ディーエムソリューションズ(6549)のIPO情報

ディーエムソリューションズの上場日は2017/06/20になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はJQSです。 ディーエムソリューションズの事業内容はダイレクトメール及び宅配便の発送をワンストップで行う発送代行事業、コンテンツマーケティングやSEOコンサルティングサービス及び自社メディアサイトの運営等によるインターネット広告事業を展開しています。 公募価格は2,500円になっており、 時価総額(公開)は 3,005百万円です。 資金調達額は565百万円で、使用使途は受注管理、在庫管理、ピッキング、梱包、発送の一連のプロセスを一手に請け負うフルフィルメントサービスに特化した新物流拠点(日野ロジスティクスセンター(仮称))開設のための設備投資、同新物流拠点開設に係る運転資金、既存物流拠点(八王子第3ロジスティクスセンター)におけるダイレクトメールの封入作業等の業務の機械化のための設備投資、および人材の採用費に充当予定となっています。 ディーエムソリューションズの初値は7,100円で、初値騰落率は+184.00%でした。

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上場日2017/06/20 コード6549 市場JQS
業種サービス業 承認日2017/05/16   
主幹事 SBI証券
事業内容ダイレクトメール及び宅配便の発送をワンストップで行う発送代行事業、コンテンツマーケティングやSEOコンサルティングサービス及び自社メディアサイトの運営等によるインターネット広告事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 7,100円 初値騰落率 +184.00%
公開価格 2,500円 仮条件 2,300円 - 2,500円
初値PER(前期ベース) 45.91倍 公開価格PER(前期ベース) 16.17倍
初値PER(予想ベース) 49.34倍 公開価格PER(予想ベース) 17.37倍
初値PBR(前期ベース) 8.14倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.86倍
時価総額(公開) 3,005百万円
時価総額(初値) 8,534百万円
公開株数合計 226,000株 売買単位 100株
公募株数 100,000株 売出株数 97,000株
オーバーアロットメント 29,000株 ロックアップ 180日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:1,102,000株 / 公開日現在:1,202,000株
資本金 公開日前:73,485,000円 / 公開日現在:188,485,000円
調達資金使途 受注管理、在庫管理、ピッキング、梱包、発送の一連のプロセスを一手に請け負うフルフィルメントサービスに特化した新物流拠点(日野ロジスティクスセンター(仮称))開設のための設備投資、同新物流拠点開設に係る運転資金、既存物流拠点(八王子第3ロジスティクスセンター)におけるダイレクトメールの封入作業等の業務の機械化のための設備投資、および人材の採用費に充当予定
資金調達額 565百万円
内訳:公募 230百万円 内訳:売出 290百万円 内訳:引受証券 45百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 5,912,385 142,371 90,041 720,418
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 7,626,682 111,295 70,874 791,292
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 9,129,208 264,659 170,430 961,723
今期予想
2018年03月
連結 --- --- --- ---
単体 10,260,000 273,000 169,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 81.70 653.73  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 64.31 718.05  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 154.65 872.70  
今期予想
2018年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 143.89 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
野村證券 4%
みずほ証券 3%
岩井コスモ証券 1%
エイチ・エス証券 1%
エース証券 1%
岡三証券 1%
高木証券 1%
水戸証券 1%
藍澤證券 0.5%
SMBCフレンド証券 0.5%
極東証券 0.5%
東洋証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
花矢卓司 36.83%
福村寛敏 26.66%
松本和久 12.51%
アセットインクリーズ(株)  10.16%
社員持株会 2.74%
小林剛司 2.74%
勝山純一 2.74%
在川浩太 2.74%
尾梶敬祐 1.09%
吉田慎一朗 0.86%

企業情報

会社設立年月日 2004/09/15
会社住所 〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-1-3
代表電話番号 0422-26-7147
ホームページ https://www.dm-s.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:170人 (2017/03/31現在)
社長名 花矢卓司
代表者生年月日 1973/08/24
代表者略歴
年月 概要
1995年04月 (株)日栄(現(株)ロプロ)入社
1999年09月 (株)セプテーニ入社
2004年09月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 福村寛敏
取締役 小林剛司
取締役 勝山純一
取締役 在川浩太

その他

■上場初日、5,750円買い気配値付かず。
■2017年2月27日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定。
■2017年3月期決算は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 12/26 オプティマスグルー 9268 東2
公募 12/25 ABホテル 6565 JQS
公募 12/25 要興業 6566 東2
公募 12/22 ミダック 6564 名2
公募 12/21 プレミアグループ 7199 東2
公募 12/20 森六ホールディング 4249 東1
公募 12/20 オプトラン 6235 東1
公募 12/19 みらいワークス 6563 マザ
公募 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
公募 12/18 すららネット 3998 マザ
公募 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
公募 12/18 ジーニー 6562 マザ
公募 12/15 イオレ 2334 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/15 HANATOUR 6561 マザ
初値 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
初値 12/14 アルヒ 7198 東1
初値 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
初値 12/13 マツオカコーポレー 3611 東1
初値 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
初値 12/13 SGホールディング 9143 東1
初値 12/12 カチタス 8919 東1
初値 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
取消 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
初値 11/29 トレードワークス 3997 JQS
初値 11/28 クックビズ 6558 マザ
初値 11/28 幸和製作所 7807 JQS
初値 11/28 ポエック 9264 JQS
初値 11/21 サインポスト 3996 マザ
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS