アイビス(9343)のIPO情報

アイビスの上場が2023/02/17に承認されました。 アイビスの上場日は2023/03/23になりました。 主幹事は東海東京証券で、上場市場は東証グロースです。 アイビスの事業内容はモバイル事業(モバイルペイントアプリ『ibisPaint』の開発、サービス運営)、ソリューション事業(IT技術者派遣サービス、アプリ開発及びサーバ構築・移行・運用保守等の受託開発サービス)を展開しています。 公募価格は730円になっており、 時価総額(公開)は 2,547百万円です。 資金調達額は714百万円で、使用使途は運転資金として『ibisPaint』の新規ユーザ獲得のための広告宣伝費、IT技術者確保のための採用費及び人件費に充当予定となっています。

上場日2023/03/23 コード9343 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/02/17   
主幹事 東海東京証券
事業内容モバイル事業(モバイルペイントアプリ『ibisPaint』の開発、サービス運営)、ソリューション事業(IT技術者派遣サービス、アプリ開発及びサーバ構築・移行・運用保守等の受託開発サービス)

スケジュール

仮条件提示日2023/03/06
ブックビルディング 2023/03/07〜2023/03/13
公開価格決定日 2023/03/14
申込期間2023/03/15〜2023/03/20
仮条件 670円〜730円
仮条件PER(前期ベース) 11.08倍 〜 12.07倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 730円 時価総額(公開) 2,547百万円
公開価格PER(前期ベース) 12.07倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.75倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 977,500株 売買単位 100株
公募株数 700,000株 売出株数 150,000株
オーバーアロットメント 127,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:2,788,783株 / 公開日現在:3,488,783株
資本金 公開日前:95,925,000円 / 公開日現在:330,985,000円
調達資金使途 運転資金として『ibisPaint』の新規ユーザ獲得のための広告宣伝費、IT技術者確保のための採用費及び人件費に充当予定
資金調達額 714百万円
内訳:公募 470百万円 内訳:売出 186百万円 内訳:引受証券 57百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,618,470 -68,530 -39,850 190,360
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,744,150 107,498 72,310 262,670
2022年12月 連結 --- --- --- ---
単体 3,397,886 238,130 168,692 431,363

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -14.29 67.34  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 25.93 93.27  
2022年12月 連結 --- --- ---  
単体 60.49 153.76  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
東海東京証券 85%
みずほ証券 5%
大和証券 4%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
SBI証券 2%
楽天証券 1%
松井証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
神谷栄治 66.74%
村上和彦 20.31%
渡辺秀行 11.24%
丸山拓也 0.29%
井亦大典 0.29%
星倉隆一 0.19%
堀部拓也 0.19%
安井英和 0.19%
林田雄大 0.16%
嶋本博文 0.16%

企業情報

会社設立年月日 2000/05/11
会社住所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-17-34
代表電話番号 052-587-5007
ホームページ https://www.ibis.ne.jp/
監査法人 仰星
社員数 単体:221人 (2022/12/31現在)
社長名 神谷栄治
代表者生年月日 1973/05/30
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 (株)アルモニコス入社
2000年05月 (有)アイビス(現 当社)設立 代表取締役社長(現任)
2016年12月 (株)アイビスモバイル代表取締役社長

役員名

役職 氏名
常務取締役 ソリューション事業部担当 村上和彦
取締役 モバイル事業部担当 丸山拓也
取締役 管理部担当 安井英和
取締役(監査等委員) 尾関一平
取締役(監査等委員) 宮﨑陽平
取締役(監査等委員) 近藤直生

その他

■想定発行価格:650円
■2022年12月期決算は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/20 南海化学 4040 東S
新規 04/19 エキサイトホールデ 5571 東S
新規 04/18 ジェノバ 5570 東G
新規 04/14 日本システムバンク 5530 名M
新規 04/12 トライアルホールデ 5882 東G
新規 04/12 ispace 9348 東G
新規 04/11 キタムラ・ホールデ 9349 東P
仮条件 04/04 トランザクション・ 5258 東G
仮条件 03/31 Fusic 5256 東G
仮条件 03/31 エコム 6225 名M
仮条件 03/31 ココルポート 9346 東G
公募 03/30 ノバシステム 5257 東S
公募 03/30 ビズメイツ 9345 東G
取消 03/29 ノイルイミューン・ 4893 東G
公募 03/29 AnyMind 5027 東G
公募 03/29 住信SBIネット銀 7163 東S
公募 03/28 Arent 5254 東G
公募 03/28 モンスターラボホー 5255 東G
公募 03/28 アクシスコンサルテ 9344 東G
公募 03/27 カバー 5253 東G
公募 03/23 日本ナレッジ 5252 東G
公募 03/23 ハルメクホールディ 7119 東G
公募 03/23 アイビス 9343 東G
公募 03/22 SHINKO 7120 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S