INFORICH(9338)のIPO情報

INFORICHの上場が2022/11/16に承認されました。 INFORICHの上場日は2022/12/20になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 INFORICHの事業内容はモバイルバッテリーシェアリングサービス「ChargeSPOT」の運営、「ChargeSPOT」に付随するサイネージ広告の販売及び運営を展開しています。 公募価格は4,600円になっており、 時価総額(公開)は 8,494百万円です。 資金調達額は297百万円で、使用使途は設備資金(モバイルバッテリー及びバッテリースタンドの取得)に充当予定となっています。 INFORICHの初値は10,510円で、初値騰落率は+128.48%でした。

上場日2022/12/20 コード9338 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2022/11/16   
主幹事 大和証券
事業内容モバイルバッテリーシェアリングサービス「ChargeSPOT」の運営、「ChargeSPOT」に付随するサイネージ広告の販売及び運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 10,510円 初値騰落率 +128.48%
公開価格 4,600円 仮条件 4,400円 - 4,600円
初値PER(前期ベース) -7.34倍 公開価格PER(前期ベース) -3.21倍
初値PER(予想ベース) -16.19倍 公開価格PER(予想ベース) -7.09倍
初値PBR(前期ベース) -1.38倍 公開価格PBR(前期ベース) -0.61倍
時価総額(公開) 8,494百万円
時価総額(初値) 19,408百万円
公開株数合計 64,500株 売買単位 100株
公募株数 56,100株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 8,400株 ロックアップ 90日(2倍)、180日(2倍)
発行済み株数 公開日前:1,790,520株 / 公開日現在:1,846,620株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:198,182,400円
調達資金使途 設備資金(モバイルバッテリー及びバッテリースタンドの取得)に充当予定
資金調達額 297百万円
内訳:公募 237百万円 内訳:売出 36百万円 内訳:引受証券 24百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 95,520 -1,298,804 -2,914,308 1,340,145
2020年12月 連結 561,905 -1,885,341 -1,933,104 1,660,654
単体 290,488 -1,811,527 -1,834,636 2,012,111
2021年12月 連結 1,645,439 -1,946,355 -2,209,555 3,675,449
単体 993,217 -2,183,592 -2,445,272 3,880,688
直近四半期
2022年09月
連結 2,879,459 -872,443 -890,909 2,480,610
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年12月
連結 4,329,000 -1,199,000 -1,163,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -3,428.64 -2,057.97  
2020年12月 連結 0.00 -1,495.70 -4,768.19  
単体 -1,419.52 -4,335.73  
2021年12月 連結 0.00 -1,432.64 -7,597.17  
単体 -1,585.48 -7,344.63  
直近四半期
2022年09月
連結 0.00 -497.57 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年12月
連結 0.00 -649.01 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
INFORICH ASIA HOLDINGS LIMITED 香港
INFORICH ASIA HONG KONG LIMITED 香港
殷富利(广州)科技有限公司 中国広東省

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 90.4%
SBI証券 3.5%
楽天証券 2%
岡三証券 2%
丸三証券 0.7%
ちばぎん証券 0.7%
ひろぎん証券 0.7%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
秋山広宣 17.16%
日本郵政キャピタル(株) 5.53%
GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc. 5.21%
ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン(有) 5.12%
WISELY HARVEST LIMITED 5.05%
MRA Investments Pte, LTD 4.85%
コタエル信託(株) 2.97%
FIVESTAR VC1(同) 2.80%
HFA2号投資事業有限責任組合 2.66%
ネクストユニコーン第2号投資事業有限責任組合 2.54%

企業情報

会社設立年月日 2015/09/02
会社住所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-15
代表電話番号 03-4500-9219
ホームページ https://inforich.net/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:93人 (2022/09/30現在)
社長名 秋山広宣
代表者生年月日 1980/11/10
代表者略歴
年月 概要
2002年04月 (株)二樹エレクトロニクス 入社
2007年05月 ユニバーサルミュージック アーティスト契約
2011年04月 (株)IGNIS 入社
2013年10月 Genten International HK Co., Limited Director
2016年06月 当社 取締役
2017年09月 当社 代表取締役(現任)
2019年03月 INFORICH ASIA HOLDINGS LIMITED Director(現任)
2022年01月 在日香港企業家協会 理事(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 児玉知浩
取締役兼執行役員CFO 橋本祐樹
取締役 岩瀬大輔
取締役 富本耕一(旧姓:角田)
取締役 鈴木シュヴァイスグート絵里子

その他

■上場初日10,580円買い気配値付かず
■想定発行価格:4,400円
■最寄りの連絡場所:(Tel)03-4500-9221
■公募株数内訳:(国内)46,400株、(海外)9,700株
■2016年9月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割、2018年1月31日付で普通株式1株につき10株の株式分割、2022年9月30日付で普通株式1株につき5株の株式分割を実施。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/27 yutori 5892 東G
新規 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
新規 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
新規 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
新規 12/21 マーソ 5619 東G
新規 12/20 ナイル 5618 東G
仮条件 12/20 ロココ 5868 東S
仮条件 12/19 エスネットワークス 5867 東G
仮条件 12/18 雨風太陽 5616 東G
仮条件 12/15 S&J 5599 東G
仮条件 12/15 魁力屋 5891 東S
仮条件 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
仮条件 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
公募 12/06 QPS研究所 5595 東G
公募 12/04 アスマーク 4197 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/22 バリュークリエーシ 9238 東G
初値 11/16 Japan 5889 東S
初値 11/08 DAIWA 5888 東G
初値 10/27 ドリーム・アーツ 4811 東G
初値 10/26 笑美面 9237 東G
初値 10/25 全保連 5845 東S
初値 10/25 KOKUSAI 6525 東P
初値 10/24 ジャパンM&Aソリ 9236 東G
初値 10/23 売れるネット広告社 9235 東G
初値 10/17 ケイファーマ 4896 東G
初値 10/13 成友興業 9170 名M
取消 10/06 Earth 9333 東G
初値 10/04 くすりの窓口 5592 東G
初値 10/04 キャスター 9331 東G
初値 10/03 ニッポンインシュア 5843 東S
初値 10/03 西部技研 6223 東S
初値 09/27 オカムラ食品工業 2938 東S
初値 09/27 AVILEN 5591 東G
初値 09/26 オートサーバー 5589 東S
初値 09/26 ネットスターズ 5590 東G
初値 09/25 ジェイ・イー・ティ 6228 東S
初値 09/22 笹徳印刷 3958 東S
初値 09/22 ファーストアカウン 5588 東G
初値 09/21 揚羽 9330 東G
初値 09/20 インテグラル 5842 東G
取消 09/15 Chordia 4895 東G
初値 09/12 ライズ・コンサルテ 9168 東G