ハルメクホールディングス(7119)のIPO情報

ハルメクホールディングスの上場が2023/02/15に承認されました。 ハルメクホールディングスの上場日は2023/03/23になりました。 主幹事はみずほ証券、大和証券で、上場市場は東証グロースです。 ハルメクホールディングスの事業内容は雑誌「ハルメク」、動画や講座の配信サービス「ハルメク 365」を提供する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する「物販」事業を展開しています。 公募価格は1,720円になっており、 時価総額(公開)は 17,582百万円です。 資金調達額は4,842百万円で、使用使途は当社子会社である(株)ハルメク・ビジネスソリューションズにおけるシステム投資のための投融資、借入金の返済に充当予定となっています。 ハルメクホールディングスの初値は1,981円で、初値騰落率は+15.17%でした。

上場日2023/03/23 コード7119 市場東証グロース
業種小売業 承認日2023/02/15   
主幹事 みずほ証券、大和証券
事業内容雑誌「ハルメク」、動画や講座の配信サービス「ハルメク 365」を提供する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する「物販」事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,981円 初値騰落率 +15.17%
公開価格 1,720円 仮条件 1,550円 - 1,720円
初値PER(前期ベース) 19.91倍 公開価格PER(前期ベース) 17.28倍
初値PER(予想ベース) 13.03倍 公開価格PER(予想ベース) 11.31倍
初値PBR(前期ベース) 8.70倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.55倍
時価総額(公開) 17,582百万円
時価総額(初値) 20,250百万円
公開株数合計 2,815,200株 売買単位 100株
公募株数 2,222,000株 売出株数 226,000株
オーバーアロットメント 367,200株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:8,000,000株 / 公開日現在:10,222,000株
資本金 公開日前:10,000,000円 / 公開日現在:1,628,004,000円
調達資金使途 当社子会社である(株)ハルメク・ビジネスソリューションズにおけるシステム投資のための投融資、借入金の返済に充当予定
資金調達額 4,842百万円
内訳:公募 3,516百万円 内訳:売出 939百万円 内訳:引受証券 387百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年08月 連結 --- --- --- ---
単体 --- -1,392,000 -1,392,000 139,000
2021年03月 連結 15,135,000 474,000 301,000 1,030,000
単体 --- -33,000 -33,000 373,000
2022年03月 連結 25,233,000 1,172,000 796,000 1,823,000
単体 939,000 813,000 2,054,000 2,429,000
直近四半期
2022年12月
連結 22,966,000 2,009,000 1,346,000 3,172,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年03月
連結 28,472,000 1,851,000 1,226,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -1,633.37 -161.60  
2021年03月 連結 0.00 38.82 128.84  
単体 -4.33 -78.28  
2022年03月 連結 0.00 99.51 227.81  
単体 256.86 178.57  
直近四半期
2022年12月
連結 0.00 168.36 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2023年03月
連結 0.00 152.09 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ハルメク 東京都新宿区
(株)ハルメク・ビジネスソリューションズ 東京都千代田区
(株)ハルメク・エイジマーケティング 東京都千代田区
ハルメク・ベンチャーズ(株) 東京都千代田区
(株)全国通販、他1社 大阪府大阪市北区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 70%
大和証券 20%
SBI証券 2%
楽天証券 2%
マネックス証券 2%
松井証券 2%
岩井コスモ証券 1%
岡三証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
宮澤孝夫 34.64%
松島陽介 21.65%
山元雄太 17.32%
土屋淳一 9.12%
和田朝子 3.08%
林南平 2.73%
大谷貴志 1.82%
中村大 0.57%
長谷部智也 0.57%
石井文範 0.80%

企業情報

会社設立年月日 2020/07/09
会社住所 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-1-1
代表電話番号 03-3261-1321
ホームページ https://www.halmek-holdings.co.jp/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:64人 (2023/01/31現在)
社長名 宮澤孝夫
代表者生年月日 1956/10/23
代表者略歴
年月 概要
1982年04月 (株)野村総合研究所入社
1992年06月 (株)ボストンコンサルティンググループ入社
1996年08月 (株)テレマーケティングジャパン(現:(株)TMJ)入社
2003年06月 同社代表取締役兼CEO
2012年11月 (新)いきいき(株)(現:(株)ハルメク)代表取締役(現任)
2018年04月 (旧)(株)ハルメクホールディングス 代表取締役
2020年07月 当社代表取締役社長(現任)
2021年06月 (株)全国通販 代表取締役会長

役員名

役職 氏名
取締役CFO 石井文範
取締役 土屋淳一
取締役 山岡朝子(戸籍上の氏名:和田朝子)
取締役(監査等委員) 髙橋伸治
取締役(監査等委員) 林南平
取締役(監査等委員) 中村大
取締役(監査等委員) 大村由紀子(戸籍上の氏名:湯山由紀子)
取締役(監査等委員) 青野雅朗

その他

■想定発行価格:1,550円
■最寄りの連絡場所:〒101‐0051 東京都千代田区神田神保町2-2 共同ビル神保町2階 Tel:03‐6272‐8222
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2020年8月期は2020年7月9日より2020年8月3日まで
■2021年3月期は2020年8月4日より2021年3月31日まで
■2022年8月3日付で株式1株につき10株の分割を実施。2020年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/26 タイミー 215A 東G
新規 07/23 フィットイージー 212A 東S
新規 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
仮条件 07/02 PRISM 206A 東G
公募 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
公募 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G