,926,000 |
415,000 |
26,334,000 |
直近四半期
2015年09月 |
連結 |
29,767,000 |
5,149,000 |
3,812,000 |
44,201,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2015年12月 |
連結 |
39,000,000 |
6,300,000 |
4,600,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2012年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
10.74 |
829.65 |
|
| 2013年12月 |
連結 |
0.00 |
93.34 |
1,088.26 |
|
| 単体 |
15.35 |
842.41 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
178.85 |
98.18 |
1,049.33 |
|
| 単体 |
10.61 |
671.44 |
|
直近四半期
2015年09月 |
連結 |
0.00 |
97.21 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2015年12月 |
連結 |
33.00 |
117.28 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| TBK HOLDINGS, INC. |
米国 デラウェア州 |
| HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. |
米国 デラウェア州 |
| HOOVER PRECISION PRODUCTS,LLC. |
米国 ミシガン州 |
| HPP HOLDINGS,INC |
米国 デラウェア州 |
| TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp.Zo.o. 他9社 |
ポーランド クラシュニック市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
50.5% |
| ゴールドマン・サックス証券 |
10% |
| UBS証券 |
10% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
15.5% |
| みずほ証券 |
6.5% |
| 大和証券 |
5.5% |
| SBI証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| CJP TN Holdings,L.P. |
89.41% |
| 近藤高規 |
3.94% |
| 山田賢司 |
1.02% |
| 酒井秀行 |
0.63% |
| 髙宮勉 |
0.62% |
| ツバキ・ナカシマ 従業員持株会 理事長 植村洋 |
0.45% |
| 小原シェキール |
0.28% |
| 津田雅司 |
0.25% |
| 島田一也 |
0.25% |
| 茅原和朗 |
0.24% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/01/05 |
| 会社住所 |
〒639-2162 奈良県葛城市尺土19 |
| 代表電話番号 |
0745-48-2891 |
| ホームページ |
http://www.tsubaki.com/jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:453人 （2015/10/31現在） |
| 社長名 |
髙宮勉 |
| 代表者生年月日 |
1950/10/13 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1974年04月 |
日産自動車（株）入社 |
| 1999年04月 |
欧州日産自動車会社上級副社長 |
| 2006年03月 |
ナイルス（株）（現：（株）ヴァレオジャパン）代表取締役社長 |
| 2013年11月 |
（株）ヴァレオジャパン マネージング・ディレクター／常務取締役 |
| 2014年10月 |
当社取締役兼代表執行役CEO(現任) |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
山田賢司 |
| 取締役 |
小原シェキール |
| 取締役 |
大塚博行 |
| 取締役 |
河野研 |
| 取締役 |
石井英夫 |
その他
■最寄りの連絡場所：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 Tel：06-6224-0193
■売出内訳：（国内）9,632,400株、（海外）9,632,300株
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■決算日を3月31日から12月31日に変更。2012年12月期は2012年4月1日から2012年12月31日の9か月間
■2012年6月8日付で株式1株につき100の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び1株当たり配当額を算定
