テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)のIPO情報

テクノスデータサイエンス・エンジニアリングの上場が2018/11/14に承認されました。 テクノスデータサイエンス・エンジニアリングの上場日は2018/12/18になりました。 主幹事はいちよし証券で、上場市場はマザーズです。 テクノスデータサイエンス・エンジニアリングの事業内容はビッグデータ・人工知能(AI)を活用したソリューション提供及びAI製品(AIモジュールを含む)の提供を展開しています。 公募価格は3,200円になっており、 時価総額(公開)は 7,040百万円です。 資金調達額は1,971百万円で、使用使途は知識集約型ビジネスを推進するため、自社AI製品「scorobo」シリーズの研究開発費、技術社員の教育・研修等の費用及び有能な技術者の獲得費用に充当予定となっています。

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上場日2018/12/18 コード7046 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/11/14   
主幹事 いちよし証券
事業内容ビッグデータ・人工知能(AI)を活用したソリューション提供及びAI製品(AIモジュールを含む)の提供

スケジュール

仮条件提示日2018/11/29
ブックビルディング 2018/12/03〜2018/12/07
公開価格決定日 2018/12/10
申込期間2018/12/11〜2018/12/14
仮条件 2,900円〜3,200円
仮条件PER(前期ベース) 65.10倍 〜 71.83倍 仮条件PER(予想ベース) 52.78倍 〜 58.23倍
公開価格 3,200円 時価総額(公開) 7,040百万円
公開価格PER(前期ベース) 71.83倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.17倍
公開価格PER(予想ベース) 58.23倍    
公開株数合計 616,000株 売買単位 100株
公募株数 190,000株 売出株数 346,000株
オーバーアロットメント 80,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:2,010,000株 / 公開日現在:2,200,000株
資本金 公開日前:553,500,000円 / 公開日現在:833,180,000円
調達資金使途 知識集約型ビジネスを推進するため、自社AI製品「scorobo」シリーズの研究開発費、技術社員の教育・研修等の費用及び有能な技術者の獲得費用に充当予定
資金調達額 1,971百万円
内訳:公募 559百万円 内訳:売出 1,254百万円 内訳:引受証券 158百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 508,129 46,186 30,874 407,011
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 818,427 110,638 78,793 467,054
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,018,588 103,223 75,000 649,305
今期中間
2018年09月
連結 --- --- --- ---
単体 644,774 101,599 64,236 708,891
今期予想
2019年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,351,000 160,000 105,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 12.5 --- ---  
単体 84.78 271.34  
2017年03月 連結 12.5 --- ---  
単体 52.53 311.37  
2018年03月 連結 2.5 --- ---  
単体 44.55 349.09  
今期中間
2018年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 34.54 ---  
今期予想
2019年03月
連結 --- --- ---  
単体 54.95 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
いちよし証券 73%
大和証券 18%
みずほ証券 3%
SBI証券 3%
極東証券 1%
マネックス証券 1%
エース証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)テクノスジャパン 43.33%
城谷直彦 8.60%
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 8.60%
あいおいニッセイ同和損害保険(株) 8.60%
城谷紀子 4.30%
奥出聡 4.30%
従業員持株会 3.98%
野池清文 3.23%
白井孝秀 3.23%
佐藤晃 1.08%

企業情報

会社設立年月日 2013/10/17
会社住所 〒163-1427 東京都新宿区西新宿3-20-2
代表電話番号 03-6383-3261
ホームページ https://www.tdse.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:97人 (2018/10/31現在)
社長名 城谷直彦
代表者生年月日 1952/07/11
代表者略歴
年月 概要
1976年04月 日本電子開発(株)(現キーウェアソリューションズ(株))入社
1985年04月 ソフトウェア・コンサルタント(株)(現(株)エスシーシー)へ転籍
1994年04月 (株)テクノスジャパン取締役
2010年06月 同社代表取締役社長執行役員
2013年06月 沖縄テクノス(株)取締役、同年10月当社代表取締役社長(現任)
2014年04月 (株)テクノスジャパン代表取締役最高経営責任者
2016年06月 (株)沖縄ソフトウェアセンター取締役、(株)テクノスジャパン代表取締役グループCEO
2017年06月 同社特別顧問

役員名

役職 氏名
取締役 執行役員副社長 小関高行
取締役 執行役員専務 浦川健
取締役 唯野安志

その他

■2018年2月13日付で普通株式1株につき100株、2018年11月6日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2019年3月期1株当たり配当金未定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 12/25 リンク 4428 マザ
仮条件 12/25 ベルトラ 7048 マザ
仮条件 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ
仮条件 12/21 EduLab 4427 マザ
仮条件 12/21 自律制御システム研 6232 マザ
仮条件 12/21 テノ.ホールディン 7037 マザ
仮条件 12/21 ポート 7047 マザ
仮条件 12/20 Amazia 4424 マザ
公募 12/20 AmidAホールデ 7671 マザ
公募 12/19 Kudan 4425 マザ
公募 12/19 ソフトバンク 9434 東1
公募 12/18 田中建設工業 1450 JQS
公募 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
公募 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
公募 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
公募 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
公募 12/13 オーウエル 7670 東2

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/12 アルテリア・ネット 4423 東1
初値 12/11 アルー 7043 マザ
初値 12/11 ピアラ 7044 マザ
初値 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS