トライアルホールディングス(5882)のIPO情報
| 上場日 | 2023/04/12 |
コード | 5882 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2023/03/08 |
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| 主幹事 |
大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | 小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営（純粋持株会社） |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2023/03/26 |
| ブックビルディング |
2023/03/27〜2023/03/31 |
| 公開価格決定日 |
2023/04/03 |
| 申込期間 | 2023/04/04〜2023/04/07 |
| 仮条件 |
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| 仮条件PER(前期ベース) |
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仮条件PER(予想ベース) |
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| 公開価格 |
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時価総額(公開) |
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| 公開価格PER(前期ベース) |
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公開価格PBR(前期ベース) |
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| 公開価格PER(予想ベース) |
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| 公開株数合計 |
25,655,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
23,800,000株 |
売出株数 |
1,855,600株 |
| オーバーアロットメント |
3,848,300株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：97,690,400株 / 公開日現在：121,490,400株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
当社グループの流通小売事業を担う（株）トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う（株）Retail AI及び同社の子会社である（株）Retail SHIFTへの投融資資金として全額充当予定 |
資金調達額 |
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| 内訳:公募 |
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内訳:売出 |
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内訳:引受証券 |
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年03月 |
連結 |
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| 単体 |
8,940,000 |
6,864,000 |
6,509,000 |
28,620,000 |
| 2021年06月 |
連結 |
157,384,000 |
3,051,000 |
1,846,000 |
52,796,000 |
| 単体 |
486,000 |
18,000 |
406,000 |
29,116,000 |
| 2022年06月 |
連結 |
597,653,000 |
12,687,000 |
7,135,000 |
59,707,000 |
| 単体 |
1,901,000 |
145,000 |
641,000 |
29,157,000 |
今期中間
2022年12月 |
連結 |
336,327,000 |
7,519,000 |
4,185,000 |
64,238,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
67.03 |
294.29 |
|
| 2021年06月 |
連結 |
0.00 |
18.98 |
528.14 |
|
| 単体 |
4.17 |
298.75 |
|
| 2022年06月 |
連結 |
0.00 |
73.46 |
594.29 |
|
| 単体 |
6.61 |
298.97 |
|
今期中間
2022年12月 |
連結 |
--- |
42.91 |
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|
| 単体 |
--- |
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|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）トライアルカンパニー |
福岡市東区 |
| （株）トライアルストアーズ |
福岡市東区 |
| （株）トライアルフィナンシャルサービス |
福岡市東区 |
| （株）明治屋 |
福岡県田川市 |
| （株）トライアルカーズ、他19社 |
福岡市東区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
--- |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
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| 野村證券 |
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| みずほ証券 |
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SBI証券 |
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| ＦＦＧ証券 |
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主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）ティー・エイチ・シー |
66.38% |
| （株）Heroic investment |
9.43% |
| 永田久男 |
1.98% |
| （株）PALTAC |
1.21% |
| サントリー（株） |
1.01% |
| 三井食品（株） |
1.01% |
| ヤマエ久野（株） |
1.01% |
| 加藤産業（株） |
0.60% |
| 北尾吉孝 |
0.40% |
| SBI Ventures Two（株） |
0.40% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/09/18 |
| 会社住所 |
〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-12-2 |
| 代表電話番号 |
092-626-5550 |
| ホームページ |
https://trial-holdings.inc/ |
| 監査法人 |
PwC京都
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| 社員数 |
単体:48人 （2023/01/31現在） |
| 社長名 |
亀田晃一 |
| 代表者生年月日 |
1964/03/22 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
（株）富士銀行（現（株）みずほ銀行）入行 |
| 2008年05月 |
（株）トライアルカンパニー入社 |
| 2008年06月 |
同社取締役 |
| 2009年04月 |
同社専務取締役 経営戦略本部長 |
| 2012年06月 |
同社取締役副社長 |
| 2015年09月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
永田久男 |
| 取締役 |
石橋亮太 |
| 取締役 |
永田洋幸 |
| 取締役 |
立本博文 |
| 取締役 |
張相秀 |
その他
■想定発行価格：2,000円
■公募株数内訳（予定）：（国内）9,048,100株、（海外）14,751,900株
■決算期を3月20日から6月30日に変更したため、2021年6月期は2021年3月21日から2021年6月30日までの3ヶ月10日
■2023年1月31日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位（0.40%）：フクシマガリレイ（株）
