テノ．ホールディングス(7037)のIPO情報
| 上場日 | 2018/12/21 |
コード | 7037 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2018/11/27 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL（保育士養成講座等）の運営 |
上場後データ
| 初値 |
2,400円 |
初値騰落率 |
+25.00% |
| 公開価格 |
1,920円 |
仮条件 |
1,870円 - 1,920円 |
| 初値PER(前期ベース) |
27.57倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
22.05倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
18.56倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
14.85倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
4.08倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.26倍 |
| 時価総額(公開) |
2,803百万円
|
| 時価総額(初値) |
3,504百万円
|
| 公開株数合計 |
402,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
350,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
52,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,110,000株 / 公開日現在：1,460,000株 |
| 資本金 |
公開日前：90,000,000円 / 公開日現在：399,120,000円 |
| 調達資金使途 |
公的保育事業における設備資金として全額充当予定 |
資金調達額 |
773百万円
|
| 内訳:公募 |
618百万円
|
内訳:売出 |
93百万円
|
内訳:引受証券 |
62百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
--- |
-1,594 |
-1,731 |
520,120 |
| 2016年12月 |
連結 |
4,776,160 |
89,979 |
49,388 |
556,497 |
| 単体 |
174,000 |
10,513 |
6,885 |
527,006 |
| 2017年12月 |
連結 |
6,678,939 |
152,750 |
96,636 |
653,133 |
| 単体 |
300,000 |
60,059 |
42,969 |
569,975 |
直近四半期
2018年09月 |
連結 |
6,848,934 |
118,963 |
75,695 |
728,828 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年12月 |
連結 |
9,350,000 |
255,000 |
145,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-1.81 |
468.58 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
44.49 |
501.35 |
|
| 単体 |
6.20 |
474.78 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
87.06 |
588.41 |
|
| 単体 |
38.71 |
513.49 |
|
直近四半期
2018年09月 |
連結 |
0.00 |
68.19 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年12月 |
連結 |
0.00 |
129.29 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）テノ．コーポレーション |
福岡県福岡市博多区 |
| （株）テノ．サポート |
福岡県福岡市博多区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
89% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
| みずほ証券 |
2% |
| ＦＦＧ証券 |
2% |
| 西日本シティTT証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| SBI証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）夢源 |
42.54% |
| 池内比呂子 |
32.57% |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 |
12.76% |
| 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 |
4.25% |
| 土屋悦子 |
0.83% |
| 福士泉 |
0.83% |
| 吉野晴彦 |
0.77% |
| 古谷勇樹 |
0.39% |
| 平田智美 |
0.37% |
| 古賀光雄 |
0.34% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/12/15 |
| 会社住所 |
〒812-0036 福岡県福岡市博多区上呉服町10-10 |
| 代表電話番号 |
092-263-3550 |
| ホームページ |
https://www.teno.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:24人 （2018/10/31現在） |
| 社長名 |
池内比呂子 |
| 代表者生年月日 |
1959/04/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1981年04月 |
ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社 |
| 1996年09月 |
花村咲（個人事業のお弁当屋）開業 代表 |
| 1999年07月 |
（有）ドウイット（現（株）テノ.コーポレーション）設立 代表取締役（現任） |
| 2015年12月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2016年06月 |
（株）テノ．サポート代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
土屋悦子 |
| 取締役 |
福士泉 |
| 取締役 |
吉野晴彦 |
| 取締役 |
渡辺顯好 |
その他
■同時上場取引所（予定）：福岡証券取引所Q-Board
■2015年12月15日に設立されたため、2015年12月期は2015年12月15日から2015年12月31日までの17日間。
■2018年6月29日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位（0.34%）：田中隆一、清井義文
