EduLab(4427)のIPO情報

EduLabの上場が2018/11/16に承認されました。 EduLabの上場日は2018/12/21になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 EduLabの事業内容は教育測定技術とAIを活用した次世代教育向けe-Testing/e-Learning事業及びテスト運営・受託事業を展開しています。 公募価格は3,200円になっており、 時価総額(公開)は 27,119百万円です。 資金調達額は5,300百万円で、使用使途は全額子会社への投融資資金に充当予定。残額は(株)教育測定研究所におけるテスト運営・受託事業の学力調査事業に関する人件費及び外注費等の運転資金に充当予定となっています。 EduLabの初値は3,270円で、初値騰落率は+2.19%でした。

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上場日2018/12/21 コード4427 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/11/16   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容教育測定技術とAIを活用した次世代教育向けe-Testing/e-Learning事業及びテスト運営・受託事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,270円 初値騰落率 +2.19%
公開価格 3,200円 仮条件 2,800円 - 3,200円
初値PER(前期ベース) 44.78倍 公開価格PER(前期ベース) 43.82倍
初値PER(予想ベース) 31.38倍 公開価格PER(予想ベース) 30.71倍
初値PBR(前期ベース) 9.76倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.55倍
時価総額(公開) 27,119百万円
時価総額(初値) 27,712百万円
公開株数合計 1,656,100株 売買単位 100株
公募株数 932,000株 売出株数 508,100株
オーバーアロットメント 216,000株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:7,542,600株 / 公開日現在:8,474,600株
資本金 公開日前:631,209,000円 / 公開日現在:2,003,113,000円
調達資金使途 全額子会社への投融資資金に充当予定。残額は(株)教育測定研究所におけるテスト運営・受託事業の学力調査事業に関する人件費及び外注費等の運転資金に充当予定
資金調達額 5,300百万円
内訳:公募 2,744百万円 内訳:売出 2,132百万円 内訳:引受証券 424百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年09月 連結 5,154,244 262,123 72,694 702,277
単体 690,707 29,336 17,013 889,189
2017年09月 連結 3,449,512 532,094 335,947 1,492,092
単体 1,000,798 78,209 52,459 1,391,473
2018年09月 連結 3,968,467 904,280 549,366 2,527,102
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年09月
連結 6,810,000 1,290,000 861,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年09月 連結 0.00 10.83 104.65  
単体 2.54 132.51  
2017年09月 連結 0.00 49.23 208.98  
単体 7.69 194.89  
2018年09月 連結 0.00 73.03 335.04  
単体 --- ---  
今期予想
2019年09月
連結 0.00 104.20 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)教育測定研究所 東京都港区
Edutech Lab, Inc. アメリカ合衆国 ワシントン州ベルビュー
Edutech Lab AP Limited 中華人民共和国 香港
Edutech Lab AP Private Limited シンガポール共和国

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 91%
みずほ証券 4%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
髙村淳一 37.24%
松田浩史 17.63%
林規生 9.34%
曽我晋 7.00%
(株)NTTドコモ 5.01%
関伸彦 4.90%
(株)旺文社 4.70%
(株)旺文社キャピタル 3.13%
和田周久 2.12%
北條大介 1.88%

企業情報

会社設立年月日 2015/03/31
会社住所 〒107-0061 東京都港区北青山3-2-4 日新青山ビル5階
代表電話番号 03-5775-9074
ホームページ https://www.edulab-inc.com/
監査法人 あずさ
社員数 単体:32人 (2018/10/31現在)
社長名 髙村淳一
代表者生年月日 1963/12/23
代表者略歴
年月 概要
1993年12月 米国ヒューズ アジアパシフィック入社
1997年01月 縄文アソシエイツ(株)入社
2001年01月 (株)エヴィダス代表取締役
2002年03月 (株)教育測定研究所代表取締役
2004年12月 (株)旺文社社外取締役(現任)
2007年06月 (公財)日本英語検定協会評議員
2015年03月 当社設立 代表取締役社長兼CEO(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役副社長兼COO 松田浩史
代表取締役副社長兼CFO 関伸彦
取締役副社長CMO 和田周久
取締役 北條大介
取締役 大竹博之
取締役 林規生
取締役 曽我晋
取締役 田中作磨、本坊吉隆

その他

■2015年3月31日の株式移転により(株)教育測定研究所の親会社として設立
■2018年9月期は未監査
■2018年6月7日付で普通株式1株につき100株の割合で、2018年11月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/09 ステムリム 4599 マザ
仮条件 07/31 ツクルバ 2978 マザ
仮条件 07/29 ブシロード 7803 マザ
公募 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
公募 07/18 Link-U 4446 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/05 フィードフォース 7068 マザ
初値 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
初値 06/27 新日本製薬 4931 マザ
初値 06/27 あさくま 7678 JQS
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ
初値 06/21 ブランディングテク 7067 マザ
初値 06/20 ピアズ 7066 マザ
初値 06/19 日本グランデ 2976 札ア
初値 06/19 Sansan 4443 マザ
初値 06/12 ユーピーアール 7065 東2
初値 06/04 大英産業 2974 福証
初値 05/30 バルテス 4442 マザ
初値 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ