W TOKYO(9159)のIPO情報

W TOKYOの上場が2023/05/26に承認されました。 W TOKYOの上場日は2023/06/29になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 W TOKYOの事業内容はTOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業を展開しています。 公募価格は3,000円になっており、 時価総額(公開)は 7,764百万円です。 資金調達額は1,514百万円で、使用使途は運転資金として事業拡大に伴う優秀な人材の採用・育成にかかる費用及び人件費、借入金の返済に充当予定となっています。 W TOKYOの初値は7,000円で、初値騰落率は+133.33%でした。

上場日2023/06/29 コード9159 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/05/26   
主幹事 野村證券
事業内容TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 7,000円 初値騰落率 +133.33%
公開価格 3,000円 仮条件 2,870円 - 3,000円
初値PER(前期ベース) 130.74倍 公開価格PER(前期ベース) 56.03倍
初値PER(予想ベース) 40.53倍 公開価格PER(予想ベース) 17.37倍
初値PBR(前期ベース) 32.48倍 公開価格PBR(前期ベース) 13.92倍
時価総額(公開) 7,764百万円
時価総額(初値) 18,116百万円
公開株数合計 504,800株 売買単位 100株
公募株数 120,000株 売出株数 319,000株
オーバーアロットメント 65,800株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:2,468,000株 / 公開日現在:2,588,000株
資本金 公開日前:45,925,000円 / 公開日現在:211,525,000円
調達資金使途 運転資金として事業拡大に伴う優秀な人材の採用・育成にかかる費用及び人件費、借入金の返済に充当予定
資金調達額 1,514百万円
内訳:公募 331百万円 内訳:売出 1,062百万円 内訳:引受証券 121百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年06月 連結 --- --- --- ---
単体 3,053,226 -86,404 -162,488 347,379
2021年06月 連結 --- --- --- ---
単体 1,987,098 -202,108 -218,994 380,335
2022年06月 連結 --- --- --- ---
単体 2,065,428 87,924 128,951 521,136
直近四半期
2023年03月
連結 --- --- --- ---
単体 3,221,744 725,091 435,848 968,835
今期予想
2023年06月
連結 --- --- --- ---
単体 3,546,000 575,000 423,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -73.97 156.48  
2021年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -97.41 160.61  
2022年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 53.54 215.52  
直近四半期
2023年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 178.05 ---  
今期予想
2023年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 172.70 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 95%
SBI証券 2%
静銀ティーエム証券 1%
マネックス証券 1%
松井証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
村上範義 28.10%
(株)ディー・エル・イー 15.20%
帝都インベストメンツ投資事業有限責任組合 8.91%
(株)マイナビ 6.50%
(株)ベクトル 5.30%
(株)電通グループ 5.30%
(株)トランザクション 5.30%
カルチュア・エンタテインメント(株) 5.30%
片山晃 4.88%
(株)ジェイ・ストーム 2.88%

企業情報

会社設立年月日 2015/07/01
会社住所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-28-5
代表電話番号 03-6419-7165
ホームページ https://w-tokyo.co.jp/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:44人 (2023/04/30現在)
社長名 村上範義
代表者生年月日 1981/04/16
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 (株)リクルートメディアコミュニケーションズ(現(株)リクルート)入社
2004年05月 (株)ゼイヴェル(現(株)ブランディング)入社
2006年05月 合資会社弥富食品加工所 有限責任社員(現任)
2007年10月 (株)STARLET 代表取締役
2009年05月 (株)F1メディア((株)W mediaに商号変更後、(株)TOKYO GIRLS COLLECTION(現当社)との吸収合併により消滅)入社
2014年09月 同社 代表取締役
2016年09月 (株)TOKYO GIRLS COLLECTION(現当社)代表取締役(現任)
2019年05月 (株)W 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役COO 青木充
取締役CFO兼経営戦略統括局長 藤本冬海(戸籍上の氏名:本田冬海)
取締役 井上北斗

その他

■想定発行価格:2,870円
■2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。2020年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/02 PRISM 206A 東G
仮条件 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
仮条件 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
公募 06/21 MFS 196A 東G
公募 06/20 WOLVES 194A 東G
公募 06/20 タウンズ 197A 東S
公募 06/20 PostPrime 198A 東G
公募 06/19 ライスカレー 195A 東G
公募 06/18 インテグループ 192A 東G
公募 06/14 Chordia 190A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G