バリュークリエーション(9238)のIPO情報

バリュークリエーションの上場が2023/10/19に承認されました。 バリュークリエーションの上場日は2023/11/22になりました。 主幹事はで、上場市場は東証グロースです。 バリュークリエーションの事業内容はマーケティングDX事業、不動産DX事業(住宅解体のマッチングプラットフォームの運営) を展開しています。 公募価格は1,790円になっており、 時価総額(公開)は 1,978百万円です。 資金調達額は624百万円で、使用使途は設備資金(人員増加に伴う本社オフィスの将来の移転)、借入金返済、採用費及び人件費に充当予定となっています。 バリュークリエーションの初値は3,090円で、初値騰落率は+72.63%でした。

上場日2023/11/22 コード9238 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/10/19   
主幹事 SBI証券
事業内容マーケティングDX事業、不動産DX事業(住宅解体のマッチングプラットフォームの運営)

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,090円 初値騰落率 +72.63%
公開価格 1,790円 仮条件 1,610円 - 1,790円
初値PER(前期ベース) 35.92倍 公開価格PER(前期ベース) 20.81倍
初値PER(予想ベース) 33.63倍 公開価格PER(予想ベース) 19.48倍
初値PBR(前期ベース) 20.98倍 公開価格PBR(前期ベース) 12.15倍
時価総額(公開) 1,978百万円
時価総額(初値) 3,414百万円
公開株数合計 348,400株 売買単位 100株
公募株数 105,000株 売出株数 198,000株
オーバーアロットメント 45,400株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,000,000株 / 公開日現在:1,105,000株
資本金 公開日前:34,000,000円 / 公開日現在:120,457,000円
調達資金使途 設備資金(人員増加に伴う本社オフィスの将来の移転)、借入金返済、採用費及び人件費に充当予定
資金調達額 624百万円
内訳:公募 173百万円 内訳:売出 401百万円 内訳:引受証券 50百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年02月 連結 --- --- --- ---
単体 2,069,221 4,806 -15,510 44,591
2022年02月 連結 --- --- --- ---
単体 2,438,401 28,319 16,668 61,260
2023年02月 連結 --- --- --- ---
単体 2,823,748 121,270 86,032 147,292
今期中間
2023年08月
連結 --- --- --- ---
単体 1,468,186 118,061 76,614 223,907
今期予想
2024年02月
連結 --- --- --- ---
単体 3,027,000 148,000 95,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -15.51 44.59  
2022年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 16.67 61.26  
2023年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 86.03 147.29  
今期中間
2023年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 76.61 ---  
今期予想
2024年02月
連結 12.00 --- ---  
単体 91.87 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 88%
大和証券 6%
マネックス証券 1%
楽天証券 1%
あかつき証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%
極東証券 0.5%
東洋証券 0.5%
松井証券 0.5%
丸三証券 0.5%
水戸証券 0.5%
むさし証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(同)ひまわり 57.18%
新谷晃人 22.47%
大坂谷優介 3.01%
(株)エアトリ 2.01%
乗冨健矢 1.90%
和田晃一 1.67%
田中佑弥 1.56%
西田憲司 1.50%
かっこ(株) 1.00%
(株)アンビション・ベンチャーズ 1.00%

企業情報

会社設立年月日 2008/04/01
会社住所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-21-10 えびすアシスト4階
代表電話番号 03-5468-6877
ホームページ https://value-creation.jp/
監査法人 ESネクスト
社員数 単体:44人 (2023/09/30現在)
社長名 新谷晃人
代表者生年月日 1982/10/04
代表者略歴
年月 概要
2005年04月 アドデジタル(株)入社
2008年04月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 大坂谷優介
取締役 中山寿英

その他

■想定発行価格:1,790円
■2023年8月25日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2021年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(1.00%):グローバル・タイガー・ファンド3号投資事業有限責任組合、(株)ベクトル

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/26 タイミー 215A 東G
新規 07/23 フィットイージー 212A 東S
新規 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
仮条件 07/02 PRISM 206A 東G
公募 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
公募 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G