ネットプロテクションズホールディングス(7383)のIPO情報

ネットプロテクションズホールディングスの上場が2021/11/11に承認されました。 ネットプロテクションズホールディングスの上場日は2021/12/15になりました。 主幹事は大和証券、SMBC日興証券、クレディ・スイス証券、みずほ証券で、上場市場は東証1部です。 ネットプロテクションズホールディングスの事業内容はBNPL(Buy Now Pay Later)決済サービス「NP後払い」等の運営を展開しています。

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上場日2021/12/15 コード7383 市場東証1部
業種その他金融業 承認日2021/11/11   
主幹事 大和証券、SMBC日興証券、クレディ・スイス証券、みずほ証券
事業内容BNPL(Buy Now Pay Later)決済サービス「NP後払い」等の運営

スケジュール

仮条件提示日2021/11/29
ブックビルディング 2021/11/29〜2021/12/03
公開価格決定日 2021/12/06
申込期間2021/12/07〜2021/12/10
仮条件 1,300円〜1,450円
仮条件PER(前期ベース) 179.06倍 〜 199.72倍 仮条件PER(予想ベース) 434.78倍 〜 484.95倍
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 44,560,000株 売買単位 100株
公募株数 4,000,000株 売出株数 40,560,000株
オーバーアロットメント 2,131,000株 ロックアップ 180日、360日
発行済み株数 公開日前:92,447,000株 / 公開日現在:96,447,000株
資本金 公開日前:1,337,433,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 全額を連結子会社である(株)ネットプロテクションズへの投融資資金として充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 51,000 -19,000 -19,000 4,807,000
2020年03月 連結 15,183,000 -763,000 -612,000 5,440,000
単体 204,000 -139,000 -139,000 4,667,000
2021年03月 連結 18,106,000 873,000 574,000 10,509,000
単体 180,000 -50,000 -50,000 11,107,000
今期中間
2021年09月
連結 9,213,000 754,000 499,000 11,989,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 19,317,000 557,000 268,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -0.25 60.04  
2020年03月 連結 0.00 -7.79 69.20  
単体 -1.78 58.26  
2021年03月 連結 0.00 7.26 99.78  
単体 -0.64 106.79  
今期中間
2021年09月
連結 0.00 5.81 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 0.00 2.99 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ネットプロテクションズ 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
SMBC日興証券 ---
クレディ・スイス証券 ---
みずほ証券 ---
野村證券 ---
楽天証券 ---
SBI証券 ---
マネックス証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号 30.84%
AP Cayman Partners Ⅲ-Ⅰ, L.P. 19.53%
リコーリース(株) 11.28%
AP Cayman Partners Ⅲ, L.P. 10.55%
(株)ジェーシービー 9.07%
柴田紳 3.74%
Japan Fund V, L.P. 2.72%
York Asian Opportunities Investments Master Fund, L.P. 2.41%
Tsunagu Investments Pte. Ltd. 2.18%
鈴木史朗 1.66%

企業情報

会社設立年月日 2018/07/02
会社住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2-6
代表電話番号 03-4530-9235
ホームページ https://corp.netprotections.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:6人 (2021/10/31現在)
社長名 柴田紳
代表者生年月日 1975/08/01
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 日商岩井(株)入社
2001年05月 ITX(株)入社
2001年11月 (株)ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)出向 取締役
2004年04月 (株)ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)代表取締役
2004年08月 ITX(株)退社、(株)ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)転籍
2018年05月 (株)ネットプロテクションズ代表取締役(現任)
2018年07月 当社(旧NPホールディングス②)代表取締役(現任)
2021年05月 恩沛科技股份有限公司 董事長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CTO 鈴木史朗
取締役CFO 渡邉一治
取締役 喜多慎一郎
取締役 藤沢久美(本名:角田久美)
取締役 永井良二
取締役(監査等委員) 三浦俊一
取締役(監査等委員) 佐藤有紀(本名:砂田有紀)
取締役(監査等委員) 小坂雄介

その他

■想定仮条件(1,100円~1,400円)の平均価格:1,250円
■公募株数内訳(予定):(国内)1,400,000株、(海外)2,600,000株
 ⇒ 11月29日公募株数内訳(予定)変更:(国内)1,200,000株、(海外)2,800,000株
■売出株数内訳(予定):(国内)12,810,800株、(海外)27,749,200株
 ⇒ 11月29日売出株数内訳(予定)変更:(国内)10,676,300株、(海外)29,883,700株
■設立年月日:(実質上)2000年1月28日
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2018年7月2日設立のため、2019年3月期は2018年7月2日から2019年3月31日までの8か月30日間
■2021年9月30日付で普通株式1株につき、1,000株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり親会社所有者帰属持分(1株当たり純資産額)、基本的1株当たり当期利益(1株当たり当期純利益)又は基本的1株当たり当期損失(1株当たり当期純損失)を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 Instituti 4265 マザ
新規 12/27 アジアクエスト 4261 マザ
新規 12/27 セキュア 4264 マザ
新規 12/24 長栄 2993 東2
新規 12/24 ニフティライフスタ 4262 マザ
新規 12/24 サスメド 4263 マザ
新規 12/24 エフ・コード 9211 マザ
新規 12/24 Green 9212 マザ
新規 12/24 CS-C 9258 マザ
新規 12/24 タカヨシ 9259 マザ
仮条件 12/23 三和油化工業 4125 JQS
新規 12/23 エクサウィザーズ 4259 マザ
仮条件 12/23 ハイブリッドテクノ 4260 マザ
仮条件 12/23 クルーバー 7134 JQS
新規 12/23 ZEALS 9255 マザ
仮条件 12/22 THECOO 4255 マザ
仮条件 12/22 サインド 4256 マザ
仮条件 12/22 網屋 4258 マザ
仮条件 12/22 Finatextホ 4419 マザ
仮条件 12/22 サクシード 9256 マザ
新規 12/22 リニューアブル・ジ 9522 マザ
仮条件 12/21 ライフドリンク カ 2585 東2
仮条件 12/21 湖北工業 6524 東2
仮条件 12/21 ラバブルマーケティ 9254 マザ
仮条件 12/21 YCPホールディン 9257 マザ
仮条件 12/20 グローバルセキュリ 4417 マザ
仮条件 12/20 JDSC 4418 マザ
仮条件 12/20 HYUGA 7133 マザ
仮条件 12/16 ブロードエンタープ 4415 マザ
仮条件 12/16 True Data 4416 マザ
仮条件 12/15 ネットプロテクショ 7383 東1
公募 12/10 フレクト 4414 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/02 のむら産業 7131 JQS
初値 11/30 ボードルア 4413 マザ
初値 11/25 スローガン 9253 マザ
初値 11/24 サイエンスアーツ 4412 マザ
初値 11/24 ラストワンマイル 9252 マザ
初値 11/19 AB&Compan 9251 マザ
初値 11/18 GRCS 9250 マザ
初値 11/09 日本調理機 2961 東2
初値 11/05 Photosynt 4379 マザ
初値 11/01 フロンティア 4250 福Q
初値 10/26 CINC 4378 マザ
初値 10/14 PHCホールディン 6523 東1
初値 10/08 日本エコシステム 9249 東2
初値 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
初値 09/30 アスタリスク 6522 マザ
初値 09/29 セーフィー 4375 マザ
初値 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
初値 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 09/28 ROBOT 4374 マザ
初値 09/28 デジタリフト 9244 マザ
初値 09/28 リベロ 9245 マザ
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q