ノバレーゼ(9160)のIPO情報

ノバレーゼの上場が2023/05/26に承認されました。 ノバレーゼの上場日は2023/06/30になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証スタンダードです。 ノバレーゼの事業内容は結婚式場の運営、レストラン運営を展開しています。 公募価格は600円になっており、 時価総額(公開)は 15,000百万円です。 資金調達額は7,508百万円で、使用使途は該当事項なしとなっています。 ノバレーゼの初値は590円で、初値騰落率は-1.67%でした。

上場日2023/06/30 コード9160 市場東証スタンダード
業種サービス業 承認日2023/05/26   
主幹事 野村證券
事業内容結婚式場の運営、レストラン運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 590円 初値騰落率 -1.67%
公開価格 600円 仮条件 550円 - 600円
初値PER(前期ベース) 8.90倍 公開価格PER(前期ベース) 9.05倍
初値PER(予想ベース) 7.93倍 公開価格PER(予想ベース) 8.06倍
初値PBR(前期ベース) 2.04倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.07倍
時価総額(公開) 15,000百万円
時価総額(初値) 14,750百万円
公開株数合計 12,513,700株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 10,881,500株
オーバーアロットメント 1,632,200株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:25,000,000株 / 公開日現在:25,000,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:100,000,000円
調達資金使途 該当事項なし
資金調達額 7,508百万円
内訳:公募 0百万円 内訳:売出 6,983百万円 内訳:引受証券 526百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 7,334,059 -4,326,364 -2,947,527 5,218,343
単体 6,505,639 -3,248,910 -4,258,341 1,691,886
2021年12月 連結 11,191,900 539,239 374,025 5,587,051
単体 10,139,203 -482,814 -436,017 1,255,869
2022年12月 連結 17,222,448 2,485,209 1,656,874 7,234,271
単体 15,429,209 1,196,521 446,780 1,702,650
直近四半期
2023年03月
連結 3,330,090 -480,972 -323,369 6,913,022
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年12月
連結 20,114,000 2,777,000 1,860,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 -120.70 208.73  
単体 -174.37 67.38  
2021年12月 連結 0.00 14.96 223.48  
単体 -17.44 49.94  
2022年12月 連結 0.00 66.27 289.37  
単体 17.87 67.81  
直近四半期
2023年03月
連結 0.00 -12.93 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2023年12月
連結 0.00 74.43 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)タイムレス 東京都中央区
(株)MARRY MARBLE 神戸市中央区
(株)花乃店千樹園 名古屋市昭和区
(株)ブロスダイニング 東京都中央区
(株)アンドユー、他4社 東京都中央区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2.5%
SMBC日興証券 1.7%
大和証券 1.4%
みずほ証券 1.4%
楽天証券 1%
松井証券 1%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
ポラリス第三号投資事業有限責任組合 70.04%
Tiara CG Private Equity Fund 2013, L.P. 23.11%
荻野洋基 2.48%
増山晃年 1.49%
中原准志 0.99%
小林雄也 0.80%
鈴木一生 0.50%
西多由智 0.20%
倉橋実 0.20%
横田哲郎 0.10%

企業情報

会社設立年月日 2016/08/01
会社住所 〒104-0061 東京都中央区銀座1-8-14
代表電話番号 03-5524-3344
ホームページ https://www.novarese.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:798人 (2023/04/30現在)
社長名 荻野洋基
代表者生年月日 1979/08/02
代表者略歴
年月 概要
2004年03月 旧(株)ノバレーゼ入社
2008年01月 同社中部支社浜松地区ゼネラルマネージャー
2009年09月 同社中部支社ノバレーゼ名古屋ゼネラルマネージャー
2014年05月 同社営業本部横浜地区ゼネラルマネージャー
2016年03月 同社代表取締役社長兼営業本部長
2016年09月 同社代表取締役社長
2017年06月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 執行役員 管理本部長 増山晃年
取締役 執行役員 営業本部長 小林雄也
取締役 執行役員 ビジネスサポートディビジョン ディビジョンマネージャー 中原准志
取締役 大野直彦
取締役 橋本眞史
取締役 等健次

その他

■想定売出価格:570円
■売出株数内訳:(国内)8,308,000株、(海外)2,573,500株
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2023年5月25日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標を記載
■株主同率10位(0.10%):福本光信

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/26 タイミー 215A 東G
新規 07/23 フィットイージー 212A 東S
新規 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
仮条件 07/02 PRISM 206A 東G
公募 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
公募 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G