and factory(7035)のIPO情報

and factoryの上場が2018/07/30に承認されました。 and factoryの上場日は2018/09/06になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 and factoryの事業内容は主にモバイル広告を掲載した無料スマートフォンアプリの提供、IoT技術を導入したスマートホステル「&AND HOSTEL」の共同運営を展開しています。 公募価格は2,570円になっており、 時価総額(公開)は 11,926百万円です。 資金調達額は2,187百万円で、使用使途は運転資金(広告宣伝費、採用費及び人件費)、残額を金融機関からの借入金の返済資金に充当予定となっています。 and factoryの初値は4,010円で、初値騰落率は+56.03%でした。

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上場日2018/09/06 コード7035 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/07/30   
主幹事 みずほ証券
事業内容主にモバイル広告を掲載した無料スマートフォンアプリの提供、IoT技術を導入したスマートホステル「&AND HOSTEL」の共同運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,010円 初値騰落率 +56.03%
公開価格 2,570円 仮条件 2,470円 - 2,570円
初値PER(前期ベース) 97.09倍 公開価格PER(前期ベース) 62.23倍
初値PER(予想ベース) 76.69倍 公開価格PER(予想ベース) 49.15倍
初値PBR(前期ベース) 87.71倍 公開価格PBR(前期ベース) 56.21倍
時価総額(公開) 11,926百万円
時価総額(初値) 18,608百万円
公開株数合計 851,000株 売買単位 100株
公募株数 430,000株 売出株数 310,000株
オーバーアロットメント 111,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:4,210,520株 / 公開日現在:4,640,520株
資本金 公開日前:34,420,000円 / 公開日現在:542,766,000円
調達資金使途 運転資金(広告宣伝費、採用費及び人件費)、残額を金融機関からの借入金の返済資金に充当予定
資金調達額 2,187百万円
内訳:公募 1,017百万円 内訳:売出 995百万円 内訳:引受証券 175百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年08月 連結 --- --- --- ---
単体 112,011 -41,989 -42,763 25,076
2016年08月 連結 371,789 37,185 9,176 34,253
単体 245,028 12,021 -6,461 18,614
2017年08月 連結 --- --- --- ---
単体 688,612 223,393 173,882 192,496
直近四半期
2018年05月
連結 --- --- --- ---
単体 1,013,522 205,871 133,872 326,369
今期予想
2018年08月
連結 --- --- --- ---
単体 1,810,000 337,000 220,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -10.50 5.96  
2016年08月 連結 0.00 2.18 8.14  
単体 -1.53 4.42  
2017年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 41.30 45.72  
直近四半期
2018年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 31.79 ---  
今期予想
2018年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 52.29 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 95%
大和証券 3%
SBI証券 0.5%
エース証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%
いちよし証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
小原崇幹 56.35%
竹鼻周 10.98%
青木倫治 9.69%
(株)イグニス 4.68%
飯村洋平 3.57%
梅谷雄紀 3.14%
水谷亮 3.02%
石田育男 2.14%
三嶋航介 1.89%
梅本祐紀 1.51%

企業情報

会社設立年月日 2014/09/16
会社住所 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-6-28
代表電話番号 03-6712-7646
ホームページ https://andfactory.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:56人 (2018/06/30現在)
社長名 小原崇幹
代表者生年月日 1984/08/01
代表者略歴
年月 概要
2009年04月 (株)シーエー・モバイル入社、同年6月(株)zeronana出向
2011年02月 (株)docks設立 取締役
2012年05月 (株)famous設立 代表取締役
2012年10月 (株)ツテコト(現(株)エイチ)設立 代表取締役
2013年08月 (株)ツクルバ 取締役
2014年07月 (株)デイズ設立 取締役
2014年09月 当社設立 代表取締役(現任)
2015年10月 C-studio(株)設立 取締役

役員名

役職 氏名
取締役 青木倫治
取締役 梅本祐紀
取締役 須田仁之

その他

■2015年8月期は、2014年9月16日から2015年年8月31日まで
■2014年10月1日付で普通株式1株につき1,000株、2018年6月5日付で普通株式1株につき40株の株式分割を実施。2015年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
公募 10/30 VALUENEX 4422 マザ
公募 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
公募 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ