ナレルグループ(9163)のIPO情報

ナレルグループの上場が2023/06/19に承認されました。 ナレルグループの上場日は2023/07/21になりました。 主幹事は大和証券、みずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 ナレルグループの事業内容は建設技術者派遣、ITエンジニア派遣・システムエンジニアリングサービス等を展開しています。 公募価格は2,690円になっており、 時価総額(公開)は 22,603百万円です。 資金調達額は10,771百万円で、使用使途は連結子会社である(株)ワールドコーポレーション及び(株)ATJCへの投融資資金に充当予定となっています。 ナレルグループの初値は2,540円で、初値騰落率は-5.58%でした。

上場日2023/07/21 コード9163 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/06/19   
主幹事 大和証券、みずほ証券
事業内容建設技術者派遣、ITエンジニア派遣・システムエンジニアリングサービス等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,540円 初値騰落率 -5.58%
公開価格 2,690円 仮条件 2,560円 - 2,690円
初値PER(前期ベース) 16.87倍 公開価格PER(前期ベース) 17.86倍
初値PER(予想ベース) 14.19倍 公開価格PER(予想ベース) 15.02倍
初値PBR(前期ベース) 2.11倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.23倍
時価総額(公開) 22,603百万円
時価総額(初値) 21,343百万円
公開株数合計 4,004,000株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 3,331,800株
オーバーアロットメント 522,200株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:8,252,630株 / 公開日現在:8,402,630株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:236,618,750円
調達資金使途 連結子会社である(株)ワールドコーポレーション及び(株)ATJCへの投融資資金に充当予定
資金調達額 10,771百万円
内訳:公募 373百万円 内訳:売出 9,590百万円 内訳:引受証券 808百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年10月 連結 --- --- --- ---
単体 --- -80,013 -80,618 7,514,636
2021年10月 連結 12,125,351 1,594,570 1,043,605 8,633,853
単体 105,903 -187,565 -188,775 7,644,796
2022年10月 連結 14,540,628 1,852,097 1,242,704 9,933,252
単体 479,202 -79,515 -62,357 7,582,438
今期中間
2023年04月
連結 8,299,254 1,024,815 722,390 10,705,521
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年10月
連結 17,482,000 2,111,000 1,485,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 -10.15 946.11  
2021年10月 連結 0.00 127.07 1,046.19  
単体 -22.98 925.26  
2022年10月 連結 0.00 150.58 1,203.65  
単体 -7.56 917.71  
今期中間
2023年04月
連結 0.00 87.53 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2023年10月
連結 90.00 179.05 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ワールドコーポレーション 東京都千代田区
(株)ATJC 東京都千代田区
(株)コントラフト 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 80%
みずほ証券 15.5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1.5%
野村證券 1%
SBI証券 0.5%
楽天証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
松井証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 39.52%
(株)村松屋商店 34.02%
AP Cayman Partners III, L.P. 13.52%
Japan Fund V, L.P. 3.49%
沓澤広道 2.30%
アドバンテッジパートナーズ投資組合80号 2.23%
柴田直樹 1.37%
野尻悠太 0.17%
土谷宣夫 0.17%
石原正己 0.17%

企業情報

会社設立年月日 2019/05/27
会社住所 〒102-0084 東京都千代田区二番町3-5
代表電話番号 03-6268-9036
ホームページ https://nareru-group.co.jp/
監査法人 A&Aパートナーズ
社員数 単体:21人 (2023/05/31現在)
社長名 小林良
代表者生年月日 1972/09/20
代表者略歴
年月 概要
1990年03月 (株)タケフジ入社
2003年04月 (株)東京アソシエイツ入社
2008年11月 (株)ワールドコーポレーション設立 代表取締役(現任)
2019年11月 (株)AP64(現 当社) 代表取締役(現任)
2020年12月 (株)ATJC 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 柴田直樹
取締役 野尻悠太
取締役 市川雄介(本名:小坂雄介)
取締役(監査等委員) 羽鳥良彰
取締役(監査等委員) 島田圭子(本名:刈田圭子)
取締役(監査等委員) 西村隆志

その他

■想定発行価格:2,560円
■売出株数内訳:(国内)2,413,200株、(海外)918,600株
■2020年10月期は、決算期変更により2020年5月1日から2020年10月31日までの6ヶ月間
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■株主同率10位(0.17%):金杉きよ美

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/02 PRISM 206A 東G
新規 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
新規 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
新規 06/21 MFS 196A 東G
新規 06/20 WOLVES 194A 東G
新規 06/20 タウンズ 197A 東S
新規 06/20 PostPrime 198A 東G
新規 06/19 ライスカレー 195A 東G
新規 06/18 インテグループ 192A 東G
仮条件 06/14 Chordia 190A 東G
仮条件 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
公募 06/05 アストロスケールホ 186A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G