ロココ(5868)のIPO情報

ロココの上場が2023/11/15に承認されました。 ロココの上場日は2023/12/20になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証スタンダードです。 ロココの事業内容はITアウトソーシング・BPOサービス及びシステム開発・保守・導入支援等を展開しています。 公募価格は1,128円になっており、 時価総額(公開)は 3,948百万円です。 資金調達額は1,751百万円で、使用使途は運転資金として人材雇用・研修教育費及び海外進出のための現地市場調査費、借入金返済資金として銀行からの借入金返済に充当予定となっています。 ロココの初値は1,100円で、初値騰落率は-2.48%でした。

上場日2023/12/20 コード5868 市場東証スタンダード
業種サービス業 承認日2023/11/15   
主幹事 野村證券
事業内容ITアウトソーシング・BPOサービス及びシステム開発・保守・導入支援等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,100円 初値騰落率 -2.48%
公開価格 1,128円 仮条件 900円 - 940円
初値PER(前期ベース) 6.31倍 公開価格PER(前期ベース) 6.47倍
初値PER(予想ベース) 9.30倍 公開価格PER(予想ベース) 9.53倍
初値PBR(前期ベース) 2.66倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.73倍
時価総額(公開) 3,948百万円
時価総額(初値) 3,850百万円
公開株数合計 1,552,500株 売買単位 100株
公募株数 900,000株 売出株数 450,000株
オーバーアロットメント 202,500株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:2,600,000株 / 公開日現在:3,500,000株
資本金 公開日前:66,500,000円 / 公開日現在:536,030,000円
調達資金使途 運転資金として人材雇用・研修教育費及び海外進出のための現地市場調査費、借入金返済資金として銀行からの借入金返済に充当予定
資金調達額 1,751百万円
内訳:公募 939百万円 内訳:売出 681百万円 内訳:引受証券 131百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 5,687,640 158,062 42,283 270,658
2021年12月 連結 6,304,969 408,463 322,750 611,320
単体 6,229,259 323,582 240,063 511,008
2022年12月 連結 6,929,026 698,880 453,133 1,073,991
単体 6,826,662 651,957 411,841 923,594
直近四半期
2023年09月
連結 5,325,517 376,319 250,583 1,339,778
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年12月
連結 7,203,000 467,000 311,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 16.26 104.10  
2021年12月 連結 0.00 124.13 235.12  
単体 92.33 196.54  
2022年12月 連結 0.00 174.28 413.07  
単体 158.40 355.23  
直近四半期
2023年09月
連結 0.00 96.38 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2023年12月
連結 --- 118.33 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
寧波楽科科信息技術有限公司 中華人民共和国 寧波市
Rococo Global Technologies Corporation フィリピン共和国 マカティ市
Rococo Global Solutions Corporation フィリピン共和国 マカティ市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90.8%
みずほ証券 3.9%
岩井コスモ証券 1.6%
岡三証券 1.6%
SBI証券 0.7%
楽天証券 0.7%
松井証券 0.7%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)イッシン 46.16%
長谷川一彦 22.72%
長谷川裕美 3.55%
吉原美智代 3.49%
加藤芳男 1.78%
西本憲二 1.51%
河村博文 1.36%
長谷川昭次 1.07%
社員持株会 0.92%
長谷川正人 0.71%

企業情報

会社設立年月日 1994/06/07
会社住所 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-5 日本生命御堂筋八幡町ビル3階
代表電話番号 06-6214-3655
ホームページ https://www.rococo.co.jp/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:554人 (2023/10/31現在)
社長名 長谷川一彦
代表者生年月日 1951/12/23
代表者略歴
年月 概要
1971年11月 コンピュータサービス(株)(現:SCSK(株))入社
1994年06月 当社設立
1994年06月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 営業統括本部長 吉原美智代
専務取締役 ITO&BPO事業本部長 長谷川正人
常務取締役 クラウドソリューション事業本部長 西本憲二
常務取締役 顔認証・AI技術担当 清水知幸
取締役 海外担当 関口晃
取締役 管理本部長 水野賢仁
取締役 新製品開発本部長 河村博文
取締役 中前公志、野村新平

その他

■2023年12月11日、上場日、BB期間、価格決定日、申込期間決定
上場予定日:2023年12月20日から12月26日のいずれかの日 ⇒ 2023年12月20日
ブックビルディング期間:最短2023年12月4日から最長12月14日まで ⇒ 2023年12月4日から12月8日まで
公開価格決定日:2023年12月11日から12月15日のいずれかの日 ⇒ 2023年12月11日
申込期間:最短2023年12月12日から最長12月21日まで ⇒ 2023年12月12日から12月15日まで

■上場予定日:2023年12月20日から12月26日のいずれかの日(上場日の4営業日前までに決定予定)

※は上場予定日の確定に合わせて更新予定
■仮条件決定日:2023年11月30日から12月6日のいずれかの日※
■ブックビルディング期間:最短2023年12月4日から最長12月14日まで※
■公開価格決定日:2023年12月11日から12月15日のいずれかの日※
■申込期間:最短2023年12月12日から最長12月21日まで※

■想定発行価格:710円
■監査法人:PwC京都監査法人の合併に伴い2023年12月1日よりPwC Japan有限責任監査法人が監査人となる予定
■最寄りの連絡場所:〒105‐0014 東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル (Tel)03‐3769‐0655
■2023年10月18日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、 1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■2023年12月期(予想)の1株当たり配当金未定
■株主同率10位(0.71%):諏訪匡代、西村泉

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S