ノバシステム(5257)のIPO情報
| 上場日 | 2023/03/30 |
コード | 5257 |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2023/02/27 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2023/03/10 |
| ブックビルディング |
2023/03/13〜2023/03/17 |
| 公開価格決定日 |
2023/03/20 |
| 申込期間 | 2023/03/22〜2023/03/27 |
| 仮条件 |
1,660円〜1,700円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
9.37倍 〜 9.60倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
--- |
| 公開価格 |
1,700円 |
時価総額(公開) |
2,295百万円
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| 公開価格PER(前期ベース) |
9.60倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.75倍 |
| 公開価格PER(予想ベース) |
--- |
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| 公開株数合計 |
402,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
売出株数 |
200,000株 |
| オーバーアロットメント |
52,500株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,200,000株 / 公開日現在：1,350,000株 |
| 資本金 |
公開日前：139,750,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
技術者採用のための求人広告媒体への掲載費、求人イベントへの出展費及びその他採用関連費用を含む求人費、人材育成のための研修費、新卒入社社員の人件費、生産性の向上に資するグループウエアソフト利用料、技術者増に伴う開発用機器の購入費用に充当予定 |
資金調達額 |
684百万円
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| 内訳:公募 |
--- |
内訳:売出 |
--- |
内訳:引受証券 |
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年12月 |
連結 |
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| 単体 |
4,075,511 |
213,175 |
137,559 |
787,699 |
| 2021年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
4,173,106 |
112,177 |
72,206 |
944,955 |
| 2022年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
4,626,211 |
337,559 |
212,562 |
1,163,022 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
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| 単体 |
114.63 |
656.42 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
60.17 |
787.46 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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|
| 単体 |
177.14 |
969.19 |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
89% |
| 野村證券 |
6% |
| 岡三証券 |
2% |
SBI証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
松井証券  |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 芳山政安 |
55.09% |
| 従業員持株会 |
9.63% |
| 内原昌彦 |
3.94% |
| 河鳳基 |
3.28% |
| （株）インテック |
3.28% |
| 川上秀樹 |
2.46% |
| 林潤 |
1.97% |
| 平山貞美 |
1.64% |
| 成田由奈 |
1.64% |
| 西山仁徳 |
1.64% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1982/09/10 |
| 会社住所 |
〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-3-15 |
| 代表電話番号 |
06-6479-8100 |
| ホームページ |
https://www.nova-system.com/ |
| 監査法人 |
仰星
|
| 社員数 |
単体:436人 （2023/01/31現在） |
| 社長名 |
芳山政安 |
| 代表者生年月日 |
1953/08/23 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1976年04月 |
（株）内田洋行入社 |
| 1979年01月 |
（株）大阪IGS入社 |
| 1981年01月 |
西日本システム（株）入社 |
| 1982年09月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
川上秀樹 |
| 取締役 経営企画部長 |
加藤博久 |
| 取締役 営業部長 |
平山雅浩 |
| 取締役 |
新谷庄司 |
| 取締役 |
倉田亨 |
その他
■想定発行価格：1,660円
■2022年12月期決算は未監査
■2022年10月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
