Enjin(7370)のIPO情報

Enjinの上場が2021/05/14に承認されました。 Enjinの上場日は2021/06/18になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 Enjinの事業内容は法人/経営者、医療機関/医師向けPR支援サービスの提供及びマッチングプラットフォームの運営を展開しています。 公募価格は1,380円になっており、 時価総額(公開)は 9,660百万円です。 資金調達額は3,968百万円で、使用使途は全額運転資金として、採用活動費及び人件費、広告宣伝費に充当する予定となっています。 Enjinの初値は2,150円で、初値騰落率は+55.80%でした。

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上場日2021/06/18 コード7370 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/05/14   
主幹事 みずほ証券
事業内容法人/経営者、医療機関/医師向けPR支援サービスの提供及びマッチングプラットフォームの運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,150円 初値騰落率 +55.80%
公開価格 1,380円 仮条件 1,300円 - 1,380円
初値PER(前期ベース) 42.93倍 公開価格PER(前期ベース) 27.56倍
初値PER(予想ベース) 39.73倍 公開価格PER(予想ベース) 25.50倍
初値PBR(前期ベース) 15.92倍 公開価格PBR(前期ベース) 10.22倍
時価総額(公開) 9,660百万円
時価総額(初値) 15,050百万円
公開株数合計 2,875,000株 売買単位 100株
公募株数 1,000,000株 売出株数 1,500,000株
オーバーアロットメント 375,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:6,000,000株 / 公開日現在:7,000,000株
資本金 公開日前:30,000,000円 / 公開日現在:664,800,000円
調達資金使途 全額運転資金として、採用活動費及び人件費、広告宣伝費に充当する予定
資金調達額 3,968百万円
内訳:公募 1,270百万円 内訳:売出 2,381百万円 内訳:引受証券 317百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年05月 連結 --- --- --- ---
単体 864,995 -2,553 -7,835 418,189
2019年05月 連結 --- --- --- ---
単体 1,251,525 156,808 91,694 509,884
2020年05月 連結 --- --- --- ---
単体 1,528,948 309,693 300,476 810,361
直近四半期
2021年02月
連結 --- --- --- ---
単体 1,546,643 414,705 270,593 1,080,954
今期予想
2021年05月
連結 --- --- --- ---
単体 2,122,000 498,000 324,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 -1.31 69.70  
2019年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 15.28 84.98  
2020年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 50.08 135.06  
直近四半期
2021年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 45.10 ---  
今期予想
2021年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 54.12 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 95%
SBI証券 4%
楽天証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
本田幸大 49.31%
(株)S&Sホールディングス 49.31%
平田佑司 0.30%
多鹿晴雄 0.30%
湯浅直哉 0.20%
小川浩平 0.20%
廣瀬哲夫 0.10%
平田里佳 0.10%
寺崎祐樹 0.10%
添田繁永 0.10%

企業情報

会社設立年月日 2007/03/06
会社住所 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル9F 923-470
代表電話番号 03-4590-0808
ホームページ https://www.y-enjin.co.jp/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:152人 (2021/04/30現在)
社長名 本田幸大
代表者生年月日 1979/08/01
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 (株)矢動丸プロジェクト入社
2007年03月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2011年11月 (株)アジアハーブアソシエイションジャパン代表取締役
2018年02月 特定非営利活動法人Candy Action代表理事(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 コーポレート本部 本部長 平田佑司
取締役 高垣勲

その他

■想定発行価格:1,380円
■最寄りの連絡場所: 〒104-0061 東京都中央区銀座5-13-16 ヒューリック銀座イーストビル8F
■2019年5月30日付で普通株式1株につき100株の割合で、また、2021年3月5日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2018年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/26 CINC 4378 マザ
新規 10/14 PHCホールディン 6523 東1
仮条件 10/08 日本エコシステム 9249 東2
仮条件 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
公募 09/30 アスタリスク 6522 マザ
公募 09/29 セーフィー 4375 マザ
公募 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
公募 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 09/28 ROBOT 4374 マザ
公募 09/28 デジタリフト 9244 マザ
公募 09/28 リベロ 9245 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q
初値 09/02 モビルス 4370 マザ
初値 09/02 メディア総研 9242 マザ
初値 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
初値 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
初値 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
初値 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
初値 07/30 AIメカテック 6227 東2
初値 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
初値 07/21 ランドネット 2991 JQS
初値 07/20 アシロ 7378 マザ
初値 07/16 ラキール 4074 マザ
初値 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 07/06 BCC 7376 マザ
初値 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
初値 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
初値 06/29 Waqoo 4937 マザ
初値 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ