ビズメイツ(9345)のIPO情報
| 上場日 | 2023/03/30 |
コード | 9345 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2023/02/22 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | オンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2023/03/10 |
| ブックビルディング |
2023/03/13〜2023/03/17 |
| 公開価格決定日 |
2023/03/20 |
| 申込期間 | 2023/03/22〜2023/03/27 |
| 仮条件 |
3,100円〜3,250円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
18.94倍 〜 19.86倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
--- |
| 公開価格 |
3,250円 |
時価総額(公開) |
5,135百万円
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| 公開価格PER(前期ベース) |
19.86倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
6.42倍 |
| 公開価格PER(予想ベース) |
--- |
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| 公開株数合計 |
483,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
売出株数 |
220,000株 |
| オーバーアロットメント |
63,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,500,000株 / 公開日現在：1,580,000株 |
| 資本金 |
公開日前：5,000,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
事業拡大のための採用費及びその人件費、関係会社を通じたシステム開発資金及び認知度向上のための広告施策に充当予定 |
資金調達額 |
1,570百万円
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| 内訳:公募 |
--- |
内訳:売出 |
--- |
内訳:引受証券 |
--- |
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年12月 |
連結 |
1,905,033 |
135,487 |
94,953 |
277,665 |
| 単体 |
1,905,033 |
104,326 |
75,224 |
198,474 |
| 2021年12月 |
連結 |
2,452,113 |
261,742 |
184,503 |
467,550 |
| 単体 |
2,452,113 |
242,317 |
173,231 |
372,577 |
| 2022年12月 |
連結 |
2,837,461 |
328,612 |
225,865 |
699,209 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
68.81 |
201.03 |
|
| 単体 |
54.51 |
143.65 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
133.70 |
337.99 |
|
| 単体 |
125.53 |
267.23 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
--- |
163.67 |
505.86 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Bizmates Philippines, Inc |
フィリピン国 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
93% |
SBI証券 |
2% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
0.5% |
松井証券  |
0.5% |
| 東海東京証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
 楽天証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）SUZ |
51.63% |
| 鈴木伸明 |
19.40% |
| 日加（株） |
10.33% |
| Anna Maria Francisco |
7.23% |
| 伊藤日加 |
5.16% |
| 木村健 |
2.07% |
| 社員持株会 |
0.63% |
| 小山竜男 |
0.52% |
| 後田晃宏 |
0.41% |
| 籭健太 |
0.31% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/07/03 |
| 会社住所 |
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-7-9 |
| 代表電話番号 |
03-3526-2640 |
| ホームページ |
https://www.bizmates.co.jp/ |
| 監査法人 |
PwC京都
|
| 社員数 |
単体:78人 （2023/01/31現在） |
| 社長名 |
鈴木伸明 |
| 代表者生年月日 |
1977/08/23 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年03月 |
三貴商事（株）入社 |
| 2007年10月 |
ヤフー（株）入社 |
| 2009年10月 |
ベルリッツジャパン（株）入社 |
| 2012年07月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2012年08月 |
Bizmates Philippines, Inc 取締役 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 ランゲージソリューション事業部長 |
伊藤日加 |
| 取締役 コーポレートデザイン本部長 |
木村健 |
| 取締役 |
須田騎一朗 |
その他
■想定発行価格：3,100円
■公募内訳：（新株式発行） 80,000株、（自己株式の処分）120,000株
■2022年12月期決算は未監査
■2022年9月7日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位（0.31%）：佐藤領、 鈴木勇樹
