ディーエムソリューションズ(6549)のIPO情報

ディーエムソリューションズの上場日は2017/06/20になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はJQSです。 ディーエムソリューションズの事業内容はダイレクトメール及び宅配便の発送をワンストップで行う発送代行事業、コンテンツマーケティングやSEOコンサルティングサービス及び自社メディアサイトの運営等によるインターネット広告事業を展開しています。 公募価格は2,500円になっており、 時価総額(公開)は 3,005百万円です。 資金調達額は565百万円で、使用使途は受注管理、在庫管理、ピッキング、梱包、発送の一連のプロセスを一手に請け負うフルフィルメントサービスに特化した新物流拠点(日野ロジスティクスセンター(仮称))開設のための設備投資、同新物流拠点開設に係る運転資金、既存物流拠点(八王子第3ロジスティクスセンター)におけるダイレクトメールの封入作業等の業務の機械化のための設備投資、および人材の採用費に充当予定となっています。 ディーエムソリューションズの初値は7,100円で、初値騰落率は+184.00%でした。

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上場日2017/06/20 コード6549 市場JQS
業種サービス業 承認日2017/05/16   
主幹事 SBI証券
事業内容ダイレクトメール及び宅配便の発送をワンストップで行う発送代行事業、コンテンツマーケティングやSEOコンサルティングサービス及び自社メディアサイトの運営等によるインターネット広告事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 7,100円 初値騰落率 +184.00%
公開価格 2,500円 仮条件 2,300円 - 2,500円
初値PER(前期ベース) 45.91倍 公開価格PER(前期ベース) 16.17倍
初値PER(予想ベース) 49.34倍 公開価格PER(予想ベース) 17.37倍
初値PBR(前期ベース) 8.14倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.86倍
時価総額(公開) 3,005百万円
時価総額(初値) 8,534百万円
公開株数合計 226,000株 売買単位 100株
公募株数 100,000株 売出株数 97,000株
オーバーアロットメント 29,000株 ロックアップ 180日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:1,102,000株 / 公開日現在:1,202,000株
資本金 公開日前:73,485,000円 / 公開日現在:188,485,000円
調達資金使途 受注管理、在庫管理、ピッキング、梱包、発送の一連のプロセスを一手に請け負うフルフィルメントサービスに特化した新物流拠点(日野ロジスティクスセンター(仮称))開設のための設備投資、同新物流拠点開設に係る運転資金、既存物流拠点(八王子第3ロジスティクスセンター)におけるダイレクトメールの封入作業等の業務の機械化のための設備投資、および人材の採用費に充当予定
資金調達額 565百万円
内訳:公募 230百万円 内訳:売出 290百万円 内訳:引受証券 45百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 5,912,385 142,371 90,041 720,418
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 7,626,682 111,295 70,874 791,292
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 9,129,208 264,659 170,430 961,723
今期予想
2018年03月
連結 --- --- --- ---
単体 10,260,000 273,000 169,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 81.70 653.73  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 64.31 718.05  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 154.65 872.70  
今期予想
2018年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 143.89 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
野村證券 4%
みずほ証券 3%
岩井コスモ証券 1%
エイチ・エス証券 1%
エース証券 1%
岡三証券 1%
高木証券 1%
水戸証券 1%
藍澤證券 0.5%
SMBCフレンド証券 0.5%
極東証券 0.5%
東洋証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
花矢卓司 36.83%
福村寛敏 26.66%
松本和久 12.51%
アセットインクリーズ(株)  10.16%
社員持株会 2.74%
小林剛司 2.74%
勝山純一 2.74%
在川浩太 2.74%
尾梶敬祐 1.09%
吉田慎一朗 0.86%

企業情報

会社設立年月日 2004/09/15
会社住所 〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-1-3
代表電話番号 0422-26-7147
ホームページ https://www.dm-s.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:170人 (2017/03/31現在)
社長名 花矢卓司
代表者生年月日 1973/08/24
代表者略歴
年月 概要
1995年04月 (株)日栄(現(株)ロプロ)入社
1999年09月 (株)セプテーニ入社
2004年09月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 福村寛敏
取締役 小林剛司
取締役 勝山純一
取締役 在川浩太

その他

■上場初日、5,750円買い気配値付かず。
■2017年2月27日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定。
■2017年3月期決算は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/22 PKSHA 3993 マザ
新規 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
新規 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
新規 09/13 エスユーエス 6554 マザ
公募 08/30 UUUM 3990 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ
初値 06/21 エコモット 3987 札ア
初値 06/20 ディーエムソリュー 6549 JQS
初値 06/15 ビーブレイクシステ 3986 マザ