トライアルホールディングス(5882)のIPO情報

トライアルホールディングスの上場が2023/03/08に承認されました。 トライアルホールディングスの上場日は2023/04/12になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場は東証グロースです。 トライアルホールディングスの事業内容は小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社)を展開しています。

上場日2023/04/12 コード5882 市場東証グロース
業種小売業 承認日2023/03/08   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社)

スケジュール

仮条件提示日2023/03/26
ブックビルディング 2023/03/27〜2023/03/31
公開価格決定日 2023/04/03
申込期間2023/04/04〜2023/04/07
仮条件 ---
仮条件PER(前期ベース) --- 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 25,655,600株 売買単位 100株
公募株数 23,800,000株 売出株数 1,855,600株
オーバーアロットメント 3,848,300株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:97,690,400株 / 公開日現在:121,490,400株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 当社グループの流通小売事業を担う(株)トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う(株)Retail AI及び同社の子会社である(株)Retail SHIFTへの投融資資金として全額充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 8,940,000 6,864,000 6,509,000 28,620,000
2021年06月 連結 157,384,000 3,051,000 1,846,000 52,796,000
単体 486,000 18,000 406,000 29,116,000
2022年06月 連結 597,653,000 12,687,000 7,135,000 59,707,000
単体 1,901,000 145,000 641,000 29,157,000
今期中間
2022年12月
連結 336,327,000 7,519,000 4,185,000 64,238,000
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 67.03 294.29  
2021年06月 連結 0.00 18.98 528.14  
単体 4.17 298.75  
2022年06月 連結 0.00 73.46 594.29  
単体 6.61 298.97  
今期中間
2022年12月
連結 --- 42.91 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)トライアルカンパニー 福岡市東区
(株)トライアルストアーズ 福岡市東区
(株)トライアルフィナンシャルサービス 福岡市東区
(株)明治屋 福岡県田川市
(株)トライアルカーズ、他19社 福岡市東区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
野村證券 ---
みずほ証券 ---
SBI証券 ---
FFG証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ティー・エイチ・シー 66.38%
(株)Heroic investment 9.43%
永田久男 1.98%
(株)PALTAC 1.21%
サントリー(株) 1.01%
三井食品(株) 1.01%
ヤマエ久野(株) 1.01%
加藤産業(株) 0.60%
北尾吉孝 0.40%
SBI Ventures Two(株) 0.40%

企業情報

会社設立年月日 2015/09/18
会社住所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-12-2
代表電話番号 092-626-5550
ホームページ https://trial-holdings.inc/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:48人 (2023/01/31現在)
社長名 亀田晃一
代表者生年月日 1964/03/22
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)入行
2008年05月 (株)トライアルカンパニー入社
2008年06月 同社取締役
2009年04月 同社専務取締役 経営戦略本部長
2012年06月 同社取締役副社長
2015年09月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 永田久男
取締役 石橋亮太
取締役 永田洋幸
取締役 立本博文
取締役 張相秀

その他

■想定発行価格:2,000円
■公募株数内訳(予定):(国内)9,048,100株、(海外)14,751,900株
■決算期を3月20日から6月30日に変更したため、2021年6月期は2021年3月21日から2021年6月30日までの3ヶ月10日
■2023年1月31日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.40%):フクシマガリレイ(株)

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/20 南海化学 4040 東S
新規 04/19 エキサイトホールデ 5571 東S
新規 04/18 ジェノバ 5570 東G
新規 04/14 日本システムバンク 5530 名M
新規 04/12 トライアルホールデ 5882 東G
新規 04/12 ispace 9348 東G
新規 04/11 キタムラ・ホールデ 9349 東P
仮条件 04/04 トランザクション・ 5258 東G
仮条件 03/31 Fusic 5256 東G
仮条件 03/31 エコム 6225 名M
仮条件 03/31 ココルポート 9346 東G
公募 03/30 ノバシステム 5257 東S
公募 03/30 ビズメイツ 9345 東G
取消 03/29 ノイルイミューン・ 4893 東G
公募 03/29 AnyMind 5027 東G
公募 03/29 住信SBIネット銀 7163 東S
公募 03/28 Arent 5254 東G
公募 03/28 モンスターラボホー 5255 東G
公募 03/28 アクシスコンサルテ 9344 東G
公募 03/27 カバー 5253 東G
公募 03/23 日本ナレッジ 5252 東G
公募 03/23 ハルメクホールディ 7119 東G
公募 03/23 アイビス 9343 東G
公募 03/22 SHINKO 7120 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S