ノバシステム(5257)のIPO情報

ノバシステムの上場が2023/02/27に承認されました。 ノバシステムの上場日は2023/03/30になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証スタンダードです。 ノバシステムの事業内容は金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供を展開しています。 公募価格は1,700円になっており、 時価総額(公開)は 2,295百万円です。 資金調達額は684百万円で、使用使途は技術者採用のための求人広告媒体への掲載費、求人イベントへの出展費及びその他採用関連費用を含む求人費、人材育成のための研修費、新卒入社社員の人件費、生産性の向上に資するグループウエアソフト利用料、技術者増に伴う開発用機器の購入費用に充当予定となっています。

上場日2023/03/30 コード5257 市場東証スタンダード
業種情報・通信業 承認日2023/02/27   
主幹事 みずほ証券
事業内容金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供

スケジュール

仮条件提示日2023/03/10
ブックビルディング 2023/03/13〜2023/03/17
公開価格決定日 2023/03/20
申込期間2023/03/22〜2023/03/27
仮条件 1,660円〜1,700円
仮条件PER(前期ベース) 9.37倍 〜 9.60倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 1,700円 時価総額(公開) 2,295百万円
公開価格PER(前期ベース) 9.60倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.75倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 402,500株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 200,000株
オーバーアロットメント 52,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,200,000株 / 公開日現在:1,350,000株
資本金 公開日前:139,750,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 技術者採用のための求人広告媒体への掲載費、求人イベントへの出展費及びその他採用関連費用を含む求人費、人材育成のための研修費、新卒入社社員の人件費、生産性の向上に資するグループウエアソフト利用料、技術者増に伴う開発用機器の購入費用に充当予定
資金調達額 684百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 4,075,511 213,175 137,559 787,699
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 4,173,106 112,177 72,206 944,955
2022年12月 連結 --- --- --- ---
単体 4,626,211 337,559 212,562 1,163,022

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 114.63 656.42  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 60.17 787.46  
2022年12月 連結 --- --- ---  
単体 177.14 969.19  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 89%
野村證券 6%
岡三証券 2%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%
松井証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
芳山政安 55.09%
従業員持株会 9.63%
内原昌彦 3.94%
河鳳基 3.28%
(株)インテック 3.28%
川上秀樹 2.46%
林潤 1.97%
平山貞美 1.64%
成田由奈 1.64%
西山仁徳 1.64%

企業情報

会社設立年月日 1982/09/10
会社住所 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-3-15
代表電話番号 06-6479-8100
ホームページ https://www.nova-system.com/
監査法人 仰星
社員数 単体:436人 (2023/01/31現在)
社長名 芳山政安
代表者生年月日 1953/08/23
代表者略歴
年月 概要
1976年04月 (株)内田洋行入社
1979年01月 (株)大阪IGS入社
1981年01月 西日本システム(株)入社
1982年09月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 川上秀樹
取締役 経営企画部長 加藤博久
取締役 営業部長 平山雅浩
取締役 新谷庄司
取締役 倉田亨

その他

■想定発行価格:1,660円
■2022年12月期決算は未監査
■2022年10月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/20 南海化学 4040 東S
新規 04/19 エキサイトホールデ 5571 東S
新規 04/18 ジェノバ 5570 東G
新規 04/14 日本システムバンク 5530 名M
新規 04/12 トライアルホールデ 5882 東G
新規 04/12 ispace 9348 東G
新規 04/11 キタムラ・ホールデ 9349 東P
仮条件 04/04 トランザクション・ 5258 東G
仮条件 03/31 Fusic 5256 東G
仮条件 03/31 エコム 6225 名M
仮条件 03/31 ココルポート 9346 東G
公募 03/30 ノバシステム 5257 東S
公募 03/30 ビズメイツ 9345 東G
取消 03/29 ノイルイミューン・ 4893 東G
公募 03/29 AnyMind 5027 東G
公募 03/29 住信SBIネット銀 7163 東S
公募 03/28 Arent 5254 東G
公募 03/28 モンスターラボホー 5255 東G
公募 03/28 アクシスコンサルテ 9344 東G
公募 03/27 カバー 5253 東G
公募 03/23 日本ナレッジ 5252 東G
公募 03/23 ハルメクホールディ 7119 東G
公募 03/23 アイビス 9343 東G
公募 03/22 SHINKO 7120 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S