デコルテ・ホールディングス(7372)のIPO情報
| 上場日 | 2021/06/22 |
コード | 7372 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2021/05/17 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、大和証券 |
| 事業内容 | フォトウエディング、アニバーサリーフォト等のサービスを提供するスタジオ事業、及びフィットネス事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,582円 |
初値騰落率 |
-8.02% |
| 公開価格 |
1,720円 |
仮条件 |
1,470円 - 1,720円 |
| 初値PER(前期ベース) |
51.41倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
55.90倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
16.97倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
18.45倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.83倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.08倍 |
| 時価総額(公開) |
9,752百万円
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| 時価総額(初値) |
8,970百万円
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| 公開株数合計 |
4,228,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
70,000株 |
売出株数 |
3,606,600株 |
| オーバーアロットメント |
551,400株 |
ロックアップ |
180日、360日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,600,000株 / 公開日現在：5,670,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：155,384,000円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社である（株）デコルテへの投融資資金として充当予定 |
資金調達額 |
7,272百万円
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| 内訳:公募 |
111百万円
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内訳:売出 |
6,580百万円
|
内訳:引受証券 |
582百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
6,167,837 |
215,127 |
-340,701 |
2,310,841 |
| 2019年09月 |
連結 |
4,704,301 |
750,448 |
468,001 |
2,954,115 |
| 単体 |
891,531 |
107,510 |
-171,592 |
2,139,249 |
| 2020年09月 |
連結 |
3,670,431 |
317,952 |
172,296 |
3,126,412 |
| 単体 |
649,948 |
43,161 |
27,367 |
2,166,617 |
今期中間
2021年03月 |
連結 |
2,370,953 |
506,896 |
382,814 |
3,515,943 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2021年09月 |
連結 |
4,756,000 |
718,000 |
523,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-60.84 |
412.65 |
|
| 2019年09月 |
連結 |
0.00 |
83.57 |
527.52 |
|
| 単体 |
-30.64 |
382.01 |
|
| 2020年09月 |
連結 |
0.00 |
30.77 |
558.29 |
|
| 単体 |
4.89 |
386.90 |
|
今期中間
2021年03月 |
連結 |
0.00 |
68.36 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2021年09月 |
連結 |
0.00 |
93.21 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
65.7% |
| 大和証券 |
27.3% |
| 野村證券 |
5% |
| SBI証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド六号 |
87.52% |
| 小林健一郎 |
9.72% |
| 水間寿也 |
0.38% |
| 従業員持株会 |
0.37% |
| 岩切大祐 |
0.26% |
| 髙木真一郎 |
0.17% |
| 辻本哲士 |
0.10% |
| 新井賢二 |
0.07% |
| 藤田瞳 |
0.07% |
| 海原道枝 |
0.07% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/12/13 |
| 会社住所 |
〒659-0066 兵庫県芦屋市大桝町1-25 アクセシオ芦屋3F |
| 代表電話番号 |
0797-38-3692 |
| ホームページ |
https://www.decollte.co.jp/ |
| 監査法人 |
PwC京都
|
| 社員数 |
単体:37人 （2021/04/30現在） |
| 社長名 |
小林健一郎 |
| 代表者生年月日 |
1973/01/12 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1995年04月 |
（株）ビジョンメガネ入社 |
| 1997年04月 |
（株）ムラチク（現エスフーズ（株））入社 |
| 2001年11月 |
（株）デコルテ（旧（株）デコルテ）設立 代表取締役社長 |
| 2017年10月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2018年10月 |
（株）Decollte Photography（現 （株）デコルテ）取締役会長（現任）、（株）Decollte Wedding取締役会長 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 管理部ゼネラル・マネージャー |
新井賢二 |
| 取締役 |
水間寿也 |
| 取締役 |
山形昌樹 |
| 取締役 |
中曽根玲子 （戸籍上の氏名： 市川玲子） |
その他
■想定発行価格：1,720円
■設立年月日：（実施上）2001年11月6日
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■2021年5月6日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を実施。2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり親会社所有者帰属持分（1株当たり純資産額）及び基本的1株当たり当期利益（1株当たり当期純利益）又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位（0.07%）：薩摩秀二、藤本友梨、佐藤夕紀
