ROBOT PAYMENT(4374)のIPO情報

ROBOT PAYMENTの上場が2021/08/24に承認されました。 ROBOT PAYMENTの上場日は2021/09/28になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 ROBOT PAYMENTの事業内容はインターネット決済代行サービス及び請求関連業務の自動化・効率化クラウドサービス(請求管理ロボ)の提供を展開しています。 公募価格は1,860円になっており、 時価総額(公開)は 6,935百万円です。 資金調達額は471百万円で、使用使途は新規顧客獲得のための広告宣伝費、事業拡大に係る採用費及び人件費、設備投資資金に充当予定となっています。

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上場日2021/09/28 コード4374 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/08/24   
主幹事 SBI証券
事業内容インターネット決済代行サービス及び請求関連業務の自動化・効率化クラウドサービス(請求管理ロボ)の提供

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スケジュール

仮条件提示日2021/09/07
ブックビルディング 2021/09/09〜2021/09/15
公開価格決定日 2021/09/16
申込期間2021/09/17〜2021/09/24
仮条件 1,720円〜1,860円
仮条件PER(前期ベース) 56.67倍 〜 61.29倍 仮条件PER(予想ベース) 60.95倍 〜 65.91倍
公開価格 1,860円 時価総額(公開) 6,935百万円
公開価格PER(前期ベース) 61.29倍 公開価格PBR(前期ベース) 25.15倍
公開価格PER(予想ベース) 65.91倍    
公開株数合計 253,000株 売買単位 100株
公募株数 110,000株 売出株数 110,000株
オーバーアロットメント 33,000株 ロックアップ 90日(2倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,618,566株 / 公開日現在:3,728,566株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:194,116,000円
調達資金使途 新規顧客獲得のための広告宣伝費、事業拡大に係る採用費及び人件費、設備投資資金に充当予定
資金調達額 471百万円
内訳:公募 188百万円 内訳:売出 245百万円 内訳:引受証券 38百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,597,179 66,189 67,890 129,469
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 910,770 27,664 -153,630 122
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,078,123 79,555 109,534 267,742
今期中間
2021年06月
連結 --- --- --- ---
単体 657,115 111,058 89,175 323,355
今期予想
2021年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,333,000 124,000 102,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 19.04 36.30  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -43.10 0.00  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 30.35 73.95  
今期中間
2021年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 24.64 ---  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 28.22 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
野村證券 4%
大和証券 4%
松井証券 2%
楽天証券 1.5%
岩井コスモ証券 1%
東海東京証券 1%
極東証券 0.5%
東洋証券 0.5%
あかつき証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
清久健也 42.81%
KKキャピタル(株) 9.97%
GMCM Venture Capital Partners I Inc 8.06%
(株)ベクトル 4.15%
BSP第4号投資事業有限責任組合 2.75%
(株)Orchestra Investment 2.66%
小野進一 2.18%
(株)エアトリ 2.08%
100キャピタル1号投資事業有限責任組合 1.83%
菅下清廣 1.51%

企業情報

会社設立年月日 2000/10/23
会社住所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-20
代表電話番号 03-5469-5787
ホームページ https://www.robotpayment.co.jp/
監査法人 東陽
社員数 単体:75人 (2021/07/31現在)
社長名 清久健也
代表者生年月日 1970/05/07
代表者略歴
年月 概要
1993年04月 (株)電通入社
2000年10月 当社代表取締役(現任)
2017年12月 KKキャピタル(株) 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 小倉政人
取締役 川本圭祐
取締役 久野聡太
取締役 清水幸明
取締役 澤博史
取締役 長山裕一

その他

■想定発行価格:1,760円
■2021年6月4日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用可能となったことに伴い、2019年12月期の期首から収益認識会計基準等を適用している関係で、2019年12月期から2020年12月期にかけて売上高が大きく変動

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/26 CINC 4378 マザ
新規 10/14 PHCホールディン 6523 東1
仮条件 10/08 日本エコシステム 9249 東2
仮条件 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
公募 09/30 アスタリスク 6522 マザ
公募 09/29 セーフィー 4375 マザ
公募 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
公募 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 09/28 ROBOT 4374 マザ
公募 09/28 デジタリフト 9244 マザ
公募 09/28 リベロ 9245 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q
初値 09/02 モビルス 4370 マザ
初値 09/02 メディア総研 9242 マザ
初値 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
初値 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
初値 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
初値 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
初値 07/30 AIメカテック 6227 東2
初値 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
初値 07/21 ランドネット 2991 JQS
初値 07/20 アシロ 7378 マザ
初値 07/16 ラキール 4074 マザ
初値 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 07/06 BCC 7376 マザ
初値 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
初値 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
初値 06/29 Waqoo 4937 マザ
初値 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ