ROBOT PAYMENT(4374)のIPO情報

ROBOT PAYMENTの上場が2021/08/24に承認されました。 ROBOT PAYMENTの上場日は2021/09/28になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 ROBOT PAYMENTの事業内容はインターネット決済代行サービス及び請求関連業務の自動化・効率化クラウドサービス(請求管理ロボ)の提供を展開しています。 公募価格は1,860円になっており、 時価総額(公開)は 6,935百万円です。 資金調達額は471百万円で、使用使途は新規顧客獲得のための広告宣伝費、事業拡大に係る採用費及び人件費、設備投資資金に充当予定となっています。 ROBOT PAYMENTの初値は3,725円で、初値騰落率は+100.27%でした。

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上場日2021/09/28 コード4374 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/08/24   
主幹事 SBI証券
事業内容インターネット決済代行サービス及び請求関連業務の自動化・効率化クラウドサービス(請求管理ロボ)の提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,725円 初値騰落率 +100.27%
公開価格 1,860円 仮条件 1,720円 - 1,860円
初値PER(前期ベース) 122.73倍 公開価格PER(前期ベース) 61.29倍
初値PER(予想ベース) 132.00倍 公開価格PER(予想ベース) 65.91倍
初値PBR(前期ベース) 50.37倍 公開価格PBR(前期ベース) 25.15倍
時価総額(公開) 6,935百万円
時価総額(初値) 13,889百万円
公開株数合計 253,000株 売買単位 100株
公募株数 110,000株 売出株数 110,000株
オーバーアロットメント 33,000株 ロックアップ 90日(2倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,618,566株 / 公開日現在:3,728,566株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:194,116,000円
調達資金使途 新規顧客獲得のための広告宣伝費、事業拡大に係る採用費及び人件費、設備投資資金に充当予定
資金調達額 471百万円
内訳:公募 188百万円 内訳:売出 245百万円 内訳:引受証券 38百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,597,179 66,189 67,890 129,469
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 910,770 27,664 -153,630 122
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,078,123 79,555 109,534 267,742
今期中間
2021年06月
連結 --- --- --- ---
単体 657,115 111,058 89,175 323,355
今期予想
2021年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,333,000 124,000 102,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 19.04 36.30  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -43.10 0.00  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 30.35 73.95  
今期中間
2021年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 24.64 ---  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 28.22 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
野村證券 4%
大和証券 4%
松井証券 2%
楽天証券 1.5%
岩井コスモ証券 1%
東海東京証券 1%
極東証券 0.5%
東洋証券 0.5%
あかつき証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
清久健也 42.81%
KKキャピタル(株) 9.97%
GMCM Venture Capital Partners I Inc 8.06%
(株)ベクトル 4.15%
BSP第4号投資事業有限責任組合 2.75%
(株)Orchestra Investment 2.66%
小野進一 2.18%
(株)エアトリ 2.08%
100キャピタル1号投資事業有限責任組合 1.83%
菅下清廣 1.51%

企業情報

会社設立年月日 2000/10/23
会社住所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-20
代表電話番号 03-5469-5787
ホームページ https://www.robotpayment.co.jp/
監査法人 東陽
社員数 単体:75人 (2021/07/31現在)
社長名 清久健也
代表者生年月日 1970/05/07
代表者略歴
年月 概要
1993年04月 (株)電通入社
2000年10月 当社代表取締役(現任)
2017年12月 KKキャピタル(株) 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 小倉政人
取締役 川本圭祐
取締役 久野聡太
取締役 清水幸明
取締役 澤博史
取締役 長山裕一

その他

■想定発行価格:1,760円
■2021年6月4日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用可能となったことに伴い、2019年12月期の期首から収益認識会計基準等を適用している関係で、2019年12月期から2020年12月期にかけて売上高が大きく変動
■2019年12月期 1株当たり純資産額:-0.00

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 Instituti 4265 マザ
新規 12/27 アジアクエスト 4261 マザ
新規 12/27 セキュア 4264 マザ
新規 12/24 長栄 2993 東2
新規 12/24 ニフティライフスタ 4262 マザ
新規 12/24 サスメド 4263 マザ
新規 12/24 エフ・コード 9211 マザ
新規 12/24 Green 9212 マザ
新規 12/24 CS-C 9258 マザ
新規 12/24 タカヨシ 9259 マザ
仮条件 12/23 三和油化工業 4125 JQS
新規 12/23 エクサウィザーズ 4259 マザ
仮条件 12/23 ハイブリッドテクノ 4260 マザ
仮条件 12/23 クルーバー 7134 JQS
新規 12/23 ZEALS 9255 マザ
仮条件 12/22 THECOO 4255 マザ
仮条件 12/22 サインド 4256 マザ
仮条件 12/22 網屋 4258 マザ
仮条件 12/22 Finatextホ 4419 マザ
仮条件 12/22 サクシード 9256 マザ
新規 12/22 リニューアブル・ジ 9522 マザ
仮条件 12/21 ライフドリンク カ 2585 東2
仮条件 12/21 湖北工業 6524 東2
仮条件 12/21 ラバブルマーケティ 9254 マザ
仮条件 12/21 YCPホールディン 9257 マザ
仮条件 12/20 グローバルセキュリ 4417 マザ
仮条件 12/20 JDSC 4418 マザ
仮条件 12/20 HYUGA 7133 マザ
仮条件 12/16 ブロードエンタープ 4415 マザ
仮条件 12/16 True Data 4416 マザ
仮条件 12/15 ネットプロテクショ 7383 東1
公募 12/10 フレクト 4414 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/02 のむら産業 7131 JQS
初値 11/30 ボードルア 4413 マザ
初値 11/25 スローガン 9253 マザ
初値 11/24 サイエンスアーツ 4412 マザ
初値 11/24 ラストワンマイル 9252 マザ
初値 11/19 AB&Compan 9251 マザ
初値 11/18 GRCS 9250 マザ
初値 11/09 日本調理機 2961 東2
初値 11/05 Photosynt 4379 マザ
初値 11/01 フロンティア 4250 福Q
初値 10/26 CINC 4378 マザ
初値 10/14 PHCホールディン 6523 東1
初値 10/08 日本エコシステム 9249 東2
初値 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
初値 09/30 アスタリスク 6522 マザ
初値 09/29 セーフィー 4375 マザ
初値 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
初値 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 09/28 ROBOT 4374 マザ
初値 09/28 デジタリフト 9244 マザ
初値 09/28 リベロ 9245 マザ
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q