ispace(9348)のIPO情報
| 上場日 | 2023/04/12 |
コード | 9348 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2023/03/08 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 月への物資輸送サービスをはじめとした月面開発事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,000円 |
初値騰落率 |
+293.70% |
| 公開価格 |
254円 |
仮条件 |
234円 - 254円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-12.87倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-3.27倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-4.77倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-1.21倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
6.11倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.55倍 |
| 時価総額(公開) |
20,427百万円
|
| 時価総額(初値) |
80,421百万円
|
| 公開株数合計 |
27,762,400株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
26,519,500株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
1,242,900株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：53,901,120株 / 公開日現在：80,420,620株 |
| 資本金 |
公開日前：93,022,000円 / 公開日現在：2,349,167,348円 |
| 調達資金使途 |
ミッション2の打上代金への充当、ミッション2で利用するランダー製造費用への充当、連結子会社への投融資に充当予定 |
資金調達額 |
7,052百万円
|
| 内訳:公募 |
6,197百万円
|
内訳:売出 |
290百万円
|
内訳:引受証券 |
564百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
216,484 |
-1,610,855 |
-1,614,664 |
6,395,338 |
| 2021年03月 |
連結 |
506,639 |
-2,609,415 |
-2,614,959 |
7,327,365 |
| 単体 |
409,717 |
-2,632,265 |
-2,637,810 |
7,293,058 |
| 2022年03月 |
連結 |
674,141 |
-4,039,154 |
-4,059,896 |
8,831,549 |
| 単体 |
573,284 |
-4,145,021 |
-4,210,385 |
8,654,986 |
直近四半期
2022年12月 |
連結 |
823,818 |
-9,717,646 |
-9,717,604 |
-554,501 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2023年03月 |
連結 |
984,000 |
-11,287,000 |
-11,293,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-35.90 |
-92.46 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
-54.95 |
-136.58 |
|
| 単体 |
-55.43 |
-137.27 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
0.00 |
-77.68 |
163.74 |
|
| 単体 |
-80.56 |
160.46 |
|
直近四半期
2022年12月 |
連結 |
0.00 |
-180.29 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2023年03月 |
連結 |
0.00 |
-209.52 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| ispace EUROPE S.A. |
ルクセンブルク大公国 ルクセンブルク市 |
| ispace technologies U.S., inc. |
米国 コロラド州デンバー |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
85% |
| SBI証券 |
6% |
| マネックス証券 |
3% |
| 松井証券 |
2.3% |
| アイザワ証券 |
2.3% |
| あかつき証券 |
1.4% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 袴田武史 |
19.12% |
| （株）INCJ |
9.75% |
| インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合 |
9.55% |
| 小沼美和 |
7.82% |
| （株）日本政策投資銀行 |
5.57% |
| IF Growth Opportunity FundⅠ, L.P. |
3.40% |
| 中村貴裕 |
3.19% |
| （株）TBSホールディングス |
2.79% |
| IF SPV 1号投資事業組合 |
1.87% |
| （株）SMBC信託銀行（特定運用金外信託口 宇宙フロンティア・ファンド） |
1.87% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2010/09/01 |
| 会社住所 |
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-42-3 |
| 代表電話番号 |
03-6277-6451 |
| ホームページ |
https://ispace-inc.com/jpn/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:142人 （2023/01/31現在） |
| 社長名 |
袴田武史 |
| 代表者生年月日 |
1979/09/03 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2006年09月 |
マサイ・ジャパン（株）（現エイミングジャパン（株））入社 |
| 2010年09月 |
（同）ホワイトレーベルスペース・ジャパン（現当社）設立、代表社員 |
| 2013年05月 |
当社代表取締役CEO（現任） |
| 2015年03月 |
ispace technologies, inc. Director |
| 2016年09月 |
ispace technologies U.S., inc. President（現任） |
| 2017年03月 |
ispace EUROPE S.A. Director（現任） |
| 2021年07月 |
（株）ispace Japan 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CFO |
野﨑順平 |
| 取締役 |
赤浦徹 |
| 取締役 |
桑内孝志 |
| 取締役 |
川名浩一 |
| 取締役 |
中田華寿子 |
| 取締役 |
牧野隆 |
| 取締役 |
畑田康二郎 |
その他
■上場初日585円買い気配値付かず
■4月3日公募株数内訳変更：（国内）19,910,700株 → 19,309,700株、（海外）6,608,800株 → 7,209,800株
■3月27日公募株数変更：24,699,700株 → 26,519,500株
■3月27日公募株数内訳（予定）変更：（国内）19,910,700株、（海外）6,608,800株
■3月27日発行済み株数（公開日現在）変更：78,600,820株 → 80,420,620株
■想定発行価格：244円
■公募株数内訳（予定）：（国内）19,935,200株、（海外）4,764,500株
■2016年11月29日付で普通株式1株につき1,000株、2022年2月19日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
