ナイル(5618)のIPO情報

ナイルの上場が2023/11/16に承認されました。 ナイルの上場日は2023/12/20になりました。 主幹事はSMBC日興証券、で、上場市場は東証グロースです。 ナイルの事業内容は自動車産業DX事業(オンライン主体のマイカーサブスク関連サービスを提供)、ホリゾンタルDX事業(DX・マーケティングに関するコンサルティングなどを提供) を展開しています。 公募価格は1,680円になっており、 時価総額(公開)は 14,339百万円です。 資金調達額は2,552百万円で、使用使途は事業拡大に関わる採用費及び人件費、広告宣伝費に充当予定となっています。 ナイルの初値は1,540円で、初値騰落率は-8.33%でした。

上場日2023/12/20 コード5618 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/11/16   
主幹事 SMBC日興証券、SBI証券
事業内容自動車産業DX事業(オンライン主体のマイカーサブスク関連サービスを提供)、ホリゾンタルDX事業(DX・マーケティングに関するコンサルティングなどを提供)

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,540円 初値騰落率 -8.33%
公開価格 1,680円 仮条件 1,620円 - 1,680円
初値PER(前期ベース) -8.77倍 公開価格PER(前期ベース) -9.56倍
初値PER(予想ベース) -13.56倍 公開価格PER(予想ベース) -14.79倍
初値PBR(前期ベース) -2.56倍 公開価格PBR(前期ベース) -2.80倍
時価総額(公開) 14,339百万円
時価総額(初値) 13,144百万円
公開株数合計 1,518,900株 売買単位 100株
公募株数 350,000株 売出株数 970,800株
オーバーアロットメント 198,100株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:8,185,200株 / 公開日現在:8,535,200株
資本金 公開日前:325,054,000円 / 公開日現在:545,920,240円
調達資金使途 事業拡大に関わる採用費及び人件費、広告宣伝費に充当予定
資金調達額 2,552百万円
内訳:公募 541百万円 内訳:売出 1,807百万円 内訳:引受証券 204百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,125,541 -1,128,495 -1,185,519 3,687,082
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,628,556 -1,890,670 -1,895,311 1,801,935
2022年12月 連結 --- --- --- ---
単体 4,139,423 -1,354,022 -1,355,440 1,045,665
直近四半期
2023年09月
連結 --- --- --- ---
単体 3,960,535 -528,235 -530,555 963,770
今期予想
2023年12月
連結 --- --- --- ---
単体 5,047,000 -930,000 -933,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -199.42 -201.21  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -247.25 -447.28  
2022年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -175.69 -600.84  
直近四半期
2023年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 -65.02 ---  
今期予想
2023年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 -113.60 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 87.5%
SBI証券 5%
松井証券 1.5%
大和証券 1.5%
楽天証券 1%
マネックス証券 1%
岩井コスモ証券 0.5%
丸三証券 0.5%
極東証券 0.5%
岡三証券 0.5%
東洋証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
高橋飛翔 43.13%
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 13.83%
(株)SMBC信託銀行 6.75%
(株)セプテーニ・ホールディングス 4.57%
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 4.49%
榎並慶浩(受託者) 3.06%
EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合 2.74%
DIMENSION投資事業有限責任組合 1.92%
(株)博報堂DYメディアパートナーズ  1.92%
(株)アニヴェルセルHOLDINGS 1.79%

企業情報

会社設立年月日 2007/01/15
会社住所 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-24-2
代表電話番号 03-6409-6766
ホームページ https://nyle.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:235人 (2023/10/31現在)
社長名 高橋飛翔
代表者生年月日 1985/12/14
代表者略歴
年月 概要
2007年01月 当社設立 代表取締役
2010年03月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 コーポレート本部本部長 長澤斉
取締役 ホリゾンタルDX事業本部本部長 髙階良輔
取締役 人事本部本部長 土居健太郎
取締役 成松淳
取締役(監査等委員) 大村尚子
取締役(監査等委員) 富田寛之
取締役(監査等委員) 戸嶋浩二

その他

■想定仮条件(1,440円~1,790円)の平均価格:1,615円
■2023年9月22日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算出
■公募株数内訳:(国内)285,800株、(海外)64,200株
■売出株数内訳:(国内)792,600株、(海外)178,200株

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/26 タイミー 215A 東G
新規 07/23 フィットイージー 212A 東S
新規 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
仮条件 07/02 PRISM 206A 東G
公募 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
公募 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G