デジタリフト(9244)のIPO情報

デジタリフトの上場が2021/08/23に承認されました。 デジタリフトの上場日は2021/09/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 デジタリフトの事業内容はトレーディングデスク事業を展開しています。 公募価格は1,570円になっており、 時価総額(公開)は 2,316百万円です。 資金調達額は770百万円で、使用使途は人材採用に係る費用、サービスに係る付帯サービス強化費用、残額を借入金返済資金に充当予定となっています。

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上場日2021/09/28 コード9244 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/08/23   
主幹事 みずほ証券
事業内容トレーディングデスク事業

適時開示情報一覧ページ

スケジュール

仮条件提示日2021/09/06
ブックビルディング 2021/09/08〜2021/09/14
公開価格決定日 2021/09/15
申込期間2021/09/16〜2021/09/22
仮条件 1,490円〜1,570円
仮条件PER(前期ベース) 27.76倍 〜 29.25倍 仮条件PER(予想ベース) 18.47倍 〜 19.46倍
公開価格 1,570円 時価総額(公開) 2,316百万円
公開価格PER(前期ベース) 29.25倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.81倍
公開価格PER(予想ベース) 19.46倍    
公開株数合計 490,200株 売買単位 100株
公募株数 110,000株 売出株数 316,300株
オーバーアロットメント 63,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,365,000株 / 公開日現在:1,475,000株
資本金 公開日前:9,800,000円 / 公開日現在:89,242,000円
調達資金使途 人材採用に係る費用、サービスに係る付帯サービス強化費用、残額を借入金返済資金に充当予定
資金調達額 770百万円
内訳:公募 159百万円 内訳:売出 549百万円 内訳:引受証券 62百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,310,736 42,807 28,994 95,384
2019年09月 連結 --- --- --- ---
単体 2,060,340 106,565 71,084 170,068
2020年09月 連結 --- --- --- ---
単体 2,065,315 113,042 73,275 243,343
直近四半期
2021年06月
連結 --- --- --- ---
単体 1,770,677 153,963 100,527 343,870
今期予想
2021年09月
連結 --- --- --- ---
単体 2,523,000 169,000 110,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 21.48 70.66  
2019年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 52.55 124.59  
2020年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 53.68 178.27  
直近四半期
2021年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 73.65 ---  
今期予想
2021年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 80.68 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 80%
SMBC日興証券 7.5%
SBI証券 7%
楽天証券 5%
松井証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)フリークアウト・ホールディングス 51.37%
百本正博 34.25%
ANRI1号投資事業有限責任組合 6.85%
鹿熊亮甫 1.85%
(有)EIF 1.03%
奥谷慧 1.03%
青島知彦 0.62%
石塚久路 0.34%
朝長広樹 0.24%
荒井亮 0.24%

企業情報

会社設立年月日 2012/11/27
会社住所 〒106-0031 東京都港区西麻布4-12-24
代表電話番号 03-6434-9896
ホームページ https://digitalift.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:49人 (2021/07/31現在)
社長名 百本正博
代表者生年月日 1970/05/11
代表者略歴
年月 概要
1995年04月 (株)大広 入社
2005年11月 (株)U・M・A 取締役
2012年11月 当社 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 鹿熊亮甫
取締役 輿石雅志
取締役 玉村藍子

その他

■想定発行価格:1,490円
■親会社:(株)フリークアウト・ホールディングス
■2019年9月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.24%):樫村憲一

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/26 CINC 4378 マザ
新規 10/14 PHCホールディン 6523 東1
仮条件 10/08 日本エコシステム 9249 東2
仮条件 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
公募 09/30 アスタリスク 6522 マザ
公募 09/29 セーフィー 4375 マザ
公募 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
公募 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 09/28 ROBOT 4374 マザ
公募 09/28 デジタリフト 9244 マザ
公募 09/28 リベロ 9245 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q
初値 09/02 モビルス 4370 マザ
初値 09/02 メディア総研 9242 マザ
初値 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
初値 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
初値 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
初値 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
初値 07/30 AIメカテック 6227 東2
初値 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
初値 07/21 ランドネット 2991 JQS
初値 07/20 アシロ 7378 マザ
初値 07/16 ラキール 4074 マザ
初値 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 07/06 BCC 7376 マザ
初値 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
初値 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
初値 06/29 Waqoo 4937 マザ
初値 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ