ティアンドエス(4055)のIPO情報
| 上場日 | 2020/08/07 |
コード | 4055 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2020/07/03 |
| |
| 主幹事 |
いちよし証券 |
| 事業内容 | 大手企業及び半導体工場向けシステム開発・運用保守・インフラ構築、AI関連のソフトウエア開発 |
上場後データ
| 初値 |
7,010円 |
初値騰落率 |
+150.36% |
| 公開価格 |
2,800円 |
仮条件 |
2,650円 - 2,800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
60.22倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
24.05倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
49.37倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
19.72倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
24.35倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
9.72倍 |
| 時価総額(公開) |
4,902百万円
|
| 時価総額(初値) |
12,272百万円
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| 公開株数合計 |
277,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
170,000株 |
売出株数 |
77,000株 |
| オーバーアロットメント |
30,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,580,700株 / 公開日現在：1,750,700株 |
| 資本金 |
公開日前：74,120,000円 / 公開日現在：293,080,000円 |
| 調達資金使途 |
今後の事業拡大に向けた人材及び設備並びに当社としての次世代AIプロセッサ用ソフトウエア技術の獲得のため、①研究開発費、②人材採用費及び人件費、③設備資金に充当予定 |
資金調達額 |
776百万円
|
| 内訳:公募 |
438百万円
|
内訳:売出 |
276百万円
|
内訳:引受証券 |
62百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年11月 |
連結 |
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| 単体 |
1,905,323 |
148,321 |
109,951 |
114,535 |
| 2018年11月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,133,537 |
202,444 |
146,470 |
271,126 |
| 2019年11月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,297,249 |
269,850 |
184,007 |
455,133 |
今期中間
2020年05月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,110,500 |
167,694 |
112,890 |
568,133 |
今期予想
2020年11月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,435,000 |
300,000 |
232,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
78.09 |
81.35 |
|
| 2018年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
94.81 |
171.52 |
|
| 2019年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
116.41 |
287.93 |
|
今期中間
2020年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
71.42 |
--- |
|
今期予想
2020年11月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
|
| 単体 |
142.00 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| いちよし証券 |
75% |
| 野村證券 |
9% |
SBI証券 |
5% |
| 極東証券 |
3% |
| 東洋証券 |
3% |
| マネックス証券 |
3% |
| 岡三証券 |
1% |
 楽天証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 武川義浩 |
39.87% |
| 渡辺照男 |
14.30% |
| 日下理 |
10.76% |
| 遠藤玲 |
7.03% |
| 日下寛之 |
6.39% |
| 従業員持株会 |
2.22% |
| 木村実 |
2.15% |
| 福田悦生 |
1.65% |
| 日下藍子 |
1.46% |
| 渡辺貴美子 |
1.27% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/11/01 |
| 会社住所 |
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 |
| 代表電話番号 |
045-226-1040 |
| ホームページ |
https://www.tecsvc.co.jp/ |
| 監査法人 |
双葉
|
| 社員数 |
単体:264人 （2020/05/31現在） |
| 社長名 |
武川義浩 |
| 代表者生年月日 |
1961/08/12 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1984年04月 |
（株）ティーエスディー入社 |
| 1993年07月 |
（株）アイネット入社 |
| 1996年11月 |
（株）テックジャパン入社 |
| 1997年02月 |
同社代表取締役社長 |
| 1998年04月 |
（有）ソフトワールド代表取締役社長 |
| 2003年10月 |
（株）フィックスターズ取締役 |
| 2016年11月 |
当社代表取締役社長 |
| 2020年01月 |
当社代表取締役執行役員社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 執行役員システム事業本部長 |
福田悦生 |
| 取締役 執行役員業務本部長 |
木下洋 |
| 取締役 執行役員財務経理部長 |
遠藤玲 |
| 取締役 |
法眼健作 |
| 取締役 |
長谷川智彦 |
その他
■上場初日、6,440円買い気配値付かず
■2020年4月14日付で普通株式1株につき1,100株の割合で株式分割を実施。2017年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定
■2020年11月期（予想）の1株当たり配当金未定
■株主同率10位（1.27%）：矢ノ下美樹、渡辺一樹、渡辺奈緒
