ネットプロテクションズホールディングス(7383)のIPO情報

ネットプロテクションズホールディングスの上場が2021/11/11に承認されました。 ネットプロテクションズホールディングスの上場日は2021/12/15になりました。 主幹事は大和証券、SMBC日興証券、クレディ・スイス証券、みずほ証券で、上場市場は東証1部です。 ネットプロテクションズホールディングスの事業内容はBNPL(Buy Now Pay Later)決済サービス「NP後払い」等の運営を展開しています。 公募価格は1,450円になっており、 時価総額(公開)は 139,848百万円です。 資金調達額は67,702百万円で、使用使途は全額を連結子会社である(株)ネットプロテクションズへの投融資資金として充当予定となっています。 ネットプロテクションズホールディングスの初値は1,378円で、初値騰落率は-4.97%でした。

上場日2021/12/15 コード7383 市場東証1部
業種その他金融業 承認日2021/11/11   
主幹事 大和証券、SMBC日興証券、クレディ・スイス証券、みずほ証券
事業内容BNPL(Buy Now Pay Later)決済サービス「NP後払い」等の運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,378円 初値騰落率 -4.97%
公開価格 1,450円 仮条件 1,300円 - 1,450円
初値PER(前期ベース) 189.81倍 公開価格PER(前期ベース) 199.72倍
初値PER(予想ベース) 460.87倍 公開価格PER(予想ベース) 484.95倍
初値PBR(前期ベース) 13.81倍 公開価格PBR(前期ベース) 14.53倍
時価総額(公開) 139,848百万円
時価総額(初値) 132,904百万円
公開株数合計 46,691,000株 売買単位 100株
公募株数 4,000,000株 売出株数 40,560,000株
オーバーアロットメント 2,131,000株 ロックアップ 180日、360日
発行済み株数 公開日前:92,447,000株 / 公開日現在:96,447,000株
資本金 公開日前:1,337,433,000円 / 公開日現在:2,026,908,000円
調達資金使途 全額を連結子会社である(株)ネットプロテクションズへの投融資資金として充当予定
資金調達額 67,702百万円
内訳:公募 5,516百万円 内訳:売出 58,869百万円 内訳:引受証券 3,317百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 51,000 -19,000 -19,000 4,807,000
2020年03月 連結 15,183,000 -763,000 -612,000 5,440,000
単体 204,000 -139,000 -139,000 4,667,000
2021年03月 連結 18,106,000 873,000 574,000 10,509,000
単体 180,000 -50,000 -50,000 11,107,000
今期中間
2021年09月
連結 9,213,000 754,000 499,000 11,989,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 19,317,000 557,000 268,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -0.25 60.04  
2020年03月 連結 0.00 -7.79 69.20  
単体 -1.78 58.26  
2021年03月 連結 0.00 7.26 99.78  
単体 -0.64 106.79  
今期中間
2021年09月
連結 0.00 5.81 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 0.00 2.99 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ネットプロテクションズ 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 42.3%
SMBC日興証券 41.9%
クレディ・スイス証券 7.7%
みずほ証券 2.7%
野村證券 1.8%
楽天証券 1.8%
SBI証券 0.9%
マネックス証券 0.9%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号 30.84%
AP Cayman Partners Ⅲ-Ⅰ, L.P. 19.53%
リコーリース(株) 11.28%
AP Cayman Partners Ⅲ, L.P. 10.55%
(株)ジェーシービー 9.07%
柴田紳 3.74%
Japan Fund V, L.P. 2.72%
York Asian Opportunities Investments Master Fund, L.P. 2.41%
Tsunagu Investments Pte. Ltd. 2.18%
鈴木史朗 1.66%

企業情報

会社設立年月日 2018/07/02
会社住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2-6
代表電話番号 03-4530-9235
ホームページ https://corp.netprotections.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:6人 (2021/10/31現在)
社長名 柴田紳
代表者生年月日 1975/08/01
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 日商岩井(株)入社
2001年05月 ITX(株)入社
2001年11月 (株)ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)出向 取締役
2004年04月 (株)ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)代表取締役
2004年08月 ITX(株)退社、(株)ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)転籍
2018年05月 (株)ネットプロテクションズ代表取締役(現任)
2018年07月 当社(旧NPホールディングス②)代表取締役(現任)
2021年05月 恩沛科技股份有限公司 董事長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CTO 鈴木史朗
取締役CFO 渡邉一治
取締役 喜多慎一郎
取締役 藤沢久美(本名:角田久美)
取締役 永井良二
取締役(監査等委員) 三浦俊一
取締役(監査等委員) 佐藤有紀(本名:砂田有紀)
取締役(監査等委員) 小坂雄介

その他

■想定仮条件(1,100円~1,400円)の平均価格:1,250円
■公募株数内訳(予定):(国内)1,400,000株、(海外)2,600,000株
 ⇒ 11月29日公募株数内訳(予定)変更:(国内)1,200,000株、(海外)2,800,000株
 ⇒ 12月6日公募株数内訳変更:(国内)1,000,000株、(海外)3,000,000株
■売出株数内訳(予定):(国内)12,810,800株、(海外)27,749,200株
 ⇒ 11月29日売出株数内訳(予定)変更:(国内)10,676,300株、(海外)29,883,700株
 ⇒ 12月6日公募株数内訳変更:(国内) 8,541,800株、(海外)32,018,200株
■設立年月日:(実質上)2000年1月28日
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2018年7月2日設立のため、2019年3月期は2018年7月2日から2019年3月31日までの8か月30日間
■2021年9月30日付で普通株式1株につき、1,000株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり親会社所有者帰属持分(1株当たり純資産額)、基本的1株当たり当期利益(1株当たり当期純利益)又は基本的1株当たり当期損失(1株当たり当期純損失)を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1