テラスカイ(3915)のIPO情報
| 上場日 | 2015/04/30 |
コード | 3915 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2015/03/26 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | クラウドシステムの導入支援・開発事業 |
上場後データ
| 初値 |
7,650円 |
初値騰落率 |
+350.00% |
| 公開価格 |
1,700円 |
仮条件 |
1,580円 - 1,700円 |
| 初値PER(前期ベース) |
117.96倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
26.21倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
110.42倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
24.54倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
19.86倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.41倍 |
| 時価総額(公開) |
2,346百万円
|
| 時価総額(初値) |
10,557百万円
|
| 公開株数合計 |
230,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
30,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,180,000株 / 公開日現在：1,380,000株 |
| 資本金 |
公開日前：274,175,000円 / 公開日現在：430,575,000円 |
| 調達資金使途 |
ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費、優秀な人材の採用のための採用費に充当予定 |
資金調達額 |
391百万円
|
| 内訳:公募 |
313百万円
|
内訳:売出 |
47百万円
|
内訳:引受証券 |
31百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年02月 |
連結 |
854,140 |
-3,545 |
-11,641 |
256,568 |
| 単体 |
854,140 |
13,558 |
5,462 |
268,774 |
| 2014年02月 |
連結 |
1,099,423 |
-6,448 |
-23,696 |
304,855 |
| 単体 |
1,093,804 |
40,644 |
23,396 |
396,970 |
| 2015年02月 |
連結 |
1,639,687 |
154,536 |
72,166 |
470,982 |
| 単体 |
1,609,902 |
244,965 |
41,603 |
492,324 |
今期予想
2016年02月 |
連結 |
2,304,000 |
176,000 |
93,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年02月 |
連結 |
0.00 |
-12.61 |
255.04 |
|
| 単体 |
5.91 |
267.17 |
|
| 2014年02月 |
連結 |
0.00 |
-22.68 |
278.87 |
|
| 単体 |
21.99 |
349.14 |
|
| 2015年02月 |
連結 |
0.00 |
64.85 |
385.23 |
|
| 単体 |
36.06 |
417.22 |
|
今期予想
2016年02月 |
連結 |
0.00 |
69.28 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| TerraSky Inc. |
米国カリフォルニア州 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
93% |
| みずほ証券 |
3% |
| いちよし証券 |
2% |
| マネックス証券 |
1% |
SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 佐藤秀哉 |
52.47% |
| エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア（株） |
14.94% |
| （株）サーバーワークス |
9.54% |
| みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 |
5.17% |
| salesforce.com, inc. |
3.42% |
| 台達雄 |
2.54% |
| 今岡純二 |
0.95% |
| 竹澤聡志 |
0.95% |
| Danielson Jason David |
0.90% |
| 髙井康洋 |
0.83% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2006/03/09 |
| 会社住所 |
〒101-0028 東京都中央区八重洲1-6-6 |
| 代表電話番号 |
03-5255-3410 |
| ホームページ |
http://www.terrasky.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:122人 （2015/02/28現在） |
| 社長名 |
佐藤秀哉 |
| 代表者生年月日 |
1963/05/21 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
日本アイ・ビー・エム（株）入社 |
| 2001年03月 |
（株）セールスフォース・ドットコム入社 |
| 2005年04月 |
（株）ザ・ヘッド取締役社長 |
| 2006年03月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2012年08月 |
TerraSky Inc. 設立 CEO（現任） |
| 2013年10月 |
（株）サーバーワークス社外取締役（現任） |
| 2014年05月 |
（株）スカイ365設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
台達雄 |
| 取締役 |
今岡純二 |
| 取締役 |
松岡弘之 |
| 取締役 |
竹澤聡志 |
