ハルメクホールディングス(7119)のIPO情報

ハルメクホールディングスの上場が2023/02/15に承認されました。 ハルメクホールディングスの上場日は2023/03/23になりました。 主幹事はみずほ証券、大和証券で、上場市場は東証グロースです。 ハルメクホールディングスの事業内容は雑誌「ハルメク」、動画や講座の配信サービス「ハルメク 365」を提供する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する「物販」事業を展開しています。 公募価格は1,720円になっており、 時価総額(公開)は 17,582百万円です。 資金調達額は4,842百万円で、使用使途は当社子会社である(株)ハルメク・ビジネスソリューションズにおけるシステム投資のための投融資、借入金の返済に充当予定となっています。

上場日2023/03/23 コード7119 市場東証グロース
業種小売業 承認日2023/02/15   
主幹事 みずほ証券、大和証券
事業内容雑誌「ハルメク」、動画や講座の配信サービス「ハルメク 365」を提供する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する「物販」事業

スケジュール

仮条件提示日2023/03/03
ブックビルディング 2023/03/06〜2023/03/10
公開価格決定日 2023/03/13
申込期間2023/03/14〜2023/03/17
仮条件 1,550円〜1,720円
仮条件PER(前期ベース) 15.58倍 〜 17.28倍 仮条件PER(予想ベース) 10.19倍 〜 11.31倍
公開価格 1,720円 時価総額(公開) 17,582百万円
公開価格PER(前期ベース) 17.28倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.55倍
公開価格PER(予想ベース) 11.31倍    
公開株数合計 2,815,200株 売買単位 100株
公募株数 2,222,000株 売出株数 226,000株
オーバーアロットメント 367,200株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:8,000,000株 / 公開日現在:10,222,000株
資本金 公開日前:10,000,000円 / 公開日現在:1,628,004,000円
調達資金使途 当社子会社である(株)ハルメク・ビジネスソリューションズにおけるシステム投資のための投融資、借入金の返済に充当予定
資金調達額 4,842百万円
内訳:公募 3,516百万円 内訳:売出 939百万円 内訳:引受証券 387百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年08月 連結 --- --- --- ---
単体 --- -1,392,000 -1,392,000 139,000
2021年03月 連結 15,135,000 474,000 301,000 1,030,000
単体 --- -33,000 -33,000 373,000
2022年03月 連結 25,233,000 1,172,000 796,000 1,823,000
単体 939,000 813,000 2,054,000 2,429,000
直近四半期
2022年12月
連結 22,966,000 2,009,000 1,346,000 3,172,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年03月
連結 28,472,000 1,851,000 1,226,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -1,633.37 -161.60  
2021年03月 連結 0.00 38.82 128.84  
単体 -4.33 -78.28  
2022年03月 連結 0.00 99.51 227.81  
単体 256.86 178.57  
直近四半期
2022年12月
連結 0.00 168.36 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2023年03月
連結 0.00 152.09 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ハルメク 東京都新宿区
(株)ハルメク・ビジネスソリューションズ 東京都千代田区
(株)ハルメク・エイジマーケティング 東京都千代田区
ハルメク・ベンチャーズ(株) 東京都千代田区
(株)全国通販、他1社 大阪府大阪市北区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 70%
大和証券 20%
SBI証券 2%
楽天証券 2%
マネックス証券 2%
松井証券 2%
岩井コスモ証券 1%
岡三証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
宮澤孝夫 34.64%
松島陽介 21.65%
山元雄太 17.32%
土屋淳一 9.12%
和田朝子 3.08%
林南平 2.73%
大谷貴志 1.82%
中村大 0.57%
長谷部智也 0.57%
石井文範 0.80%

企業情報

会社設立年月日 2020/07/09
会社住所 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-1-1
代表電話番号 03-3261-1321
ホームページ https://www.halmek-holdings.co.jp/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:64人 (2023/01/31現在)
社長名 宮澤孝夫
代表者生年月日 1956/10/23
代表者略歴
年月 概要
1982年04月 (株)野村総合研究所入社
1992年06月 (株)ボストンコンサルティンググループ入社
1996年08月 (株)テレマーケティングジャパン(現:(株)TMJ)入社
2003年06月 同社代表取締役兼CEO
2012年11月 (新)いきいき(株)(現:(株)ハルメク)代表取締役(現任)
2018年04月 (旧)(株)ハルメクホールディングス 代表取締役
2020年07月 当社代表取締役社長(現任)
2021年06月 (株)全国通販 代表取締役会長

役員名

役職 氏名
取締役CFO 石井文範
取締役 土屋淳一
取締役 山岡朝子(戸籍上の氏名:和田朝子)
取締役(監査等委員) 髙橋伸治
取締役(監査等委員) 林南平
取締役(監査等委員) 中村大
取締役(監査等委員) 大村由紀子(戸籍上の氏名:湯山由紀子)
取締役(監査等委員) 青野雅朗

その他

■想定発行価格:1,550円
■最寄りの連絡場所:〒101‐0051 東京都千代田区神田神保町2-2 共同ビル神保町2階 Tel:03‐6272‐8222
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2020年8月期は2020年7月9日より2020年8月3日まで
■2021年3月期は2020年8月4日より2021年3月31日まで
■2022年8月3日付で株式1株につき10株の分割を実施。2020年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/20 南海化学 4040 東S
新規 04/19 エキサイトホールデ 5571 東S
新規 04/18 ジェノバ 5570 東G
新規 04/14 日本システムバンク 5530 名M
新規 04/12 トライアルホールデ 5882 東G
新規 04/12 ispace 9348 東G
新規 04/11 キタムラ・ホールデ 9349 東P
仮条件 04/04 トランザクション・ 5258 東G
仮条件 03/31 Fusic 5256 東G
仮条件 03/31 エコム 6225 名M
仮条件 03/31 ココルポート 9346 東G
公募 03/30 ノバシステム 5257 東S
公募 03/30 ビズメイツ 9345 東G
取消 03/29 ノイルイミューン・ 4893 東G
公募 03/29 AnyMind 5027 東G
公募 03/29 住信SBIネット銀 7163 東S
公募 03/28 Arent 5254 東G
公募 03/28 モンスターラボホー 5255 東G
公募 03/28 アクシスコンサルテ 9344 東G
公募 03/27 カバー 5253 東G
公募 03/23 日本ナレッジ 5252 東G
公募 03/23 ハルメクホールディ 7119 東G
公募 03/23 アイビス 9343 東G
公募 03/22 SHINKO 7120 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S