ネットプロテクションズホールディングス(7383)のIPO情報
| 上場日 | 2021/12/15 |
コード | 7383 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | その他金融業 |
承認日 | 2021/11/11 |
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| 主幹事 |
大和証券、ＳＭＢＣ日興証券、クレディ・スイス証券、みずほ証券 |
| 事業内容 | BNPL（Buy Now Pay Later）決済サービス「NP後払い」等の運営 |
上場後データ
| 初値 |
1,378円 |
初値騰落率 |
-4.97% |
| 公開価格 |
1,450円 |
仮条件 |
1,300円 - 1,450円 |
| 初値PER(前期ベース) |
189.81倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
199.72倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
460.87倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
484.95倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
13.81倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
14.53倍 |
| 時価総額(公開) |
139,848百万円
|
| 時価総額(初値) |
132,904百万円
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| 公開株数合計 |
46,691,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
4,000,000株 |
売出株数 |
40,560,000株 |
| オーバーアロットメント |
2,131,000株 |
ロックアップ |
180日、360日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：92,447,000株 / 公開日現在：96,447,000株 |
| 資本金 |
公開日前：1,337,433,000円 / 公開日現在：2,026,908,000円 |
| 調達資金使途 |
全額を連結子会社である（株）ネットプロテクションズへの投融資資金として充当予定 |
資金調達額 |
67,702百万円
|
| 内訳:公募 |
5,516百万円
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内訳:売出 |
58,869百万円
|
内訳:引受証券 |
3,317百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
51,000 |
-19,000 |
-19,000 |
4,807,000 |
| 2020年03月 |
連結 |
15,183,000 |
-763,000 |
-612,000 |
5,440,000 |
| 単体 |
204,000 |
-139,000 |
-139,000 |
4,667,000 |
| 2021年03月 |
連結 |
18,106,000 |
873,000 |
574,000 |
10,509,000 |
| 単体 |
180,000 |
-50,000 |
-50,000 |
11,107,000 |
今期中間
2021年09月 |
連結 |
9,213,000 |
754,000 |
499,000 |
11,989,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2022年03月 |
連結 |
19,317,000 |
557,000 |
268,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-0.25 |
60.04 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
-7.79 |
69.20 |
|
| 単体 |
-1.78 |
58.26 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
7.26 |
99.78 |
|
| 単体 |
-0.64 |
106.79 |
|
今期中間
2021年09月 |
連結 |
0.00 |
5.81 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2022年03月 |
連結 |
0.00 |
2.99 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ネットプロテクションズ |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
42.3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
41.9% |
| クレディ・スイス証券 |
7.7% |
| みずほ証券 |
2.7% |
| 野村證券 |
1.8% |
 楽天証券 |
1.8% |
SBI証券 |
0.9% |
| マネックス証券 |
0.9% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号 |
30.84% |
| AP Cayman Partners Ⅲ-Ⅰ, L.P. |
19.53% |
| リコーリース（株） |
11.28% |
| AP Cayman Partners Ⅲ, L.P. |
10.55% |
| （株）ジェーシービー |
9.07% |
| 柴田紳 |
3.74% |
| Japan Fund V, L.P. |
2.72% |
| York Asian Opportunities Investments Master Fund, L.P. |
2.41% |
| Tsunagu Investments Pte. Ltd. |
2.18% |
| 鈴木史朗 |
1.66% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2018/07/02 |
| 会社住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2-6 |
| 代表電話番号 |
03-4530-9235 |
| ホームページ |
https://corp.netprotections.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:6人 （2021/10/31現在） |
| 社長名 |
柴田紳 |
| 代表者生年月日 |
1975/08/01 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年04月 |
日商岩井（株）入社 |
| 2001年05月 |
ITX（株）入社 |
| 2001年11月 |
（株）ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）出向 取締役 |
| 2004年04月 |
（株）ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）代表取締役 |
| 2004年08月 |
ITX（株）退社、（株）ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）転籍 |
| 2018年05月 |
（株）ネットプロテクションズ代表取締役（現任） |
| 2018年07月 |
当社（旧NPホールディングス②）代表取締役（現任） |
| 2021年05月 |
恩沛科技股份有限公司 董事長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CTO |
鈴木史朗 |
| 取締役CFO |
渡邉一治 |
| 取締役 |
喜多慎一郎 |
| 取締役 |
藤沢久美（本名：角田久美） |
| 取締役 |
永井良二 |
| 取締役（監査等委員） |
三浦俊一 |
| 取締役（監査等委員） |
佐藤有紀（本名：砂田有紀） |
| 取締役（監査等委員） |
小坂雄介 |
その他
■想定仮条件（1,100円～1,400円）の平均価格：1,250円
■公募株数内訳（予定）：（国内）1,400,000株、（海外）2,600,000株
⇒ 11月29日公募株数内訳（予定）変更：（国内）1,200,000株、（海外）2,800,000株
⇒ 12月6日公募株数内訳変更：（国内）1,000,000株、（海外）3,000,000株
■売出株数内訳（予定）：（国内）12,810,800株、（海外）27,749,200株
⇒ 11月29日売出株数内訳（予定）変更：（国内）10,676,300株、（海外）29,883,700株
⇒ 12月6日公募株数内訳変更：（国内） 8,541,800株、（海外）32,018,200株
■設立年月日：（実質上）2000年1月28日
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2018年7月2日設立のため、2019年3月期は2018年7月2日から2019年3月31日までの8か月30日間
■2021年9月30日付で普通株式1株につき、1,000株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり親会社所有者帰属持分（1株当たり純資産額）、基本的1株当たり当期利益（1株当たり当期純利益）又は基本的1株当たり当期損失（1株当たり当期純損失）を算出
