田中建設工業(1450)のIPO情報

田中建設工業の上場が2018/11/13に承認されました。 田中建設工業の上場日は2018/12/18になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はJQSです。 田中建設工業の事業内容は建築構造物の解体工事並びにそれに付随する各種工事の施工監理を展開しています。 公募価格は2,400円になっており、 時価総額(公開)は 5,108百万円です。 資金調達額は856百万円で、使用使途は人材採用費及び人件費、システム投資、残額は、大型の再開発案件等の受注に備えた運転資金としたうえで、大型の再開発案件等を受注した際には、協力会社への支払い等諸経費支払資金として充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2018/12/18 コード1450 市場JQS
業種建設業 承認日2018/11/13   
主幹事 野村證券
事業内容建築構造物の解体工事並びにそれに付随する各種工事の施工監理

スケジュール

仮条件提示日2018/11/28
ブックビルディング 2018/11/30〜2018/12/06
公開価格決定日 2018/12/07
申込期間2018/12/10〜2018/12/13
仮条件 2,210円〜2,400円
仮条件PER(前期ベース) 5.12倍 〜 5.57倍 仮条件PER(予想ベース) 9.74倍 〜 10.58倍
公開価格 2,400円 時価総額(公開) 5,108百万円
公開価格PER(前期ベース) 5.57倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.65倍
公開価格PER(予想ベース) 10.58倍    
公開株数合計 356,500株 売買単位 100株
公募株数 155,000株 売出株数 155,000株
オーバーアロットメント 46,500株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:1,973,400株 / 公開日現在:2,128,400株
資本金 公開日前:74,700,000円 / 公開日現在:245,820,000円
調達資金使途 人材採用費及び人件費、システム投資、残額は、大型の再開発案件等の受注に備えた運転資金としたうえで、大型の再開発案件等を受注した際には、協力会社への支払い等諸経費支払資金として充当予定
資金調達額 856百万円
内訳:公募 342百万円 内訳:売出 445百万円 内訳:引受証券 68百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 5,559,002 1,079,866 619,142 2,396,032
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,757,806 360,202 222,760 2,030,804
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 7,861,876 1,271,719 834,374 2,873,878
今期中間
2018年09月
連結 --- --- --- ---
単体 3,622,891 568,932 361,306 2,976,667
今期予想
2019年03月
連結 --- --- --- ---
単体 6,500,000 700,000 457,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年09月 連結 312.50 --- ---  
単体 322.47 1,247.93  
2017年03月 連結 34.80 --- ---  
単体 116.02 1,057.71  
2018年03月 連結 126.80 --- ---  
単体 431.22 1,456.31  
今期中間
2018年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 183.09 ---  
今期予想
2019年03月
連結 70.00 --- ---  
単体 226.89 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 89%
むさし証券 3.5%
みずほ証券 2.5%
ちばぎん証券 2%
東海東京証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
スリーハンドレッドホールディングス(株) 86.16%
田中俊昭 2.82%
田中俊恒 1.12%
松野洋子 1.12%
鬼塚麻紀子 1.12%
富士倉庫運輸(株) 0.95%
釆澤和義 0.57%
従業員持株会 0.48%
大栄不動産(株) 0.44%
小池正晴 0.40%

企業情報

会社設立年月日 1982/02/03
会社住所 〒105-0004 東京都港区新橋4-24-11
代表電話番号 03-3433-6401
ホームページ https://www.tanaken-1982.co.jp/
監査法人 ひびき
社員数 単体:77人 (2018/10/31現在)
社長名 釆澤和義
代表者生年月日 1951/10/09
代表者略歴
年月 概要
1975年04月 (株)協和銀行(現(株)りそな銀行)入行
2002年07月 (株)あさひ銀行(現(株)りそな銀行)新橋支店長
2004年08月 当社入社営業部長
2004年10月 当社取締役営業開発部長
2005年11月 当社常務取締役
2007年11月 当社代表取締役社長(現任)
2013年05月 ミノルホールディングス(株)代表取締役社長
2016年11月 同社退社

役員名

役職 氏名
専務取締役 小池正晴
常務取締役 貝原利明
取締役 松﨑吉憲
取締役 神澤繁
取締役 佐怒賀功
取締役 小網忠明

その他

■決算期を9月30日から3月31日に変更したため、2017年3月期は、2016年10月1日から2017年3月31日までの6ヵ月間
■2018年8月29日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.40%):津村友城、貝原利明,岡田英夫

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 12/25 リンク 4428 マザ
仮条件 12/25 ベルトラ 7048 マザ
仮条件 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ
仮条件 12/21 EduLab 4427 マザ
仮条件 12/21 自律制御システム研 6232 マザ
仮条件 12/21 テノ.ホールディン 7037 マザ
仮条件 12/21 ポート 7047 マザ
仮条件 12/20 Amazia 4424 マザ
公募 12/20 AmidAホールデ 7671 マザ
公募 12/19 Kudan 4425 マザ
公募 12/19 ソフトバンク 9434 東1
公募 12/18 田中建設工業 1450 JQS
公募 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
公募 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
公募 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
公募 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
公募 12/13 オーウエル 7670 東2

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/12 アルテリア・ネット 4423 東1
初値 12/11 アルー 7043 マザ
初値 12/11 ピアラ 7044 マザ
初値 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS