フレクト(4414)のIPO情報

フレクトの上場が2021/11/04に承認されました。 フレクトの上場日は2021/12/10になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 フレクトの事業内容はクラウドインテグレーションによるDX支援、SaaS型モビリティ業務最適化クラウドサービス「Cariot」の提供を展開しています。 公募価格は2,550円になっており、 時価総額(公開)は 7,247百万円です。 資金調達額は1,481百万円で、使用使途は事業拡大のための人材採用費及び増加人件費、教育費及び教育体制の強化にかかる費用、研究開発費、財務基盤強化を企図した借入金の返済等に充当予定となっています。 フレクトの初値は5,810円で、初値騰落率は+127.84%でした。

上場日2021/12/10 コード4414 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/11/04   
主幹事 大和証券
事業内容クラウドインテグレーションによるDX支援、SaaS型モビリティ業務最適化クラウドサービス「Cariot」の提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,810円 初値騰落率 +127.84%
公開価格 2,550円 仮条件 2,210円 - 2,550円
初値PER(前期ベース) -77.25倍 公開価格PER(前期ベース) -33.91倍
初値PER(予想ベース) 91.12倍 公開価格PER(予想ベース) 39.99倍
初値PBR(前期ベース) -34.24倍 公開価格PBR(前期ベース) -15.03倍
時価総額(公開) 7,247百万円
時価総額(初値) 16,511百万円
公開株数合計 580,700株 売買単位 100株
公募株数 250,000株 売出株数 255,000株
オーバーアロットメント 75,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:2,591,900株 / 公開日現在:2,841,900株
資本金 公開日前:301,181,000円 / 公開日現在:594,431,000円
調達資金使途 事業拡大のための人材採用費及び増加人件費、教育費及び教育体制の強化にかかる費用、研究開発費、財務基盤強化を企図した借入金の返済等に充当予定
資金調達額 1,481百万円
内訳:公募 587百万円 内訳:売出 776百万円 内訳:引受証券 118百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,872,345 -132,347 -132,877 371,077
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,882,817 105,252 66,879 437,956
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,559,616 -186,282 -194,924 243,032
今期中間
2021年09月
連結 --- --- --- ---
単体 1,616,779 134,754 114,297 373,818
今期予想
2022年03月
連結 --- --- --- ---
単体 3,337,000 171,000 170,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -51.27 -105.64  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 25.80 -72.20  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -75.21 -169.66  
今期中間
2021年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 44.10 ---  
今期予想
2022年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 63.76 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 90%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%
野村證券 3%
みずほ証券 1.5%
SMBC日興証券 1.5%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(同)クロ 62.85%
salesforce.com, inc. 11.61%
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 8.12%
大橋正興 6.45%
山本啓二 1.02%
大槻真嗣 1.02%
品川晃一郎 0.68%
塚腰和男 0.68%
王丸幸一 0.68%
竹田正和 0.68%

企業情報

会社設立年月日 2005/08/26
会社住所 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-6
代表電話番号 03-5159-2090
ホームページ https://www.flect.co.jp/
監査法人 A&Aパートナーズ
社員数 単体:160人 (2021/09/30現在)
社長名 黒川幸治
代表者生年月日 1979/02/27
代表者略歴
年月 概要
2000年05月 (株)フィアコミュニケーションズ設立 同社 代表取締役
2005年08月 当社設立 当社代表取締役CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役COO 大橋正興
取締役(監査等委員) 銕川陽介
取締役(監査等委員) 藤原章一
取締役(監査等委員) 小川周哉

その他

■想定発行価格:2,210円
■2021年9月28日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1