トライアルホールディングス(5882)のIPO情報

トライアルホールディングスの上場が2023/03/08に承認されました。 トライアルホールディングスの上場日は2023/04/12になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場は東証グロースです。 トライアルホールディングスの事業内容は小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社)を展開しています。

上場日2023/04/12 コード5882 市場東証グロース
業種小売業 承認日2023/03/08   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社)

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 --- 初値騰落率 ---
公開価格 --- 仮条件 1,800円 - 2,000円
初値PER(前期ベース) --- 公開価格PER(前期ベース) ---
初値PER(予想ベース) --- 公開価格PER(予想ベース) ---
初値PBR(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
時価総額(公開) ---
時価総額(初値) ---
公開株数合計 25,655,600株 売買単位 100株
公募株数 23,800,000株 売出株数 1,855,600株
オーバーアロットメント 3,848,300株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:97,690,400株 / 公開日現在:121,490,400株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 当社グループの流通小売事業を担う(株)トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う(株)Retail AI及び同社の子会社である(株)Retail SHIFTへの投融資資金として全額充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 8,940,000 6,864,000 6,509,000 28,620,000
2021年06月 連結 157,384,000 3,051,000 1,846,000 52,796,000
単体 486,000 18,000 406,000 29,116,000
2022年06月 連結 597,653,000 12,687,000 7,135,000 59,707,000
単体 1,901,000 145,000 641,000 29,157,000
今期中間
2022年12月
連結 336,327,000 7,519,000 4,185,000 64,238,000
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 67.03 294.29  
2021年06月 連結 0.00 18.98 528.14  
単体 4.17 298.75  
2022年06月 連結 0.00 73.46 594.29  
単体 6.61 298.97  
今期中間
2022年12月
連結 --- 42.91 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)トライアルカンパニー 福岡市東区
(株)トライアルストアーズ 福岡市東区
(株)トライアルフィナンシャルサービス 福岡市東区
(株)明治屋 福岡県田川市
(株)トライアルカーズ、他19社 福岡市東区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
野村證券 ---
みずほ証券 ---
SBI証券 ---
FFG証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ティー・エイチ・シー 66.38%
(株)Heroic investment 9.43%
永田久男 1.98%
(株)PALTAC 1.21%
サントリー(株) 1.01%
三井食品(株) 1.01%
ヤマエ久野(株) 1.01%
加藤産業(株) 0.60%
北尾吉孝 0.40%
SBI Ventures Two(株) 0.40%

企業情報

会社設立年月日 2015/09/18
会社住所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-12-2
代表電話番号 092-626-5550
ホームページ https://trial-holdings.inc/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:48人 (2023/01/31現在)
社長名 亀田晃一
代表者生年月日 1964/03/22
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)入行
2008年05月 (株)トライアルカンパニー入社
2008年06月 同社取締役
2009年04月 同社専務取締役 経営戦略本部長
2012年06月 同社取締役副社長
2015年09月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 永田久男
取締役 石橋亮太
取締役 永田洋幸
取締役 立本博文
取締役 張相秀

その他

■4月3日新規上場の承認取消し。昨今の金融機関の破綻等を契機とした混乱が続く中、株式市場に関する動向等を総合的に勘案したため。
■想定発行価格:2,000円
■公募株数内訳(予定):(国内)9,048,100株、(海外)14,751,900株
■決算期を3月20日から6月30日に変更したため、2021年6月期は2021年3月21日から2021年6月30日までの3ヶ月10日
■2023年1月31日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.40%):フクシマガリレイ(株)

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/21 オプロ 228A 東G
仮条件 07/31 Faber 220A 東S
仮条件 07/30 Heartseed 219A 東G
公募 07/29 Liberawar 218A 東G
公募 07/26 タイミー 215A 東G
公募 07/23 フィットイージー 212A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
初値 07/02 PRISM 206A 東G
初値 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
初値 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G