マクアケ(4479)のIPO情報

マクアケの上場が2019/11/08に承認されました。 マクアケの上場日は2019/12/11になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 マクアケの事業内容はクラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等を展開しています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2019/12/11 コード4479 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/11/08   
主幹事 大和証券
事業内容クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等

スケジュール

仮条件提示日2019/11/25
ブックビルディング 2019/11/26〜2019/12/02
公開価格決定日 2019/12/03
申込期間2019/12/04〜2019/12/09
仮条件 ---
仮条件PER(前期ベース) --- 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 2,545,000株 売買単位 100株
公募株数 980,000株 売出株数 1,565,000株
オーバーアロットメント 381,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:9,986,000株 / 公開日現在:10,966,000株
資本金 公開日前:132,995,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 ①事業サービス強化のためのシステム開発及び改修、②事業拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 478,961 61,579 43,478 83,365
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 958,003 156,189 112,890 196,255
2019年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,344,217 127,312 89,014 285,270

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 4.61 8.35  
2018年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 11.30 19.65  
2019年09月 連結 --- --- ---  
単体 8.91 28.57  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
みずほ証券 ---
SBI証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
SMBC日興証券 ---
マネックス証券 ---
岩井コスモ証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)サイバーエージェント 71.36%
KSK ANGEL FUND LLC 13.71%
中山亮太郎 5.05%
坊垣佳奈 2.45%
木内文昭 2.45%
堀越寶世 1.83%
生内洋平 0.55%
矢内加奈子(戸籍上の氏名:小堀加奈子) 0.37%
森恵 0.37%
中村剛 0.27%

企業情報

会社設立年月日 2013/05/01
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-1
代表電話番号 03-6328-4038
ホームページ https://www.makuake.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:60人 (2019/10/31現在)
社長名 中山亮太郎
代表者生年月日 1982/04/11
代表者略歴
年月 概要
2006年04月 (株)サイバーエージェント入社
2010年10月 (株)サイバーエージェント・ベンチャーズ出向
2013年05月 当社代表取締役社長(現任)
2016年11月 (一社)日本クラウドファンディング協会 代表理事

役員名

役職 氏名
取締役 坊垣佳奈
取締役 木内文昭
取締役 中山豪
取締役 勝屋久

その他

■2019年9月期は未監査
■2018年6月5日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を実施。2017年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定
■親会社:(株)サイバーエージェント
■株主同率10位(0.27%):佐藤啓、木曽恵里夏

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
新規 12/19 SREホールディン 2980 マザ
新規 12/19 ランディックス 2981 マザ
新規 12/18 JTOWER 4485 マザ
新規 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
新規 12/18 BuySell 7685 マザ
新規 12/17 フリー 4478 マザ
新規 12/17 ウィルズ 4482 マザ
新規 12/16 ベース 4481 東2
新規 12/16 JMDC 4483 マザ
新規 12/16 ランサーズ 4484 マザ
新規 12/12 メドレー 4480 マザ
新規 12/11 マクアケ 4479 マザ
新規 12/10 テクノフレックス 3449 東2
新規 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
仮条件 12/02 名南M&A 7076 名セ
公募 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q