トリドリ(9337)のIPO情報

トリドリの上場が2022/11/14に承認されました。 トリドリの上場日は2022/12/19になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 トリドリの事業内容はインフルエンサーと企業をマッチングするマーケティングプラットフォームサービス「toridori base」をはじめとしたインフルエンサーマーケティングサービスの開発・提供を展開しています。 公募価格は1,500円になっており、 時価総額(公開)は 4,645百万円です。 資金調達額は745百万円で、使用使途はtoridori baseの開発、営業、カスタマーサポートに係る人件費、toridori baseの広告宣伝費/販売促進費に充当予定となっています。 トリドリの初値は2,733円で、初値騰落率は+82.20%でした。

上場日2022/12/19 コード9337 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2022/11/14   
主幹事 大和証券
事業内容インフルエンサーと企業をマッチングするマーケティングプラットフォームサービス「toridori base」をはじめとしたインフルエンサーマーケティングサービスの開発・提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,733円 初値騰落率 +82.20%
公開価格 1,500円 仮条件 1,450円 - 1,500円
初値PER(前期ベース) -14.70倍 公開価格PER(前期ベース) -8.07倍
初値PER(予想ベース) -13.05倍 公開価格PER(予想ベース) -7.16倍
初値PBR(前期ベース) -12.06倍 公開価格PBR(前期ベース) -6.62倍
時価総額(公開) 4,645百万円
時価総額(初値) 8,462百万円
公開株数合計 496,800株 売買単位 100株
公募株数 283,000株 売出株数 149,000株
オーバーアロットメント 64,800株 ロックアップ 90日(2倍)、180日
発行済み株数 公開日前:2,813,400株 / 公開日現在:3,096,400株
資本金 公開日前:701,860,000円 / 公開日現在:897,130,000円
調達資金使途 toridori baseの開発、営業、カスタマーサポートに係る人件費、toridori baseの広告宣伝費/販売促進費に充当予定
資金調達額 745百万円
内訳:公募 391百万円 内訳:売出 295百万円 内訳:引受証券 60百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 377,551 -39,752 -56,396 -6,817
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 564,460 -179,599 -179,519 313,672
2021年12月 連結 1,057,864 -404,360 -436,176 27,279
単体 880,506 -291,858 -294,752 168,702
直近四半期
2022年09月
連結 1,444,083 -316,010 -485,820 745,178
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年12月
連結 1,986,000 -410,000 -581,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -29.24 -4.64  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -83.85 -93.47  
2021年12月 連結 0.00 -185.97 -226.57  
単体 -125.67 -159.16  
直近四半期
2022年09月
連結 0.00 -176.63 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年12月
連結 0.00 -209.37 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)GIVIN 東京都渋谷区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 92.5%
SBI証券 4.5%
みずほ証券 1%
SMBC日興証券 1%
楽天証券 0.3%
松井証券 0.3%
マネックス証券 0.3%
あかつき証券 0.1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
中山貴之 36.41%
コタエル信託(株) 9.73%
Global Catalyst Partners Japan2号投資事業有限責任組合 5.78%
国本貴志 5.60%
樹神秀和 5.54%
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 4.12%
日本郵政キャピタル(株) 3.67%
(株)セレス 3.49%
(株)Donuts 3.24%
三宮翔太 3.08%

企業情報

会社設立年月日 2016/06/01
会社住所 〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-1
代表電話番号 03-6892-3591
ホームページ https://toridori.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:101人 (2022/10/31現在)
社長名 中山貴之
代表者生年月日 1990/01/03
代表者略歴
年月 概要
2011年08月 (株)アイプラス設立 代表取締役(現任)
2016年06月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2016年10月 (株)OTOZURE(2019年12月に(株)コラボテクノロジー(現当社)に吸収合併)設立 代表取締役

役員名

役職 氏名
取締役 事業推進部長 樹神秀和
取締役 プラットフォーム事業部長 三宮翔太
取締役 開発部長 長坂翔吾
取締役 経営企画室長 金子健人
取締役 財務経理部長 森田一樹
取締役 高安聡
取締役 長谷部潤

その他

■想定発行価格:1,470円
■2022年10月11日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S