デリバリーコンサルティング(9240)のIPO情報

デリバリーコンサルティングの上場が2021/06/24に承認されました。 デリバリーコンサルティングの上場日は2021/07/29になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 デリバリーコンサルティングの事業内容はテクノロジーコンサルティングを展開しています。 公募価格は950円になっており、 時価総額(公開)は 4,307百万円です。 資金調達額は1,243百万円で、使用使途は事業拡大に伴う人材確保及び教育訓練にかかる採用教育費及び採用後の教育期間における人件費、並びに残額を借入金の返済に充当予定となっています。

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  • HP
上場日2021/07/29 コード9240 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/06/24   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容テクノロジーコンサルティング

スケジュール

仮条件提示日2021/07/09
ブックビルディング 2021/07/12〜2021/07/16
公開価格決定日 2021/07/19
申込期間2021/07/20〜2021/07/27
仮条件 850円〜950円
仮条件PER(前期ベース) 27.11倍 〜 30.30倍 仮条件PER(予想ベース) 20.89倍 〜 23.35倍
公開価格 950円 時価総額(公開) 4,307百万円
公開価格PER(前期ベース) 30.30倍 公開価格PBR(前期ベース) 20.65倍
公開価格PER(予想ベース) 23.35倍    
公開株数合計 1,308,700株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 988,000株
オーバーアロットメント 170,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:4,384,000株 / 公開日現在:4,534,000株
資本金 公開日前:29,025,000円 / 公開日現在:94,575,000円
調達資金使途 事業拡大に伴う人材確保及び教育訓練にかかる採用教育費及び採用後の教育期間における人件費、並びに残額を借入金の返済に充当予定
資金調達額 1,243百万円
内訳:公募 131百万円 内訳:売出 1,013百万円 内訳:引受証券 99百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年07月 連結 --- --- --- ---
単体 777,222 -67,711 -55,053 57,981
2019年07月 連結 1,148,904 9,214 9,156 56,602
単体 1,054,391 6,431 8,085 66,067
2020年07月 連結 1,509,152 126,200 114,570 171,216
単体 1,394,510 119,075 113,568 179,635
直近四半期
2021年04月
連結 1,326,628 217,542 141,790 386,040
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年07月
連結 1,794,000 234,000 158,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 -15.07 15.02  
2019年07月 連結 0.00 2.51 14.64  
単体 2.21 17.23  
2020年07月 連結 0.00 31.35 46.00  
単体 31.08 48.31  
直近四半期
2021年04月
連結 0.00 38.16 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年07月
連結 0.00 40.68 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Delivery International Thai Co., Ltd. Chonburi, Thailand

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
SBI証券 5%
みずほ証券 1%
東洋証券 1%
いちよし証券 1%
楽天証券 1%
極東証券 0.5%
松井証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
阪口琢夫 48.41%
(株)メディアシーク 27.75%
MFアセット(株) 9.86%
トランス・コスモス(株) 6.86%
伊藤享弘 1.14%
木村卓司 1.14%
高橋昌樹 1.14%
齋藤敦 0.58%
土井祐史 0.46%
水野悠介 0.37%

企業情報

会社設立年月日 2003/04/10
会社住所 〒108-0074 東京都港区高輪1-3-13 NBF高輪ビル
代表電話番号 03-6683-4474
ホームページ https://www.deliv.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:106人 (2021/05/31現在)
社長名 阪口琢夫
代表者生年月日 1964/11/18
代表者略歴
年月 概要
1989年04月 アンダーセンコンサルティング入社
1995年09月 アンダーセンコンサルティング(株)(現アクセンチュア(株))へ転籍
2000年03月 トランス・コスモス(株)入社
2003年04月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2005年08月 Delivery Vietnam Co., Ltd. 代表取締役
2006年07月 Delivery Thai Co., Ltd.設立 代表取締役
2015年07月 Delivery International Thai Co., Ltd. 取締役(現任)
2017年11月 MFアセット(株)設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役管理本部長 伊藤享弘
取締役第1サービス本部長 木村卓司
取締役第2サービス本部長 高橋昌樹
取締役 曽山明彦

その他

■想定発行価格:1,130円
■親会社:(株)メディアシーク
■2018年2月2日付で普通株式1株につき10株、2021年4月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2018年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(0.37%):緑川貴裕

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
新規 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
新規 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
新規 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
公募 07/30 AIメカテック 6227 東2
公募 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
初値 07/21 ランドネット 2991 JQS
初値 07/20 アシロ 7378 マザ
初値 07/16 ラキール 4074 マザ
初値 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 07/06 BCC 7376 マザ
初値 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
初値 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
初値 06/29 Waqoo 4937 マザ
初値 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ
初値 06/28 コンフィデンス 7374 マザ
初値 06/25 日本電解 5759 マザ
初値 06/25 ステムセル研究所 7096 マザ
初値 06/24 ベイシス 4068 マザ
初値 06/24 HCSホールディン 4200 JQS
初値 06/24 アルマード 4932 JQS
初値 06/24 セレンディップ・ホ 7318 マザ
初値 06/23 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 06/23 アイドマ・ホールデ 7373 マザ
初値 06/23 ドリームベッド 7791 東2
初値 06/22 ペイロール 4489 マザ
初値 06/22 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 06/22 デコルテ・ホールデ 7372 マザ
初値 06/18 Enjin 7370 マザ
初値 06/16 全研本社 7371 マザ
初値 06/10 テンダ 4198 JQS
初値 06/10 ワンダープラネット 4199 マザ
初値 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ