テクノフレックス(3449)のIPO情報

テクノフレックスの上場が2019/11/07に承認されました。 テクノフレックスの上場日は2019/12/10になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証2部です。 テクノフレックスの事業内容は金属製管継手および周辺部材の製造・販売、ならびに配管工事と介護事業を展開しています。 公募価格は900円になっており、 時価総額(公開)は 19,224百万円です。 資金調達額は2,430百万円で、使用使途は全額をベトナム子会社TF (VIETNAM) CO., Ltd.への投融資に充当予定となっています。 テクノフレックスの初値は1,062円で、初値騰落率は+18.00%でした。

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上場日2019/12/10 コード3449 市場東証2部
業種金属製品 承認日2019/11/07   
主幹事 大和証券
事業内容金属製管継手および周辺部材の製造・販売、ならびに配管工事と介護事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,062円 初値騰落率 +18.00%
公開価格 900円 仮条件 870円 - 900円
初値PER(前期ベース) 14.29倍 公開価格PER(前期ベース) 12.11倍
初値PER(予想ベース) 11.30倍 公開価格PER(予想ベース) 9.57倍
初値PBR(前期ベース) 1.12倍 公開価格PBR(前期ベース) 0.95倍
時価総額(公開) 19,224百万円
時価総額(初値) 22,684百万円
公開株数合計 2,700,000株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 2,150,000株
オーバーアロットメント 350,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:21,360,000株 / 公開日現在:21,360,000株
資本金 公開日前:1,000,000,000円 / 公開日現在:1,000,000,000円
調達資金使途 全額をベトナム子会社TF (VIETNAM) CO., Ltd.への投融資に充当予定
資金調達額 2,430百万円
内訳:公募 167百万円 内訳:売出 2,081百万円 内訳:引受証券 182百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 9,365,750 1,016,591 1,042,811 12,142,213
2017年12月 連結 18,692,390 2,493,522 1,786,681 16,713,774
単体 10,514,477 1,929,841 577,136 12,329,712
2018年12月 連結 19,858,989 2,721,587 1,333,735 17,333,858
単体 11,569,806 1,760,407 1,186,612 13,078,497
直近四半期
2019年09月
連結 14,431,570 1,991,726 1,374,031 17,997,432
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年12月
連結 19,216,000 2,444,000 1,688,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 15.00 --- ---  
単体 56.71 676.74  
2017年12月 連結 30.00 99.58 916.36  
単体 32.17 687.19  
2018年12月 連結 26.00 74.34 951.71  
単体 66.14 728.92  
直近四半期
2019年09月
連結 0.00 76.58 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年12月
連結 38.00 94.02 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
天津天富軟管工業有限公司 中国 天津市
天孚真空機器軟管(上海)有限公司 中国 上海市
TF (VIETNAM) CO., Ltd. ベトナム ホーチミン市
(株)TFエンジニアリング 千葉県船橋市
ニトックス(株)、他4社 神奈川県川崎市中原区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 82%
野村證券 12%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
みずほ証券 2%
SMBC日興証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ティーエムアセット 59.02%
前島崇志 8.79%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 3.85%
東京中小企業投資育成(株) 3.30%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 2.20%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.20%
(株)ドリームインキュベータ 2.20%
従業員持株会 1.89%
前島岳 1.67%
加藤伸哉 0.68%

企業情報

会社設立年月日 2001/10/24
会社住所 〒111-0051 東京都台東区蔵前1-5-1
代表電話番号 03-5822-3211
ホームページ https://www.technoflex.co.jp/
監査法人 三優
社員数 単体:269人 (2019/09/30現在)
社長名 前島岳
代表者生年月日 1967/11/22
代表者略歴
年月 概要
1994年04月 当社 入社
2003年01月 (株)テクノホールディングス 執行役員、同年4月南京晨光東螺波紋管有限公司 副董事長(現任)
2005年03月 天孚真空機器軟管(上海)有限公司 董事、同年9月(株)テクノホールディングス 専務取締役管理本部長兼経営企画室長
2008年03月 同社 代表取締役社長、TF (VIETNAM) CO., Ltd. チェアマン(現任)
2013年03月 当社 代表取締役社長兼営業本部長、(株)チューブフォーミング 代表取締役社長
2014年03月 同社 取締役(現任)
2016年02月 (株)TFエンジニアリング 代表取締役社長、(株)スペースケア 取締役、同年3月天津天富軟管工業有限公司 董事長(現任)
2018年03月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員(現任)、同年9月(株)中野製作所 代表取締役社長

役員名

役職 氏名
取締役兼専務執行役員 川上展生
取締役兼執行役員 川本哲夫
取締役兼執行役員 土方直哉
取締役 元田充隆
取締役常勤監査等委員 赤堀幸子
取締役監査等委員 植木秀敏
取締役監査等委員 深見克俊

その他

■公募は自己株式の処分

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
新規 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
新規 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1
初値 02/25 AHCグループ 7083 マザ
初値 02/07 コーユーレンティア 7081 JQS
初値 02/07 ジモティー 7082 マザ