ビーブレイクシステムズ(3986)のIPO情報
| 上場日 | 2017/06/15 |
コード | 3986 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2017/05/12 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | 主にクラウドERP（MA-EYES）の開発および販売を行うパッケージ事業と、顧客が構築するシステムの受託開発やIT人材の派遣を行うシステムインテグレーション事業 |
上場後データ
| 初値 |
7,700円 |
初値騰落率 |
+361.08% |
| 公開価格 |
1,670円 |
仮条件 |
1,550円 - 1,670円 |
| 初値PER(前期ベース) |
105.35倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
22.85倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
77.86倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
16.89倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
20.81倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.51倍 |
| 時価総額(公開) |
2,258百万円
|
| 時価総額(初値) |
10,410百万円
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| 公開株数合計 |
343,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
売出株数 |
62,000株 |
| オーバーアロットメント |
31,200株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,188,000株 / 公開日現在：1,352,000株 |
| 資本金 |
公開日前：60,000,000円 / 公開日現在：185,984,800円 |
| 調達資金使途 |
研究開発および製品製造のための人件費およびそれに付随する費用の一部、広告宣伝資金、採用および教育資金に充当予定 |
資金調達額 |
573百万円
|
| 内訳:公募 |
384百万円
|
内訳:売出 |
143百万円
|
内訳:引受証券 |
46百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年06月 |
連結 |
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| 単体 |
879,371 |
34,953 |
28,247 |
315,292 |
| 2015年06月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
882,053 |
24,599 |
17,657 |
329,919 |
| 2016年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
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| 単体 |
1,025,008 |
103,198 |
80,550 |
407,714 |
直近四半期
2017年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
813,073 |
123,399 |
88,637 |
484,229 |
今期予想
2017年06月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,094,000 |
153,000 |
110,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年06月 |
連結 |
2.75 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
24.07 |
286.11 |
|
| 2015年06月 |
連結 |
2.50 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
16.02 |
299.38 |
|
| 2016年06月 |
連結 |
11.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
73.09 |
369.98 |
|
直近四半期
2017年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
80.43 |
--- |
|
今期予想
2017年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
|
| 単体 |
98.89 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
5% |
| みずほ証券 |
3% |
| 岡三証券 |
3% |
| 極東証券 |
2% |
| 岩井コスモ証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 白岩次郎 |
46.33% |
| 上川伸彦 |
11.80% |
| 高橋明 |
9.56% |
| 鹿取裕樹 |
8.82% |
| （株）ビーブレイクシステムズ |
6.41% |
| 横井朗 |
2.98% |
| 塩川靖幸 |
2.49% |
| 熊田圭一郎 |
2.29% |
| 吉田周作 |
1.49% |
| 菅谷順子 |
1.16% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2002/07/17 |
| 会社住所 |
〒141-0031 東京都品川区西五反田2-19-3 |
| 代表電話番号 |
03-5487-7855 |
| ホームページ |
http://www.bbreak.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:126人 （2017/03/31現在） |
| 社長名 |
白岩次郎 |
| 代表者生年月日 |
1973/02/01 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1995年04月 |
（株）東海銀行（現（株）三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
| 1998年05月 |
ＳＡＰジャパン（株）入社 |
| 2002年07月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
上川伸彦 |
| 取締役 |
高橋明 |
| 取締役 |
鹿取裕樹 |
| 取締役 |
熊田圭一郎 |
その他
■上場初日、3,845円買い気配値付かず。
■公募内訳：新株式発行164,000株、自己株式の処分86,000株
■2017年3月2日付で普通株式１株につき20株の株式分割を実施。2014年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定。
■2017年6月期（予想）1株当たり配当額未定
