トリプルアイズ(5026)のIPO情報

トリプルアイズの上場が2022/04/22に承認されました。 トリプルアイズの上場日は2022/05/31になりました。 主幹事はいちよし証券で、上場市場は東証グロースです。 トリプルアイズの事業内容はシステムインテグレーションおよび独自開発のAIプラットフォームの提供を展開しています。 公募価格は880円になっており、 時価総額(公開)は 5,986百万円です。 資金調達額は546百万円で、使用使途は事業開発等技術への投資、及び新卒者・中途採用者採用や先端テクノロジー教育等人材への投資に充当予定となっています。

上場日2022/05/31 コード5026 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/04/22   
主幹事 いちよし証券
事業内容システムインテグレーションおよび独自開発のAIプラットフォームの提供

スケジュール

仮条件提示日2022/05/12
ブックビルディング 2022/05/13〜2022/05/19
公開価格決定日 2022/05/20
申込期間2022/05/23〜2022/05/26
仮条件 800円〜880円
仮条件PER(前期ベース) 130.72倍 〜 143.79倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 880円 時価総額(公開) 5,986百万円
公開価格PER(前期ベース) 143.79倍 公開価格PBR(前期ベース) 12.35倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 621,000株 売買単位 100株
公募株数 540,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 81,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:6,262,600株 / 公開日現在:6,802,600株
資本金 公開日前:465,257,000円 / 公開日現在:683,849,000円
調達資金使途 事業開発等技術への投資、及び新卒者・中途採用者採用や先端テクノロジー教育等人材への投資に充当予定
資金調達額 546百万円
内訳:公募 437百万円 内訳:売出 66百万円 内訳:引受証券 44百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,479,316 -88,440 -89,271 261,118
2020年08月 連結 1,791,998 -166,761 -260,749 404,369
単体 1,761,509 -153,049 -246,729 418,389
2021年08月 連結 2,122,308 83,928 38,019 442,389
単体 2,080,270 77,235 33,788 452,177
今期中間
2022年02月
連結 1,212,018 93,664 84,738 620,221
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -15.40 45.02  
2020年08月 連結 0.00 -41.99 65.11  
単体 -39.73 67.36  
2021年08月 連結 0.00 6.12 71.23  
単体 5.44 72.81  
今期中間
2022年02月
連結 --- 13.55 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)所司一門将棋センター 千葉県習志野市
(株)シンプルプラン 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
いちよし証券 75%
野村證券 7.5%
みずほ証券 5.5%
SBI証券 2%
あかつき証券 1%
SMBC日興証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%
東海東京証券 1%
東洋証券 1%
松井証券 1%
マネックス証券 1%
丸三証券 1%
楽天証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
福原聖子 33.59%
(株)コスモウエア 25.76%
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド1号有限責任事業組合 6.73%
JPE第1号(株) 5.72%
(株)キューブシステム 4.29%
(株)TOKAIコミュニケーションズ 3.58%
山田雄一郎 1.98%
ジェイズ・コミュニケーション(株) 1.79%
東港金属(株) 1.43%
丸茂喜泰 1.00%

企業情報

会社設立年月日 2008/09/03
会社住所 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビルディング12階
代表電話番号 03-3526-2201
ホームページ https://www.3-ize.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:197人 (2022/03/31現在)
社長名 山田雄一郎
代表者生年月日 1982/06/11
代表者略歴
年月 概要
2005年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2018年06月 (一社)日本ラクロス協会 監事
2020年08月 当社入社
2020年09月 当社 執行役員CFO
2020年11月 当社 取締役CFO 経営戦略本部副管掌
2021年03月 当社 代表取締役(現任)
2021年11月 首都圏ソフトウェア協同組合理事(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 営業戦略本部担当 SI事業戦略本部担当 AIZE事業戦略本部担当 桐原永叔
取締役CFO 経営戦略本部担当 加藤慶
取締役 飯塚健

その他

■想定発行価格:880円
■2021年10月29日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2019年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(1.00%): 加藤慶、桐原永叔

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1