ティアンドエス(4055)のIPO情報

ティアンドエスの上場が2020/07/03に承認されました。 ティアンドエスの上場日は2020/08/07になりました。 主幹事はいちよし証券で、上場市場はマザーズです。 ティアンドエスの事業内容は大手企業及び半導体工場向けシステム開発・運用保守・インフラ構築、AI関連のソフトウエア開発を展開しています。 公募価格は2,800円になっており、 時価総額(公開)は 4,902百万円です。 資金調達額は776百万円で、使用使途は今後の事業拡大に向けた人材及び設備並びに当社としての次世代AIプロセッサ用ソフトウエア技術の獲得のため、①研究開発費、②人材採用費及び人件費、③設備資金に充当予定となっています。 ティアンドエスの初値は7,010円で、初値騰落率は+150.36%でした。

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上場日2020/08/07 コード4055 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/07/03   
主幹事 いちよし証券
事業内容大手企業及び半導体工場向けシステム開発・運用保守・インフラ構築、AI関連のソフトウエア開発

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 7,010円 初値騰落率 +150.36%
公開価格 2,800円 仮条件 2,650円 - 2,800円
初値PER(前期ベース) 60.22倍 公開価格PER(前期ベース) 24.05倍
初値PER(予想ベース) 49.37倍 公開価格PER(予想ベース) 19.72倍
初値PBR(前期ベース) 24.35倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.72倍
時価総額(公開) 4,902百万円
時価総額(初値) 12,272百万円
公開株数合計 277,000株 売買単位 100株
公募株数 170,000株 売出株数 77,000株
オーバーアロットメント 30,000株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:1,580,700株 / 公開日現在:1,750,700株
資本金 公開日前:74,120,000円 / 公開日現在:293,080,000円
調達資金使途 今後の事業拡大に向けた人材及び設備並びに当社としての次世代AIプロセッサ用ソフトウエア技術の獲得のため、①研究開発費、②人材採用費及び人件費、③設備資金に充当予定
資金調達額 776百万円
内訳:公募 438百万円 内訳:売出 276百万円 内訳:引受証券 62百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年11月 連結 --- --- --- ---
単体 1,905,323 148,321 109,951 114,535
2018年11月 連結 --- --- --- ---
単体 2,133,537 202,444 146,470 271,126
2019年11月 連結 --- --- --- ---
単体 2,297,249 269,850 184,007 455,133
今期中間
2020年05月
連結 --- --- --- ---
単体 1,110,500 167,694 112,890 568,133
今期予想
2020年11月
連結 --- --- --- ---
単体 2,435,000 300,000 232,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 78.09 81.35  
2018年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 94.81 171.52  
2019年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 116.41 287.93  
今期中間
2020年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 71.42 ---  
今期予想
2020年11月
連結 --- --- ---  
単体 142.00 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
いちよし証券 75%
野村證券 9%
SBI証券 5%
極東証券 3%
東洋証券 3%
マネックス証券 3%
岡三証券 1%
楽天証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
武川義浩 39.87%
渡辺照男 14.30%
日下理 10.76%
遠藤玲 7.03%
日下寛之 6.39%
従業員持株会 2.22%
木村実 2.15%
福田悦生 1.65%
日下藍子 1.46%
渡辺貴美子 1.27%

企業情報

会社設立年月日 2016/11/01
会社住所 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3
代表電話番号 045-226-1040
ホームページ https://www.tecsvc.co.jp/
監査法人 双葉
社員数 単体:264人 (2020/05/31現在)
社長名 武川義浩
代表者生年月日 1961/08/12
代表者略歴
年月 概要
1984年04月 (株)ティーエスディー入社
1993年07月 (株)アイネット入社
1996年11月 (株)テックジャパン入社
1997年02月 同社代表取締役社長
1998年04月 (有)ソフトワールド代表取締役社長
2003年10月 (株)フィックスターズ取締役
2016年11月 当社代表取締役社長
2020年01月 当社代表取締役執行役員社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 執行役員システム事業本部長 福田悦生
取締役 執行役員業務本部長 木下洋
取締役 執行役員財務経理部長 遠藤玲
取締役 法眼健作
取締役 長谷川智彦

その他

■上場初日、6,440円買い気配値付かず
■2020年4月14日付で普通株式1株につき1,100株の割合で株式分割を実施。2017年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定
■2020年11月期(予想)の1株当たり配当金未定
■株主同率10位(1.27%):矢ノ下美樹、渡辺一樹、渡辺奈緒

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/17 雪国まいたけ 1375 東証
仮条件 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
公募 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
初値 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
初値 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ