フレクト(4414)のIPO情報

フレクトの上場が2021/11/04に承認されました。 フレクトの上場日は2021/12/10になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 フレクトの事業内容はクラウドインテグレーションによるDX支援、SaaS型モビリティ業務最適化クラウドサービス「Cariot」の提供を展開しています。 公募価格は2,550円になっており、 時価総額(公開)は 7,247百万円です。 資金調達額は1,481百万円で、使用使途は事業拡大のための人材採用費及び増加人件費、教育費及び教育体制の強化にかかる費用、研究開発費、財務基盤強化を企図した借入金の返済等に充当予定となっています。

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  • HP
上場日2021/12/10 コード4414 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/11/04   
主幹事 大和証券
事業内容クラウドインテグレーションによるDX支援、SaaS型モビリティ業務最適化クラウドサービス「Cariot」の提供

スケジュール

仮条件提示日2021/11/19
ブックビルディング 2021/11/24〜2021/11/30
公開価格決定日 2021/12/01
申込期間2021/12/03〜2021/12/08
仮条件 2,210円〜2,550円
仮条件PER(前期ベース) -29.38倍 〜 -33.91倍 仮条件PER(予想ベース) 34.66倍 〜 39.99倍
公開価格 2,550円 時価総額(公開) 7,247百万円
公開価格PER(前期ベース) -33.91倍 公開価格PBR(前期ベース) -15.03倍
公開価格PER(予想ベース) 39.99倍    
公開株数合計 580,700株 売買単位 100株
公募株数 250,000株 売出株数 255,000株
オーバーアロットメント 75,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:2,591,900株 / 公開日現在:2,841,900株
資本金 公開日前:301,181,000円 / 公開日現在:594,431,000円
調達資金使途 事業拡大のための人材採用費及び増加人件費、教育費及び教育体制の強化にかかる費用、研究開発費、財務基盤強化を企図した借入金の返済等に充当予定
資金調達額 1,481百万円
内訳:公募 587百万円 内訳:売出 776百万円 内訳:引受証券 118百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,872,345 -132,347 -132,877 371,077
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,882,817 105,252 66,879 437,956
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,559,616 -186,282 -194,924 243,032
今期中間
2021年09月
連結 --- --- --- ---
単体 1,616,779 134,754 114,297 373,818
今期予想
2022年03月
連結 --- --- --- ---
単体 3,337,000 171,000 170,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -51.27 -105.64  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 25.80 -72.20  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -75.21 -169.66  
今期中間
2021年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 44.10 ---  
今期予想
2022年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 63.76 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 90%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%
野村證券 3%
みずほ証券 1.5%
SMBC日興証券 1.5%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(同)クロ 62.85%
salesforce.com, inc. 11.61%
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 8.12%
大橋正興 6.45%
山本啓二 1.02%
大槻真嗣 1.02%
品川晃一郎 0.68%
塚腰和男 0.68%
王丸幸一 0.68%
竹田正和 0.68%

企業情報

会社設立年月日 2005/08/26
会社住所 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-6
代表電話番号 03-5159-2090
ホームページ https://www.flect.co.jp/
監査法人 A&Aパートナーズ
社員数 単体:160人 (2021/09/30現在)
社長名 黒川幸治
代表者生年月日 1979/02/27
代表者略歴
年月 概要
2000年05月 (株)フィアコミュニケーションズ設立 同社 代表取締役
2005年08月 当社設立 当社代表取締役CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役COO 大橋正興
取締役(監査等委員) 銕川陽介
取締役(監査等委員) 藤原章一
取締役(監査等委員) 小川周哉

その他

■想定発行価格:2,210円
■2021年9月28日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 Instituti 4265 マザ
新規 12/27 アジアクエスト 4261 マザ
新規 12/27 セキュア 4264 マザ
新規 12/24 長栄 2993 東2
新規 12/24 ニフティライフスタ 4262 マザ
新規 12/24 サスメド 4263 マザ
新規 12/24 エフ・コード 9211 マザ
新規 12/24 Green 9212 マザ
新規 12/24 CS-C 9258 マザ
新規 12/24 タカヨシ 9259 マザ
仮条件 12/23 三和油化工業 4125 JQS
新規 12/23 エクサウィザーズ 4259 マザ
仮条件 12/23 ハイブリッドテクノ 4260 マザ
仮条件 12/23 クルーバー 7134 JQS
新規 12/23 ZEALS 9255 マザ
仮条件 12/22 THECOO 4255 マザ
仮条件 12/22 サインド 4256 マザ
仮条件 12/22 網屋 4258 マザ
仮条件 12/22 Finatextホ 4419 マザ
仮条件 12/22 サクシード 9256 マザ
新規 12/22 リニューアブル・ジ 9522 マザ
仮条件 12/21 ライフドリンク カ 2585 東2
仮条件 12/21 湖北工業 6524 東2
仮条件 12/21 ラバブルマーケティ 9254 マザ
仮条件 12/21 YCPホールディン 9257 マザ
仮条件 12/20 グローバルセキュリ 4417 マザ
仮条件 12/20 JDSC 4418 マザ
仮条件 12/20 HYUGA 7133 マザ
仮条件 12/16 ブロードエンタープ 4415 マザ
仮条件 12/16 True Data 4416 マザ
仮条件 12/15 ネットプロテクショ 7383 東1
公募 12/10 フレクト 4414 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/02 のむら産業 7131 JQS
初値 11/30 ボードルア 4413 マザ
初値 11/25 スローガン 9253 マザ
初値 11/24 サイエンスアーツ 4412 マザ
初値 11/24 ラストワンマイル 9252 マザ
初値 11/19 AB&Compan 9251 マザ
初値 11/18 GRCS 9250 マザ
初値 11/09 日本調理機 2961 東2
初値 11/05 Photosynt 4379 マザ
初値 11/01 フロンティア 4250 福Q
初値 10/26 CINC 4378 マザ
初値 10/14 PHCホールディン 6523 東1
初値 10/08 日本エコシステム 9249 東2
初値 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
初値 09/30 アスタリスク 6522 マザ
初値 09/29 セーフィー 4375 マザ
初値 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
初値 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 09/28 ROBOT 4374 マザ
初値 09/28 デジタリフト 9244 マザ
初値 09/28 リベロ 9245 マザ
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q