グラフィコ(4930)のIPO情報

グラフィコの上場が2020/08/19に承認されました。 グラフィコの上場日は2020/09/24になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はJQSです。 グラフィコの事業内容は健康食品・化粧品・日用雑貨・医薬品等の企画製造販売を展開しています。 公募価格は4,090円になっており、 時価総額(公開)は 3,599百万円です。 資金調達額は1,317百万円で、使用使途は①業容拡大に伴う仕入資金等の運転資金、②WEB、テレビ等の広域プロモーションの広告宣伝費用、③新商品開発に伴う費用、④新規採用に係る採用費及び人件費に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2020/09/24 コード4930 市場JQS
業種化学 承認日2020/08/19   
主幹事 SBI証券
事業内容健康食品・化粧品・日用雑貨・医薬品等の企画製造販売

スケジュール

仮条件提示日2020/09/02
ブックビルディング 2020/09/04〜2020/09/10
公開価格決定日 2020/09/11
申込期間2020/09/15〜2020/09/18
仮条件 3,850円〜4,090円
仮条件PER(前期ベース) 20.71倍 〜 22.00倍 仮条件PER(予想ベース) 19.39倍 〜 20.60倍
公開価格 4,090円 時価総額(公開) 3,599百万円
公開価格PER(前期ベース) 22.00倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.54倍
公開価格PER(予想ベース) 20.60倍    
公開株数合計 322,000株 売買単位 100株
公募株数 80,000株 売出株数 200,000株
オーバーアロットメント 42,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:800,000株 / 公開日現在:880,000株
資本金 公開日前:10,000,000円 / 公開日現在:160,512,000円
調達資金使途 ①業容拡大に伴う仕入資金等の運転資金、②WEB、テレビ等の広域プロモーションの広告宣伝費用、③新商品開発に伴う費用、④新規採用に係る採用費及び人件費に充当予定
資金調達額 1,317百万円
内訳:公募 301百万円 内訳:売出 911百万円 内訳:引受証券 105百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年06月 連結 --- --- --- ---
単体 2,807,162 150,757 23,086 997,079
2019年06月 連結 --- --- --- ---
単体 3,377,742 205,750 144,168 1,141,248
2020年06月 連結 --- --- --- ---
単体 3,499,270 222,061 148,723 1,289,971
今期予想
2021年06月
連結 --- --- --- ---
単体 3,650,000 263,000 171,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 28.86 1,246.35  
2019年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 180.21 1,426.56  
2020年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 185.90 1,612.46  
今期予想
2021年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 198.52 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
大和証券 6%
SMBC日興証券 3%
いちよし証券 2%
岩井コスモ証券 2%
藍澤證券 1%
東洋証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
長谷川純代 62.67%
嶋津貴和 25.03%
村松太郎 2.27%
水谷直人 1.57%
甲正彦 1.11%
遠藤幸子 0.97%
秦俊二 0.75%
若松里子 0.75%
高鳥忠明 0.56%
従業員持株会 理事長 江端誠 0.41%

企業情報

会社設立年月日 1996/11/07
会社住所 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1
代表電話番号 03-5759-5077
ホームページ https://www.graphico.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:52人 (2020/07/31現在)
社長名 長谷川純代
代表者生年月日 1967/05/18
代表者略歴
年月 概要
1990年04月 (株)セビアン 入社
1991年12月 (株)ソサエティ オブ スタイル所属
1993年12月 クリエイティブ事務所グラフィコ代表
1996年11月 (有)スタジオグラフィコ(現 当社)設立 代表取締役社長
2002年11月 (株)トランスフォース取締役
2017年12月 当社代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役COO 兼営業本部長 秦俊二
取締役CMO 兼企画本部長 水谷直人
取締役CFO 兼管理本部長 甲正彦
取締役 池田良介

その他

■2020年6月期は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
新規 10/13 日通システム 4013 マザ
仮条件 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
仮条件 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東証
仮条件 10/02 タスキ 2987 マザ
公募 09/30 アクシス 4012 マザ
公募 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
公募 09/28 rakumo 4060 マザ
公募 09/25 STIフードホール 2932 東2
公募 09/25 I-ne 4933 マザ
公募 09/24 トヨクモ 4058 マザ
公募 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
公募 09/24 グラフィコ 4930 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
初値 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
初値 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ