ハピネス・アンド・ディ(3174)のIPO情報
| 上場日 | 2012/06/22 |
コード | 3174 |
市場 | JQS |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2012/05/18 |
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| 主幹事 |
みずほインベスターズ |
| 事業内容 | インポートブランド品の販売を中心としたセレクトショップ「ブランドショップ ハピネス」の運営 |
上場後データ
| 初値 |
2,202円 |
初値騰落率 |
+15.89% |
| 公開価格 |
1,900円 |
仮条件 |
1,750円 - 1,900円 |
| 初値PER(前期ベース) |
9.34倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
8.06倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.48倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.14倍 |
| 時価総額(公開) |
2,318百万円
|
| 時価総額(初値) |
2,686百万円
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| 公開株数合計 |
345,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
45,000株 |
ロックアップ |
3ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：920,000株 / 公開日現在：1,220,000株 |
| 資本金 |
公開日前：23,000,000円 / 公開日現在：285,200,000円 |
| 調達資金使途 |
2012年6月ハピネス釧路店（仮称）の新規出店に伴う内装工事、什器購入、敷金支払等の資金、新規店舗商品仕入資金に充当予定。残額は、2013年8月期の新規出店に伴う内装工事、什器購入、敷金支払、商品仕入資金等に充当予定 |
資金調達額 |
656百万円
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| 内訳:公募 |
524百万円
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内訳:売出 |
79百万円
|
内訳:引受証券 |
52百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2009年08月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
11,883,434 |
-116,198 |
--- |
398,874 |
| 2010年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
12,876,214 |
160,978 |
206,851 |
603,095 |
| 2011年08月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
13,833,878 |
379,256 |
216,869 |
818,492 |
今期中間
2012年02月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
8,343,424 |
415,693 |
236,265 |
1,046,630 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2009年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-73,268.32 |
86,711.85 |
|
| 2010年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
44,967.66 |
131,107.64 |
|
| 2011年08月 |
連結 |
2000.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
47,145.49 |
177,933.21 |
|
今期中間
2012年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
256.81 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほインベスターズ |
80% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
7% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
| ちばぎん証券 |
3% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
2% |
| SBI証券 |
2% |
| マネックス証券 |
2% |
| 藍澤證券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 田泰夫 |
54.93% |
| 田篤史 |
31.52% |
| 田啓子 |
4.35% |
| 田裕行 |
4.35% |
| 井上知恵子 |
4.35% |
| 従業員持株会 |
0.50% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1990/09/05 |
| 会社住所 |
〒289-0313 千葉県香取市小見川798 |
| 代表電話番号 |
03-3562-7525 |
| ホームページ |
http://www.happiness-d.co.jp |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:292人 （2012/04/30現在） |
| 社長名 |
田泰夫 |
| 代表者生年月日 |
1947/10/24 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1966年04月 |
（株）明光堂入社 |
| 1967年11月 |
（有）デン時計店（後に（有）デンに社名変更）入社 |
| 1978年07月 |
同社取締役 |
| 1990年09月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
井上知恵子 |
| 常務取締役 |
羽間和彦 |
| 取締役 |
田篤史 |
| 取締役 |
追川正義 |
