モダリス(4883)のIPO情報
| 上場日 | 2020/08/03 |
コード | 4883 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 医薬品 |
承認日 | 2020/06/26 |
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| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | コアとなるプラットフォーム技術である『切らないCRISPR技術（CRISPR-GNDM技術）』を用いた遺伝子治療薬の研究開発 |
上場後データ
| 初値 |
2,520円 |
初値騰落率 |
+110.00% |
| 公開価格 |
1,200円 |
仮条件 |
1,000円 - 1,200円 |
| 初値PER(前期ベース) |
422.82倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
201.34倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
261.68倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
124.61倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
16.46倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.84倍 |
| 時価総額(公開) |
32,640百万円
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| 時価総額(初値) |
68,544百万円
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| 公開株数合計 |
3,105,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,100,000株 |
売出株数 |
600,000株 |
| オーバーアロットメント |
405,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：25,100,000株 / 公開日現在：27,200,000株 |
| 資本金 |
公開日前：1,300,000,000円 / 公開日現在：2,075,008,000円 |
| 調達資金使途 |
今後新規に開始されるプロジェクトを含めた自社パイプラインの研究開発を推進するために必要な資金及び米国子会社の関連施設の増床等で必要となる資金（家賃増額分及び移転費用等）に充当予定 |
資金調達額 |
3,726百万円
|
| 内訳:公募 |
2,318百万円
|
内訳:売出 |
1,110百万円
|
内訳:引受証券 |
298百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
17,921 |
-141,200 |
-142,150 |
1,421,735 |
| 2018年12月 |
連結 |
65,297 |
-213,390 |
-217,909 |
1,201,779 |
| 単体 |
65,297 |
-228,981 |
-229,932 |
1,191,802 |
| 2019年12月 |
連結 |
644,500 |
146,351 |
140,528 |
3,842,542 |
| 単体 |
644,500 |
128,822 |
127,899 |
3,819,701 |
直近四半期
2020年03月 |
連結 |
13,000 |
-116,924 |
-118,286 |
3,724,455 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年12月 |
連結 |
1,100,000 |
300,000 |
250,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-10.29 |
-3.89 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
-10.84 |
-14.84 |
|
| 単体 |
-11.44 |
-15.33 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
5.96 |
153.09 |
|
| 単体 |
5.43 |
152.18 |
|
直近四半期
2020年03月 |
連結 |
0.00 |
-4.71 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年12月 |
連結 |
0.00 |
9.63 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Modalis Therapeutics Inc. |
アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
75% |
SBI証券 |
11% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
11% |
| いちよし証券 |
1.5% |
| エース証券 |
1.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）ライフサイエンスイノベーションマネジメント |
17.86% |
| 濡木理 |
16.07% |
| 富士フイルム（株） |
8.39% |
| ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合 |
8.39% |
| SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 |
3.75% |
| 協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 |
3.57% |
| 片山晃 |
2.86% |
| SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 |
2.68% |
| Sosei RMF1投資事業有限責任組合 |
2.68% |
| みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 |
2.59% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/01/14 |
| 会社住所 |
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町16-5 |
| 代表電話番号 |
03-6822-4584 |
| ホームページ |
https://www.modalistx.com/jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:3人 （2020/05/31現在） |
| 社長名 |
森田晴彦 |
| 代表者生年月日 |
1969/08/09 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1994年04月 |
麒麟麦酒（株）（現 協和キリン（株）） 入社 |
| 2002年01月 |
Booz Allen Hamilton Inc.（現 PwC Strategy &） |
| 2003年11月 |
ワイズセラピューティックス（株） 経営企画部長兼事業企画部長 |
| 2004年04月 |
（株）シンク・アンド・ゴー 代表パートナー |
| 2006年03月 |
（株）レグイミューン 代表取締役CEO |
| 2014年05月 |
（株）ライフサイエンスイノベーションマネジメント 取締役（現任） |
| 2015年05月 |
（株）オルファビオ 代表取締役CEO、（同）ブラッド・アレイ 有限責任社員 |
| 2016年01月 |
当社 代表取締役社長（現任） 、同年4月EdiGENE Inc.（現 Modalis Therapeutics Inc.）CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 社外取締役 |
濡木理 |
| 社外取締役 |
竹田英樹 |
| 社外取締役 |
ジョセフ・ マクラッケン |
| 社外取締役（監査等委員） |
嶋根みゆき |
| 社外取締役（監査等委員） |
田島照久 |
| 社外取締役（監査等委員） |
古田利雄 |
その他
■2020年12月期（予想）は、業績予想の最小値を記載しております。
■2019年12月22日付で株式1株につき100株の株式分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
■公募株数：国内売出し1,404,000株、海外売出し696,000株
