ビズメイツ(9345)のIPO情報

ビズメイツの上場が2023/02/22に承認されました。 ビズメイツの上場日は2023/03/30になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 ビズメイツの事業内容はオンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業を展開しています。 公募価格は3,250円になっており、 時価総額(公開)は 5,135百万円です。 資金調達額は1,570百万円で、使用使途は事業拡大のための採用費及びその人件費、関係会社を通じたシステム開発資金及び認知度向上のための広告施策に充当予定となっています。

上場日2023/03/30 コード9345 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/02/22   
主幹事 みずほ証券
事業内容オンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業

スケジュール

仮条件提示日2023/03/10
ブックビルディング 2023/03/13〜2023/03/17
公開価格決定日 2023/03/20
申込期間2023/03/22〜2023/03/27
仮条件 3,100円〜3,250円
仮条件PER(前期ベース) 18.94倍 〜 19.86倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 3,250円 時価総額(公開) 5,135百万円
公開価格PER(前期ベース) 19.86倍 公開価格PBR(前期ベース) 6.42倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 483,000株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 220,000株
オーバーアロットメント 63,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,500,000株 / 公開日現在:1,580,000株
資本金 公開日前:5,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 事業拡大のための採用費及びその人件費、関係会社を通じたシステム開発資金及び認知度向上のための広告施策に充当予定
資金調達額 1,570百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 1,905,033 135,487 94,953 277,665
単体 1,905,033 104,326 75,224 198,474
2021年12月 連結 2,452,113 261,742 184,503 467,550
単体 2,452,113 242,317 173,231 372,577
2022年12月 連結 2,837,461 328,612 225,865 699,209
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 68.81 201.03  
単体 54.51 143.65  
2021年12月 連結 0.00 133.70 337.99  
単体 125.53 267.23  
2022年12月 連結 --- 163.67 505.86  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Bizmates Philippines, Inc フィリピン国

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 93%
SBI証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
SMBC日興証券 0.5%
松井証券 0.5%
東海東京証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
極東証券 0.5%
楽天証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)SUZ 51.63%
鈴木伸明 19.40%
日加(株) 10.33%
Anna Maria Francisco 7.23%
伊藤日加 5.16%
木村健 2.07%
社員持株会 0.63%
小山竜男 0.52%
後田晃宏 0.41%
籭健太 0.31%

企業情報

会社設立年月日 2012/07/03
会社住所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-7-9
代表電話番号 03-3526-2640
ホームページ https://www.bizmates.co.jp/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:78人 (2023/01/31現在)
社長名 鈴木伸明
代表者生年月日 1977/08/23
代表者略歴
年月 概要
2000年03月 三貴商事(株)入社
2007年10月 ヤフー(株)入社
2009年10月 ベルリッツジャパン(株)入社
2012年07月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2012年08月 Bizmates Philippines, Inc 取締役

役員名

役職 氏名
取締役 ランゲージソリューション事業部長 伊藤日加
取締役 コーポレートデザイン本部長 木村健
取締役 須田騎一朗

その他

■想定発行価格:3,100円
■公募内訳:(新株式発行) 80,000株、(自己株式の処分)120,000株
■2022年12月期決算は未監査
■2022年9月7日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.31%):佐藤領、 鈴木勇樹

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/20 南海化学 4040 東S
新規 04/19 エキサイトホールデ 5571 東S
新規 04/18 ジェノバ 5570 東G
新規 04/14 日本システムバンク 5530 名M
新規 04/12 トライアルホールデ 5882 東G
新規 04/12 ispace 9348 東G
新規 04/11 キタムラ・ホールデ 9349 東P
仮条件 04/04 トランザクション・ 5258 東G
仮条件 03/31 Fusic 5256 東G
仮条件 03/31 エコム 6225 名M
仮条件 03/31 ココルポート 9346 東G
公募 03/30 ノバシステム 5257 東S
公募 03/30 ビズメイツ 9345 東G
取消 03/29 ノイルイミューン・ 4893 東G
公募 03/29 AnyMind 5027 東G
公募 03/29 住信SBIネット銀 7163 東S
公募 03/28 Arent 5254 東G
公募 03/28 モンスターラボホー 5255 東G
公募 03/28 アクシスコンサルテ 9344 東G
公募 03/27 カバー 5253 東G
公募 03/23 日本ナレッジ 5252 東G
公募 03/23 ハルメクホールディ 7119 東G
公募 03/23 アイビス 9343 東G
公募 03/22 SHINKO 7120 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S