ハルメクホールディングス(7119)のIPO情報
| 上場日 | 2023/03/23 |
コード | 7119 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2023/02/15 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券、大和証券 |
| 事業内容 | 雑誌「ハルメク」、動画や講座の配信サービス「ハルメク 365」を提供する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する「物販」事業 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2023/03/03 |
| ブックビルディング |
2023/03/06〜2023/03/10 |
| 公開価格決定日 |
2023/03/13 |
| 申込期間 | 2023/03/14〜2023/03/17 |
| 仮条件 |
1,550円〜1,720円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
15.58倍 〜 17.28倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
10.19倍 〜 11.31倍 |
| 公開価格 |
1,720円 |
時価総額(公開) |
17,582百万円
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
17.28倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.55倍 |
| 公開価格PER(予想ベース) |
11.31倍 |
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| 公開株数合計 |
2,815,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,222,000株 |
売出株数 |
226,000株 |
| オーバーアロットメント |
367,200株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：8,000,000株 / 公開日現在：10,222,000株 |
| 資本金 |
公開日前：10,000,000円 / 公開日現在：1,628,004,000円 |
| 調達資金使途 |
当社子会社である（株）ハルメク・ビジネスソリューションズにおけるシステム投資のための投融資、借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
4,842百万円
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| 内訳:公募 |
3,516百万円
|
内訳:売出 |
939百万円
|
内訳:引受証券 |
387百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年08月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
--- |
-1,392,000 |
-1,392,000 |
139,000 |
| 2021年03月 |
連結 |
15,135,000 |
474,000 |
301,000 |
1,030,000 |
| 単体 |
--- |
-33,000 |
-33,000 |
373,000 |
| 2022年03月 |
連結 |
25,233,000 |
1,172,000 |
796,000 |
1,823,000 |
| 単体 |
939,000 |
813,000 |
2,054,000 |
2,429,000 |
直近四半期
2022年12月 |
連結 |
22,966,000 |
2,009,000 |
1,346,000 |
3,172,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2023年03月 |
連結 |
28,472,000 |
1,851,000 |
1,226,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-1,633.37 |
-161.60 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
38.82 |
128.84 |
|
| 単体 |
-4.33 |
-78.28 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
0.00 |
99.51 |
227.81 |
|
| 単体 |
256.86 |
178.57 |
|
直近四半期
2022年12月 |
連結 |
0.00 |
168.36 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2023年03月 |
連結 |
0.00 |
152.09 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ハルメク |
東京都新宿区 |
| （株）ハルメク・ビジネスソリューションズ |
東京都千代田区 |
| （株）ハルメク・エイジマーケティング |
東京都千代田区 |
| ハルメク・ベンチャーズ（株） |
東京都千代田区 |
| （株）全国通販、他1社 |
大阪府大阪市北区 |
引受証券会社名
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 宮澤孝夫 |
34.64% |
| 松島陽介 |
21.65% |
| 山元雄太 |
17.32% |
| 土屋淳一 |
9.12% |
| 和田朝子 |
3.08% |
| 林南平 |
2.73% |
| 大谷貴志 |
1.82% |
| 中村大 |
0.57% |
| 長谷部智也 |
0.57% |
| 石井文範 |
0.80% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2020/07/09 |
| 会社住所 |
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-1-1 |
| 代表電話番号 |
03-3261-1321 |
| ホームページ |
https://www.halmek-holdings.co.jp/ |
| 監査法人 |
PwCあらた
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| 社員数 |
単体:64人 （2023/01/31現在） |
| 社長名 |
宮澤孝夫 |
| 代表者生年月日 |
1956/10/23 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1982年04月 |
（株）野村総合研究所入社 |
| 1992年06月 |
（株）ボストンコンサルティンググループ入社 |
| 1996年08月 |
（株）テレマーケティングジャパン（現：（株）TMJ）入社 |
| 2003年06月 |
同社代表取締役兼CEO |
| 2012年11月 |
（新）いきいき（株）（現：（株）ハルメク）代表取締役（現任） |
| 2018年04月 |
（旧）（株）ハルメクホールディングス 代表取締役 |
| 2020年07月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2021年06月 |
（株）全国通販 代表取締役会長 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CFO |
石井文範 |
| 取締役 |
土屋淳一 |
| 取締役 |
山岡朝子（戸籍上の氏名：和田朝子） |
| 取締役（監査等委員） |
髙橋伸治 |
| 取締役（監査等委員） |
林南平 |
| 取締役（監査等委員） |
中村大 |
| 取締役（監査等委員） |
大村由紀子（戸籍上の氏名：湯山由紀子） |
| 取締役（監査等委員） |
青野雅朗 |
その他
■想定発行価格：1,550円
■最寄りの連絡場所：〒101‐0051 東京都千代田区神田神保町2-2 共同ビル神保町2階 Tel：03‐6272‐8222
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2020年8月期は2020年7月9日より2020年8月3日まで
■2021年3月期は2020年8月4日より2021年3月31日まで
■2022年8月3日付で株式1株につき10株の分割を実施。2020年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算出
