ノバシステム(5257)のIPO情報

ノバシステムの上場が2023/02/27に承認されました。 ノバシステムの上場日は2023/03/30になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証スタンダードです。 ノバシステムの事業内容は金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供を展開しています。 公募価格は1,700円になっており、 時価総額(公開)は 2,295百万円です。 資金調達額は684百万円で、使用使途は技術者採用のための求人広告媒体への掲載費、求人イベントへの出展費及びその他採用関連費用を含む求人費、人材育成のための研修費、新卒入社社員の人件費、生産性の向上に資するグループウエアソフト利用料、技術者増に伴う開発用機器の購入費用に充当予定となっています。 ノバシステムの初値は2,565円で、初値騰落率は+50.88%でした。

上場日2023/03/30 コード5257 市場東証スタンダード
業種情報・通信業 承認日2023/02/27   
主幹事 みずほ証券
事業内容金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,565円 初値騰落率 +50.88%
公開価格 1,700円 仮条件 1,660円 - 1,700円
初値PER(前期ベース) 14.48倍 公開価格PER(前期ベース) 9.60倍
初値PER(予想ベース) 12.95倍 公開価格PER(予想ベース) 8.58倍
初値PBR(前期ベース) 2.65倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.75倍
時価総額(公開) 2,295百万円
時価総額(初値) 3,463百万円
公開株数合計 402,500株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 200,000株
オーバーアロットメント 52,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,200,000株 / 公開日現在:1,350,000株
資本金 公開日前:139,750,000円 / 公開日現在:257,050,000円
調達資金使途 技術者採用のための求人広告媒体への掲載費、求人イベントへの出展費及びその他採用関連費用を含む求人費、人材育成のための研修費、新卒入社社員の人件費、生産性の向上に資するグループウエアソフト利用料、技術者増に伴う開発用機器の購入費用に充当予定
資金調達額 684百万円
内訳:公募 235百万円 内訳:売出 395百万円 内訳:引受証券 55百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 4,075,511 213,175 137,559 787,699
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 4,173,106 112,177 72,206 944,955
2022年12月 連結 --- --- --- ---
単体 4,626,211 337,559 212,562 1,163,022
今期予想
2023年12月
連結 --- --- --- ---
単体 5,253,701 404,385 260,297 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 114.63 656.42  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 60.17 787.46  
2022年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 177.14 969.19  
今期予想
2023年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 198.12 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 89%
野村證券 6%
岡三証券 2%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%
松井証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
芳山政安 55.09%
従業員持株会 9.63%
内原昌彦 3.94%
河鳳基 3.28%
(株)インテック 3.28%
川上秀樹 2.46%
林潤 1.97%
平山貞美 1.64%
成田由奈 1.64%
西山仁徳 1.64%

企業情報

会社設立年月日 1982/09/10
会社住所 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-3-15
代表電話番号 06-6479-8100
ホームページ https://www.nova-system.com/
監査法人 仰星
社員数 単体:436人 (2023/01/31現在)
社長名 芳山政安
代表者生年月日 1953/08/23
代表者略歴
年月 概要
1976年04月 (株)内田洋行入社
1979年01月 (株)大阪IGS入社
1981年01月 西日本システム(株)入社
1982年09月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 川上秀樹
取締役 経営企画部長 加藤博久
取締役 営業部長 平山雅浩
取締役 新谷庄司
取締役 倉田亨

その他

■想定発行価格:1,660円
■2022年12月期決算は未監査
■2022年10月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/29 Sapeet 269A 東G
新規 10/28 Hmcomm 265A 東G
新規 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
仮条件 10/23 東京地下鉄 9023 東P
仮条件 10/22 Schoo 264A 東G
仮条件 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
公募 10/18 インターメスティッ 262A 東P
公募 10/16 日水コン 261A 東S
公募 10/11 オルツ 260A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q
初値 08/21 オプロ 228A 東G
初値 07/31 Faber 220A 東S
初値 07/30 Heartseed 219A 東G
初値 07/29 Liberawar 218A 東G
初値 07/26 タイミー 215A 東G
初値 07/23 フィットイージー 212A 東S
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S