ビズメイツ(9345)のIPO情報

ビズメイツの上場が2023/02/22に承認されました。 ビズメイツの上場日は2023/03/30になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 ビズメイツの事業内容はオンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業を展開しています。 公募価格は3,250円になっており、 時価総額(公開)は 5,135百万円です。 資金調達額は1,570百万円で、使用使途は事業拡大のための採用費及びその人件費、関係会社を通じたシステム開発資金及び認知度向上のための広告施策に充当予定となっています。 ビズメイツの初値は5,310円で、初値騰落率は+63.38%でした。

上場日2023/03/30 コード9345 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/02/22   
主幹事 みずほ証券
事業内容オンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,310円 初値騰落率 +63.38%
公開価格 3,250円 仮条件 3,100円 - 3,250円
初値PER(前期ベース) 32.44倍 公開価格PER(前期ベース) 19.86倍
初値PER(予想ベース) 34.61倍 公開価格PER(予想ベース) 21.19倍
初値PBR(前期ベース) 10.50倍 公開価格PBR(前期ベース) 6.42倍
時価総額(公開) 5,135百万円
時価総額(初値) 8,390百万円
公開株数合計 483,000株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 220,000株
オーバーアロットメント 63,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,500,000株 / 公開日現在:1,580,000株
資本金 公開日前:5,000,000円 / 公開日現在:124,600,000円
調達資金使途 事業拡大のための採用費及びその人件費、関係会社を通じたシステム開発資金及び認知度向上のための広告施策に充当予定
資金調達額 1,570百万円
内訳:公募 598百万円 内訳:売出 846百万円 内訳:引受証券 126百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 1,905,033 135,487 94,953 277,665
単体 1,905,033 104,326 75,224 198,474
2021年12月 連結 2,452,113 261,742 184,503 467,550
単体 2,452,113 242,317 173,231 372,577
2022年12月 連結 2,837,461 328,612 225,865 699,209
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年12月
連結 3,355,000 340,000 234,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 68.81 201.03  
単体 54.51 143.65  
2021年12月 連結 0.00 133.70 337.99  
単体 125.53 267.23  
2022年12月 連結 0.00 163.67 505.86  
単体 --- ---  
今期予想
2023年12月
連結 0.00 153.41 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Bizmates Philippines, Inc フィリピン国

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 93%
SBI証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
SMBC日興証券 0.5%
松井証券 0.5%
東海東京証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
極東証券 0.5%
楽天証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)SUZ 51.63%
鈴木伸明 19.40%
日加(株) 10.33%
Anna Maria Francisco 7.23%
伊藤日加 5.16%
木村健 2.07%
社員持株会 0.63%
小山竜男 0.52%
後田晃宏 0.41%
籭健太 0.31%

企業情報

会社設立年月日 2012/07/03
会社住所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-7-9
代表電話番号 03-3526-2640
ホームページ https://www.bizmates.co.jp/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:78人 (2023/01/31現在)
社長名 鈴木伸明
代表者生年月日 1977/08/23
代表者略歴
年月 概要
2000年03月 三貴商事(株)入社
2007年10月 ヤフー(株)入社
2009年10月 ベルリッツジャパン(株)入社
2012年07月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2012年08月 Bizmates Philippines, Inc 取締役

役員名

役職 氏名
取締役 ランゲージソリューション事業部長 伊藤日加
取締役 コーポレートデザイン本部長 木村健
取締役 須田騎一朗

その他

■想定発行価格:3,100円
■公募内訳:(新株式発行) 80,000株、(自己株式の処分)120,000株
■2022年12月期決算は未監査
■2022年9月7日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.31%):佐藤領、 鈴木勇樹

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/02 PRISM 206A 東G
新規 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
新規 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
新規 06/21 MFS 196A 東G
新規 06/20 WOLVES 194A 東G
新規 06/20 タウンズ 197A 東S
新規 06/20 PostPrime 198A 東G
新規 06/19 ライスカレー 195A 東G
新規 06/18 インテグループ 192A 東G
仮条件 06/14 Chordia 190A 東G
仮条件 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
公募 06/05 アストロスケールホ 186A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G